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Las mejores estrategias y técnicas de negociación de divisas

Forex /
Milan Cutkovic

Todos sabemos que negociar divisas puede ser complicado al principio, pero encontrar las estrategias adecuadas es la clave para los operadores principiantes que entran en el mercado de divisas.

El mercado de divisas es el mercado financiero más grande y con mayor liquidez a nivel mundial. Con un volumen de negociación promedio diario de 6,6 billones de dólares, más del doble que la Bolsa de Nueva York, es un ámbito atractivo para los operadores.

La negociación de divisas puede ser una actividad gratificante para aquellas personas que están dispuestas a asumir el riesgo. Sin embargo, hay muchos obstáculos que los principiantes deben evitar si quieren tener éxito a largo plazo.

Y eso implica encontrar el estilo de negociación indicado.

Siga leyendo para descubrir las estrategias de negociación de divisas que funcionan y conocer lo que debe hacer como operador principiante para triunfar en el mercado de divisas. Pero primero, debe comprender qué es exactamente una estrategia de negociación de divisas y cómo elegir la adecuada para usted.

 

¿Qué es una estrategia de negociación de divisas?

Una estrategia de negociación puede describirse como un conjunto de reglas que ayudan a un operador a decidir cuándo entrar en una operación, cómo gestionarla y cuándo cerrarla. Una estrategia de negociación puede ser muy sencilla o muy compleja; esto varía de un operador a otro.

A los operadores que usan el análisis técnico les resultará más fácil definir sus reglas de entrada y salida, mientras que para los operadores que emplean el análisis fundamental puede ser un poco más difícil, ya que interviene más la discrecionalidad. En cualquier caso, todos los operadores deben preparar una estrategia, puesto que es la mejor forma de lograr consistencia y ayudarle a medir su rendimiento con precisión.

 

Cómo elegir la mejor estrategia de negociación de divisas

Muy pocos operadores encuentran la estrategia de negociación de divisas adecuada de inmediato. La mayoría dedica bastante tiempo a analizar distintas estrategias con una cuenta de negociación de prueba o a llevar a cabo pruebas retrospectivas. Esto permite realizar pruebas en un entorno seguro y sin riesgos.

Incluso cuando un operador encuentra una estrategia con resultados prometedores que le parece adecuada, es poco probable que mantenga esa estrategia exacta durante un período de tiempo prolongado. Los mercados financieros están en constante evolución y los operadores deben evolucionar con ellos.

Si usted es principiante, es preferible que opte por estrategias sencillas. Muchos principiantes cometen el error de tratar de incorporar demasiados indicadores técnicos en su estrategia, lo cual conduce a una sobrecarga de información y a señales contradictorias. Siempre puede ir ajustando su estrategia sobre la marcha y usar la experiencia que adquirió con las pruebas retrospectivas y la negociación en cuentas de prueba.

 

Estrategias de negociación de divisas más utilizadas para principiantes

Consulte nuestra lista de 12 estrategias efectivas de negociación de divisas para principiantes a continuación:

  1. Negociación por acción del precio
  2. Estrategia de negociación por rango
  3. Estrategia de negociación por tendencia
  4. Negociación de posiciones
  5. Estrategia de negociación intradiaria
  6. Estrategia de scalping
  7. Swing trading
  8. Estrategia de carry trade
  9. Estrategia de ruptura
  10. Negociación basada en noticias
  11. Negociación con retrocesos
  12. Negociación de cuadrícula

1. Negociación por acción del precio

La negociación por acción del precio es una estrategia que se centra en tomar decisiones basadas en los movimientos del precio de un instrumento determinado, en lugar de incorporar indicadores técnicos (por ejemplo, RSI, MACD y bandas de Bollinger). Existen varias estrategias de acción del precio que puede utilizar, desde rupturas hasta reversiones y patrones de velas simples y avanzados.

Por lo general, los indicadores técnicos no forman parte de una estrategia de acción del precio, pero si se incorporan, no deben desempeñar un papel importante en ella, sino utilizarse como herramienta de apoyo. A algunos operadores les gusta incorporar indicadores sencillos, como las medias móviles, ya que pueden ayudar a identificar la tendencia.

