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Estrategias de gestión de riesgos en el trading de Forex

Forex /
Milan Cutkovic

Emoción, ansiedad, decepción y euforia: estos son algunos ejemplos de las emociones que se pueden experimentar al hacer trading, ¡a veces todas dentro de los primeros minutos!

Bienvenido al mundo del trading de forex minorista, donde habrá altibajos en lo que puede ser una actividad gratificante pero desafiante tanto para traders experimentados como para inversores principiantes.

Uno de los principales desafíos es saber cómo gestionar eficazmente el riesgo en tu cuenta de trading. Porque si bien la rentabilidad al hacer trading es el objetivo clave, igualmente importante es la capacidad de proteger tu capital cuando te enfrentas a movimientos desfavorables del mercado. El uso efectivo de órdenes de Stop Loss y Take Profit como parte de una estrategia general de trading es una forma sencilla de hacerlo.

Pero antes de entrar en una operación, es importante ‘hacer las cuentas’ y hacerse dos preguntas fundamentales:

  • ¿Cuánto del valor de mi cuenta estoy dispuesto a arriesgar en la operación?
  • ¿Cuánto beneficio estoy buscando alcanzar?

Al responder estas preguntas, puedes determinar dónde colocar tus objetivos de Stop Loss y Take Profit.

En este artículo, discutiremos qué es la gestión de riesgos forex y por qué es importante, así como algunas de las estrategias de gestión de riesgos forex más comúnmente utilizadas que pueden ayudarte a mejorar tu rendimiento en el trading. ¡Pero primero, comencemos con lo básico!

 

¿Qué es la gestión de riesgos en el trading de forex?

La gestión de riesgos es uno de los componentes más importantes de un plan de trading y puede marcar la diferencia entre apostar y hacer trading. Colocar operaciones sin considerar los riesgos involucrados es apostar. Por otro lado, hacer trading se trata de tomar riesgos calculados: tratar de minimizar las pérdidas mientras se maximizan las ganancias.

La gestión de riesgos es esencialmente un conjunto de reglas diseñadas para minimizar tus pérdidas y mantener una relación riesgo/recompensa razonable al colocar operaciones.

 

Conceptos básicos sobre la gestión de riesgos en forex

Primero que nada, debes entender qué tipo de trader eres y comprender tu propia tolerancia al riesgo. Algunos traders están dispuestos a asumir mayores riesgos a cambio de un mayor potencial de ganancias. Por otro lado, algunos traders son más adversos al riesgo y prefieren mantener su riesgo bajo.

Identificar tu tolerancia al riesgo te ayudará a determinar cuánto deberías arriesgar por operación. Mientras que los traders agresivos podrían arriesgar entre el 2-3% del saldo de su cuenta por operación, los traders conservadores podrían preferir arriesgar entre el 0.5-1.0% por operación.

 

¿Cuáles son los riesgos del trading de FX?

Uno de los mayores riesgos en el trading de forex es el apalancamiento. Si bien el apalancamiento puede ayudarte a aumentar tus ganancias, también puede magnificar tus pérdidas. Hay una razón por la cual el apalancamiento a menudo se llama una "espada de doble filo".

Así como una tarjeta de crédito puede permitirte gastar mucho más de lo que tienes en fondos en tu cuenta bancaria, el apalancamiento te permite controlar una posición de un tamaño significativo en comparación con el saldo real de tu cuenta. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de que puedas perder todo tu capital.

Otro riesgo es la liquidez. Un ejemplo de esto es la apertura del mercado el domingo por la noche (hora de Nueva York). La liquidez será extremadamente baja y existe un riesgo serio de un gap significativo durante el fin de semana. Los traders pueden ser tomados por sorpresa, especialmente si hubo un evento inesperado durante el fin de semana mientras el mercado estaba cerrado. Sin embargo, la liquidez puede desaparecer incluso durante los días laborables, cuando los mercados están abiertos. Esto expone a los traders a deslizamientos al entrar y cerrar posiciones.