Los beneficios de la negociación por acción del precio son que los gráficos permanecen limpios y hay menos riesgo de sufrir una sobrecarga de información. Tener varios indicadores en su gráfico puede enviar señales contradictorias, lo cual puede generar confusión, sobre todo si es principiante.

Observar la acción del precio también puede darle una mejor percepción del mercado y ayudarle a identificar patrones con mayor eficacia. La negociación por acción del precio es especialmente popular entre los operadores intradiarios porque es más adecuada para quienes buscan obtener ganancias a partir de movimientos a corto plazo. En la negociación intradiaria, hay que tomar decisiones rápidamente. Tener un "gráfico limpio" y concentrarse exclusivamente en la acción del precio facilitará este proceso.

A continuación, se muestra un ejemplo de una estrategia sencilla de negociación por ruptura. 1,1772 era un nivel de soporte importante y nuestro operador estaba esperando a que se produjera una ruptura para operar en corto con el par de divisas EUR/USD y beneficiarse del siguiente tramo a la baja. Podemos ver que la tendencia general está a su favor (tendencia bajista). Efectivamente se produjo una ruptura y el par de divisas cayó más de 70 pips antes de encontrar soporte en 1,1700.

EURUSD chart with price action trading

Algunos operadores prefieren entrar tan pronto como el precio rompa por debajo del nivel de soporte clave (quizás incluso con una orden de venta con tope), mientras que otros operadores esperan para observar la acción del precio y actuar más tarde. Las falsas rupturas ocurren con frecuencia, por lo que es importante tener reglas adecuadas de gestión de riesgos para manejarlas.

2. Estrategia de negociación por rango

Los operadores que utilizan una estrategia de negociación por rango buscan instrumentos que se estén consolidando en un rango determinado. Según el marco temporal en el que negocie, este rango puede ser desde 20 pips hasta varios cientos de pips. Lo que el operador busca son áreas de soporte y resistencia consistentes que se mantengan, es decir, que el precio rebote en el área de soporte y que el precio se rechace en el área de resistencia.

Los operadores que utilicen esta estrategia deben buscar instrumentos de negociación que no estén en tendencia. Para ello, pueden simplemente observar la acción del precio del instrumento o utilizar indicadores como la media móvil y el índice direccional medio (ADX, por sus siglas en inglés). Cuanto más bajo sea el valor del ADX, más débil será la tendencia.

Una vez que haya encontrado un instrumento de negociación adecuado, debe identificar el rango en el que el instrumento se está consolidando.

Una estrategia clásica de negociación por rango le indicará que venda cuando el precio alcance el área de resistencia clave y que compre cuando el precio alcance el área de soporte clave. Algunos operadores se centran en dos niveles concretos, mientras que otros negocian por "bandas" o "áreas". Por ejemplo, si identificó 1,17 como el nivel de resistencia clave pero el precio suele estancarse en 1,1690 o 1,1695, puede destacar esa área (1,1690 - 1,17) y empezar a buscar oportunidades de venta dentro de ella. Si solo se concentra en ese nivel en particular, es posible que se pierda buenas oportunidades de negociación, ya que a menudo los precios pueden dar marcha atrás antes de alcanzarlo.

A continuación, puede ver un ejemplo de un par de divisas que se negocia dentro de un rango (EUR/SEK). El ADX tiene lecturas bajas la mayor parte del tiempo y podemos ver que el precio con frecuencia ha rebotado en el área de soporte de 10,00/04, mientras que tiene dificultades para superar el área de resistencia entre 10,27 y 10,30.

EURSEK chart with range trading strategy

3. Estrategia de negociación por tendencia

Las estrategias de negociación por tendencia implican identificar las oportunidades de negociación en la dirección de la tendencia. Se basan en la idea de que el instrumento de negociación seguirá moviéndose en la misma dirección en la que tiende actualmente (hacia arriba o hacia abajo).

Cuando los precios suben constantemente (es decir, registran máximos más altos), hablamos de una tendencia alcista. A la inversa, si los precios bajan (es decir, el instrumento de negociación registra mínimos más bajos), esto indica una tendencia bajista.

Excepto cuando observan la acción del precio, los operadores pueden usar herramientas de apoyo para identificar la tendencia. Las medias móviles (MA, por sus siglas en inglés) son una de las herramientas más populares. Los operadores pueden simplemente observar si el precio se negocia por encima o por debajo de una media móvil; la media móvil de 200 días (200 DMA, por sus siglas en inglés) es una media popular muy utilizada. También pueden usar cruces de MA.

Para usar cruces de medias móviles, que también se pueden utilizar como señales de entrada, usted deberá establecer una MA rápida y una MA lenta. Un ejemplo popular es la 50 DMA y la 200 DMA. El cruce de la media móvil de 50 días por encima de la media móvil de 200 días podría indicar el inicio de una tendencia alcista y viceversa.

A continuación, puede ver un ejemplo con el par USD/JPY y dos cruces de DMA (50 DMA y 200 DMA).

USDJPY chart with trend trading strategy

4. Negociación de posiciones

El objetivo de la negociación de posiciones es obtener ganancias a partir de movimientos tendenciales a largo plazo sin tener en cuenta las fluctuaciones a corto plazo que se producen día a día. Los operadores que utilizan este tipo de estilo de negociación pueden mantener posiciones abiertas durante semanas, meses y, en algunos casos, incluso años.

Junto con el scalping, es uno de los estilos de negociación más difíciles. Para usar esta estrategia, los operadores deben ser muy disciplinados y capaces de ignorar las fluctuaciones, y deben mantener la calma incluso cuando una posición se mueve en su contra por varios cientos de puntos.

Por ejemplo, imagine que usted tenía una perspectiva bajista sobre las acciones a principios de 2018. Operó en corto en el índice S&P 500 a comienzos de año, con la intención de mantener la posición abierta durante el resto del año. Aunque habría disfrutado de los movimientos de precios al principio y al final del año, el repunte de marzo a septiembre podría haber sido una experiencia dolorosa. Solo unos pocos operadores tienen la disciplina para mantener sus posiciones durante un período de tiempo tan largo.

5. Estrategia de negociación intradiaria

Por lo general, los operadores intradiarios no mantienen operaciones durante solo unos segundos como hacen quienes practican la estrategia de scalping. Sin embargo, su jornada de negociación también suele centrarse en una sesión o momento del día concretos, en los que intentan aprovechar las oportunidades. Por lo general, los operadores intradiarios no mantienen operaciones durante solo unos segundos como hacen quienes practican la estrategia de scalping. Sin embargo, su jornada de negociación también suele centrarse en una sesión o momento del día concretos, en los que intentan aprovechar las oportunidades. Mientras que los operadores de scalping pueden usar un gráfico M1 para negociar, los operadores intradiarios suelen utilizar cualquier gráfico, desde el M15 hasta el H1.

Los operadores de scalping acostumbran a abrir más de 10 operaciones al día (algunos operadores muy activos pueden llegar a tener más de 100 al día). Los operadores intradiarios, por el contrario, generalmente se toman las cosas con más calma y tratan de encontrar dos o tres oportunidades buenas al día.

La negociación intradiaria puede ser una buena opción para usted si prefiere cerrar sus posiciones antes de que finalice la jornada de negociación, pero no quiere sufrir la presión que implica el scalping.

6. Estrategia de scalping

Con la estrategia de scalping, los operadores intentan aprovechar los pequeños movimientos de precio intradiarios. Algunos incluso apuntan a solo 5 pips por operación y la duración de la operación puede variar desde segundos hasta algunos minutos. Los operadores de scalping tienen que ser buenos con los números y capaces de tomar decisiones rápidamente, incluso bajo presión. Además, suelen pasar más tiempo frente a la pantalla y centrarse en uno o algunos mercados específicos (por ejemplo, pueden dedicarse solo al par EUR/USD o solo a los futuros del índice S&P 500).

La ventaja de esta estrategia es que le permite concentrarse en el mercado en un marco temporal específico, sin preocuparse por mantener sus posiciones durante la noche o interpretar los fundamentos a largo plazo.

Sin embargo, la estrategia de scalping conlleva un nivel de presión muy elevado, ya que hay que estar completamente concentrado durante la sesión de negociación. Además, es más fácil cometer errores y reaccionar de manera emocional cuando las operaciones se mantienen solo por unos minutos. Por lo tanto, es posible que no sea el mejor estilo de negociación para principiantes.