Además, el riesgo tecnológico también puede afectar a los traders. Podrían ser problemas menores como la falla de la conexión a internet en tu hogar. Si bien esto habría sido un desastre para los traders hace dos décadas, la mayoría tiene una versión de su plataforma de trading instalada en sus dispositivos móviles. Por otro lado, tu broker podría experimentar una interrupción importante, lo que podría impedirte acceder a la plataforma y, por lo tanto, gestionar tus posiciones. Esto sería un problema mucho más serio, ya que no podrías controlar tus posiciones independientemente del dispositivo que estés utilizando. Afortunadamente, tales interrupciones son bastante raras y se solucionan rápidamente.

 

Estrategias de gestión de riesgos en el trading de forex

Una vez que tengas una buena idea sobre tu tolerancia personal al riesgo, deberías comenzar a incorporar la gestión de riesgos en forex en tu plan de trading. Esto significa definir cuánto quieres arriesgar por operación y planificar tus estrategias de entrada y salida.

Hacer trading sin un stop y/o tomar ganancias puede ser peligroso, especialmente para principiantes. Podrías sentirte tentado a romper tus reglas y dejar correr las posiciones perdedoras con la esperanza de que al final se vuelvan rentables. Tener reglas bien definidas y una orden de stop-loss en su lugar puede ayudarte a gestionar tu riesgo eficientemente.

En última instancia, las emociones no pueden eliminarse del trading, pero pueden controlarse con suficiente práctica. Tener un plan de trading claro te ayudará a lograr esto ya que te volverás más disciplinado con el tiempo. Con esto, es importante tener expectativas realistas sobre lo que puedes lograr. No puedes lograr un retorno mensual del 50% sin asumir riesgos excesivos y el riesgo de acabar con tu cuenta es significativo. Tener metas más realistas - como lograr un retorno del 3% mensual - te ayudará a mantener tus emociones bajo control.

Además, no deberías limitarte solo a un mercado. Si estás utilizando una estrategia de tendencia pero el mercado forex ha estado en una fase de consolidación obstinada que simplemente no termina, podría ser momento de mirar otras clases de activos como acciones, criptomonedas, commodities o índices.

 

¿Cómo gestionar el riesgo en el trading de forex?

Veamos un ejemplo para ver cómo puedes gestionar eficazmente el riesgo mientras haces trading en los mercados forex.

Ejemplo de operación: AUDUSD

Supongamos que tienes AU$10,000 en tu cuenta de trading. Has decidido que piensas que la tasa AUDUSD va a subir, así que quieres comprar este par de divisas.

También has decidido usar el 5% del valor de tu cuenta de trading como requisito de margen para cubrir esta operación, lo cual equivale a una cantidad de AU$500 (10000 x 0.05 = 500).

Luego decides operar AUDUSD con una tasa de margen del 1%, o en otras palabras, usando una relación de apalancamiento de 100:1. Esto significa que con AU$500 en margen, puedes abrir una posición del tamaño de 50,000 AUDUSD (500 es el 1% del tamaño total de la posición, así que multiplicando esto por 100 nos dará el tamaño total de la posición que es 50000).

Para entrar en la operación usando una tasa de margen del 1%, colocas una Orden del Mercado para comprar 50,000 AUDUSD @ 0.7250, que es el precio actual del mercado.

Leverage scale with gold coins

¿Cuánto del valor de mi cuenta quiero arriesgar en la operación?

Después de calcular cuánta margen quieres usar (lo que luego determina el tamaño de la operación), necesitas calcular cuánto del saldo de la cuenta estás dispuesto a arriesgar en la operación. La respuesta a esto variará de un trader a otro y dependerá de tu tolerancia al riesgo.

Una regla general es no arriesgar más del 2% en cualquier operación. Una vez que te sientas cómodo sabiendo cuánto de tu cuenta estás dispuesto a arriesgar, puedes entonces calcular dónde colocar tu orden de Stop Loss.