7. Swing trading

Swing trading es un término que se utiliza para referirse a los operadores que tienden a mantener sus posiciones abiertas por varios días. Pueden utilizar desde un gráfico H1 hasta un gráfico D1 o incluso un marco semanal. Algunas de las estrategias de negociación más populares son el seguimiento de tendencias, la negociación por rango o la negociación por ruptura.

Los operadores que optan por este estilo de negociación necesitan paciencia y disciplina. Una buena oportunidad puede tardar algunos días en aparecer o se puede terminar manteniendo una operación abierta durante una semana o más mientras se produce una pérdida abierta. Algunos operadores no tienen la paciencia necesaria y cierran sus operaciones demasiado pronto.

Si le gusta analizar los mercados sin prisa y le resulta cómodo mantener posiciones durante varios días o incluso semanas, es posible que el swing trading sea el estilo de negociación adecuado para usted. También le da la oportunidad de incluir el análisis fundamental (es decir, tratar de anticipar los movimientos de la política monetaria o los acontecimientos políticos), que es inútil en la estrategia de scalping.

8. Estrategia de carry trade

Los operadores que usan una estrategia de carry trade intentan obtener ganancias a partir de la diferencia de interés entre las dos divisas que componen un par de divisas.

Un operador compraría una divisa con una tasa de interés alta y vendería una divisa con una tasa de interés baja. Un ejemplo popular es operar en largo con el par de divisas AUD/JPY (debido a las tasas de interés históricamente altas de Australia e históricamente bajas de Japón). De este modo, el operador recibirá un pago de intereses en función del tamaño de su posición.

El beneficio de una estrategia de carry trade es que puede ganar intereses sustanciales con solo mantener una posición. Desde luego, necesita el entorno de mercado adecuado para que esto funcione. Si el par AUD/JPY se encuentra en una fuerte tendencia bajista y usted mantiene una posición larga, los pagos de intereses no compensarán el resultado total negativo de ganancias y pérdidas (PnL, por sus siglas en inglés).

Las operaciones de carry trade funcionan bien en un entorno de mercado alcista, cuando los operadores buscan un riesgo elevado. El yen japonés es un activo tradicionalmente seguro, por lo que muchos casos de carry trade consisten en operar en corto sobre el yen frente a otra divisa "de riesgo".

Sin embargo, también debe conocer las características de la divisa que compra. Por ejemplo, el dólar australiano se beneficiará del aumento de los precios de las materias primas, el dólar canadiense tiene una correlación positiva con los precios del petróleo y así sucesivamente.

A continuación, se muestra un gráfico del par AUD/JPY, donde se destaca un período en el que el par de divisas estaba teniendo un rendimiento muy favorable y una operación de carry trade sin duda habría tenido sentido.

AUDJPY carry trade opportunity on price chart

9. Estrategia de ruptura

Una estrategia de ruptura tiene como objetivo entrar en una operación tan pronto como el precio logre salir de su rango. Los operadores buscan un fuerte impulso y la ruptura real es la señal para entrar en la posición y sacar provecho del siguiente movimiento del mercado. 

Los operadores pueden entrar en las posiciones en el mercado, lo cual significa que deben observar detenidamente la acción del precio o establecer órdenes de compra con tope o venta con tope. Por lo general, ubican el tope justo por debajo del antiguo nivel de resistencia o por encima del antiguo nivel de soporte. Para fijar sus objetivos de salida, los operadores pueden utilizar los niveles clásicos de soporte o resistencia.

AUDJPY breakout strategy opportunity on trading chart

10. Negociación basada en noticias

La negociación basada en noticias es una estrategia en la que el operador intenta beneficiarse de un movimiento del mercado desencadenado por un acontecimiento noticioso importante. Esto puede ser desde una reunión de un banco central o una publicación de datos económicos hasta un acontecimiento inesperado, como una catástrofe natural o la intensificación de tensiones geopolíticas.

La negociación basada en noticias puede ser muy arriesgada, ya que el mercado tiende a ser muy volátil en esos momentos. Además, el diferencial de los instrumentos de negociación afectados puede ampliarse notablemente. Debido a la evaporación de la liquidez, también se corre el riesgo de descenso, lo cual significa que su operación podría ejecutarse a un precio mucho peor de lo esperado o que podría tener dificultades para salir de la operación al nivel que tenía en mente.