Volviendo al ejemplo de trading: si hay AU$10,000 en la cuenta de trading y estás usando AU$500 como margen para abrir una posición larga de 50,000 AUDUSD, usar el 2% como guía significa que estás dispuesto a arriesgar perder AU$200 en la operación.

En este punto, vale la pena recordar que las ganancias y pérdidas en una operación se generan en términos de la moneda secundaria, que en este caso es el dólar estadounidense (porque está listado segundo en el par AUDUSD). Entonces, antes de colocar un Stop Loss, necesitas calcular cuál es el equivalente de AU$200 en USD. Basado en una tasa de cambio en este ejemplo de 0.7250, la respuesta es US$145 (200 x 0.7250 = 145).

En un tamaño de operación de 50,000 AUDUSD, cada movimiento de 1 pip (un movimiento en el cuarto decimal para AUDUSD) equivale a una ganancia/pérdida de US$5 (50,000 x 0.0001 = US$5). Si estás dispuesto a arriesgar AU$200, que son US$145, significa que nuestro Stop Loss debería colocarse a 29 pips del precio de entrada (145/5 = 29 pips).

Por lo tanto, basado en el precio de entrada de la operación de 0.7250, un Stop Loss se colocaría entonces a 29 pips (o 0.0029) a 0.7221 (0.7250 – 0.0029 = 0.7221).

Usar un Trailing Stop también puede ser una buena opción, ya que el Stop ‘seguirá’ los movimientos favorables del precio mientras limita el alcance para las pérdidas a la baja.

Por ejemplo, un Trailing Stop loss podría establecerse con un nivel inicial en 0.7221, pero con un nivel trailing de 29 pips, lo que significa que bajo ciertas condiciones (como que el precio suba pero no lo suficiente como para activar tu orden Take Profit) podrías ser detenido en tu punto de entrada de 0.7250 con una pérdida cero. Pero vale la pena recordar que hay ventajas y desventajas al usar Trailing Stops, por lo que aunque hay situaciones donde agregarán otro nivel de protección a tu capital, también pueden potencialmente sacarte de una operación que de otro modo habría activado tu nivel Take Profit.

Estableciendo el precio Take Profit usando una relación Riesgo/Recompensa

Una vez que sabes dónde colocar la orden Stop (de acuerdo con cuánto estás dispuesto a arriesgar en la operación), lo siguiente a considerar es dónde colocar la orden Take Profit. La respuesta a esto dependerá del tipo de relación Riesgo/Recompensa que decidas tener.

Para fines ilustrativos, supongamos que usamos una relación Riesgo/Recompensa de 1:2, lo que significaría que estarías arriesgando AU$200 tratando de lograr una ganancia de AU$400. En términos prácticos, esto significaría que si nuestro stop se coloca 29 pips por debajo del precio de entrada, el Take Profit se colocaría 58 pips (es decir, el doble de la distancia del Stop Loss) por encima del precio de entrada al nivel de 0.7308.

Para recapitular toda la configuración hipotética del trade:

  • Inicialmente colocamos una orden Market para comprar 50,000 AUDUSD @ 0.7250.
  • Iniciamos un Stop Loss en 0.7221, lo cual resultaría en una pérdida de AU$200 si se activa.
  • Colocamos un Take Profit en 0.7308, lo cual resultaría en una ganancia de AU$400 si se activa.

Además de usar órdenes Stop Loss y Take Profit para gestionar tu riesgo al hacer trading forex, también puedes hacer uso de la función Price Alerts para mantenerte informado sobre los movimientos del precio.

Si bien es cierto que no podemos controlar los movimientos del precio en el mercado forex, podemos controlar los parámetros de ganancias y pérdidas que establecemos alrededor del trade.

Al establecer órdenes Stop Loss y Take Profit conforme a tus objetivos comerciales, puedes tener un enfoque de gestión del riesgo que no solo te permita aprovechar las oportunidades comerciales rentables en el mercado FX sino también te permita limitar las pérdidas cuando las operaciones no van a tu favor. Todo es parte de los altibajos del trading forex.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tomar en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y las previsiones no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad respecto a la precisión y completitud del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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