Ahora que conoce los riesgos, veamos cómo podría negociar en función de las noticias.

En primer lugar, debe determinar sobre qué acontecimiento desea negociar y a qué par o pares de divisas afectará en mayor medida. Una reunión del Banco Central Europeo sin duda afectará en mayor medida al euro. Sin embargo, ¿qué par de divisas le conviene elegir? Si espera que el BCE adopte una postura restrictiva que indique posibles aumentos en las tasas, lo mejor sería elegir una divisa de bajo rendimiento, como el yen japonés. Por lo tanto, el par EUR/JPY podría ser la opción adecuada.

Además, puede abordar la negociación basada en noticias con o sin sesgo. Esto significa que tiene una idea de hacia dónde cree que el mercado podría moverse según cómo se desarrolle el evento. Por otro lado, la negociación basada en noticias sin sesgo significa que intentará captar el gran movimiento independientemente de su dirección.

A continuación, se muestra un ejemplo del impacto que tuvo la publicación de los datos de nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) de julio en el índice US500.

US500 trading chart with news trading example

11. Negociación con retrocesos

La negociación con retrocesos incluye cambios temporales en la dirección de un determinado instrumento de negociación. Los retrocesos no deben confundirse con las reversiones; mientras que las reversiones indican un cambio significativo en la tendencia, los retrocesos son solo cambios temporales. Al negociar con retrocesos, usted sigue negociando en la dirección de la tendencia. Intenta aprovechar los cambios de precios a corto plazo dentro de una tendencia de precios importante. 

Existen varias formas de negociar con retrocesos. Por ejemplo, puede utilizar líneas de tendencia. Echemos un vistazo al gráfico del US500 a continuación. El índice está en una clara tendencia alcista y la línea de tendencia ascendente se podría haber utilizado como una oportunidad de compra (una vez que el precio ponga a prueba la línea de tendencia real).

Los niveles de retroceso de Fibonacci son otra herramienta popular para negociar con retrocesos, sobre todo los niveles del 38,2 %, 61,8 % y 78,6 %.

US500 retracement trading chart

12. Negociación de cuadrícula

La negociación de cuadrícula implica emitir varias órdenes por encima y por debajo de un precio determinado. Se basa en la idea de sacar provecho de la volatilidad al emitir órdenes de compra y venta a intervalos regulares por encima y por debajo del nivel de precio establecido (por ejemplo, cada 10 pips por encima y por debajo).

Si el precio se mueve en una dirección, la posición aumenta y el resultado de PnL flotante también. Naturalmente, existe el riesgo de que se produzcan falsas rupturas o una reversión repentina.

AUDUSD grid trading chart

Cómo comparar estrategias de cambio de divisas

Cada operador debe tratar de identificar su propia ventaja. Esto puede ser un conjunto de habilidades que posee.

Por ejemplo, algunos operadores pueden tener poca capacidad de atención, pero son rápidos con los números y soportan muy bien el estrés de la negociación intradiaria. En cambio, un operador con otro estilo de negociación tal vez no pueda desenvolverse con eficacia en este tipo de entorno, pero podría ser un estratega habilidoso capaz de concentrarse siempre en el panorama general.

En el caso de los operadores principiantes, es particularmente importante identificar las habilidades que pueden tener y adaptar la estrategia de negociación según la personalidad de cada uno, y no al revés. Son muchos los beneficios de la negociación de divisas, por lo que le corresponde a usted comparar las estrategias más adecuadas.

 

Cómo descubrir qué estrategia de negociación de divisas es la adecuada para usted

Puede evaluar las distintas estrategias en un entorno de prueba con fondos virtuales. Cuando tenga una idea de cuál es la estrategia más adecuada para usted, puede ponerla a prueba en un entorno en vivo. Pero allí no termina el proceso.

Algunos operadores pueden considerar que la negociación intradiaria es adecuada para ellos, pero cambiar al swing trading más adelante. Al igual que el entorno del mercado evoluciona constantemente, los operadores y sus preferencias también.

Además, puede realizar una de las tantas pruebas de personalidad gratuitas disponibles en Internet, que podrían proporcionarle más información.

 

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La información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta. No se permite la reproducción o redistribución de esta información.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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