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Las mejores estrategias de toma de ganancias en negociación

Education /
Milan Cutkovic

Aunque muchos operadores no lo saben, la estrategia de toma de ganancias es un aspecto fundamental del proceso de negociación. Saber cuándo salir de una operación en una situación favorable es uno de los objetivos más difíciles de entender para los operadores e inversores.

Este es precisamente el motivo por cual que los operadores nuevos deben comprender qué es una estrategia de toma de ganancias y cómo implementarla en sus operaciones de negociación.

Las estrategias de toma de ganancias se usan para determinar cuándo un operador debería salir y llevarse sus ganancias o recortar pérdidas. Para que estos métodos tengan éxito, se deben acompañar con otros métodos de gestión de riesgos, como técnicas de dimensionamiento de posiciones, que le ayudarán a mantenerse por el buen camino durante todo su recorrido de negociación.

A continuación, veremos qué es exactamente una estrategia de toma de ganancias y cómo algunas de las mejores estrategias de toma de ganancias pueden ayudarle a mejorar sus operaciones de negociación.

 

¿Qué es una estrategia de toma de ganancias?

Una estrategia de toma de ganancias describe cómo cerrará sus posiciones abiertas y maximizará las ganancias que obtuvo con ellas. Los operadores utilizan distintas estrategias de toma de ganancias para lograr este resultado.

Algunos cierran sus posiciones de una sola vez, mientras que otros tratan de cerrarlas parcialmente a medida que se mueven a su favor. Algunos operadores suelen establecer los objetivos de toma de ganancias en base al análisis técnico, mientras que otros utilizan un objetivo fijo (por ejemplo, en pips o en dólares) o siguen su instinto (por ejemplo, si se publican noticias que afecten a su posición abierta).

 

¿Cómo puede crear una estrategia de salida?

Para encontrar una estrategia de salida apropiada, primero debe comprender su estrategia de negociación en conjunto y qué tipo de operador es. Abrir y cerrar operaciones por mera intuición es difícil y a la mayoría de los operadores, sobre todo los principiantes, les resulta conveniente tener una estrategia y un plan de negociación bien definidos de antemano.

El plan debe detallar cómo determinará su punto de entrada, así como también sus niveles de tope de pérdida y toma de ganancias. Es importante atenerse a ellos porque, de lo contrario, podría terminar permitiendo que sus posiciones perdedoras se descontrolen con la esperanza de que el precio finalmente gire a su favor, mientras recorta sus posiciones ganadoras porque siente la necesidad de asegurar esas ganancias antes de que el precio cambie en su contra.

Consulte nuestro artículo de estrategias de salida en negociación para decidir qué tipo de estrategias de salida podría utilizar de acuerdo con su estilo de negociación.

 

¿Por qué es importante negociar con un objetivo de ganancias?

La psicología de la negociación es uno de los aspectos más difíciles de dominar (y quizás el más difícil) en este ámbito. Para lograr consistencia y disciplina, y mejorar su capacidad de gestión de riesgos, es importante establecer reglas y tener un plan claro de lo que quiere hacer y conseguir. 

Los niveles de toma de ganancias junto con los niveles de tope de pérdidas le ayudan a lograr consistencia y a seguir su plan de negociación. Si las cosas no salen bien, no significa que debe dejar de usar órdenes de tope y toma de ganancias, sino que necesita ajustar su estrategia de negociación para establecer sus órdenes de una manera más eficiente.

 

Las mejores estrategias de toma de ganancias para mejorar sus operaciones de negociación

Ahora que comprende por qué es tan importante implementar estrategias de toma de ganancias en sus propias operaciones de negociación, le presentamos algunas de las mejores estrategias de toma de ganancias a continuación.

1. Salidas en función de la tendencia

Las estrategias de negociación más básicas se basan en las medias móviles. Desde la creación de los indicadores, la media móvil es uno de los métodos más utilizados para entrar y salir del mercado.

Usar medias móviles para sus salidas tiene la ventaja de la simplicidad. Además, si prefiere las salidas que no necesitan mucho tiempo, la salida basada en medias móviles es una de las mejores.

Las salidas basadas en medias móviles se aprovechan mejor en los mercados con tendencia.

Salida del cruce de medias móviles simples de 5 y 20 períodos.

Profit taking strategy on US500 chart

Como puede ver en el gráfico anterior, el US500 tuvo una tendencia muy marcada durante la racha alcista de la primera mitad de 2021.

La salida de las medias móviles de 5 y 20 períodos es muy sencilla. Debe esperar a que la media móvil de 5 períodos (línea azul) cruce por debajo de la media móvil de 20 períodos (línea granate) para señalar su salida.

Como puede ver en el gráfico anterior, habría tenido un buen rendimiento en el US500, lo cual le habría dado una excelente oportunidad de ganancias.

Profit taking strategy on AUDUSD chart

El gráfico anterior muestra un período de consolidación en el par AUD/USD cuando este estilo de salida se vuelve "irregular". Esto significa que recibe señales de salida con más frecuencia porque no hay una tendencia establecida.

Y, si usa la misma señal para entrar en la operación, entraría y saldría de manera irregular, lo cual podría generar una serie de pequeñas pérdidas y operaciones en punto de equilibrio.

2. Topes dinámicos de ATR

ATR es la sigla en inglés de average true range, que significa rango verdadero promedio. La salida basada en el ATR considera la volatilidad del instrumento que esté negociando en el momento.

Cuando los pares de divisas son volátiles, es lógico que necesite darle a su salida más espacio para moverse.

A la inversa, cuando los pares de divisas son menos volátiles, un tope más cercano funcionará mejor y le permitirá devolver menos ganancias abiertas.

Un tope de ATR en función de la tendencia fijaría la salida en dos o tres veces el ATR diario desde el mínimo del día. Por lo tanto, si un ATR fuera de 30 pips, un tope de pérdida de 2 ATR quedaría por detrás de la pérdida del día en 60 pips (2 x 30 pips).

Un tope de ATR a corto plazo fijaría la salida en aproximadamente 1,5 x ATR desde el mínimo del día.

ATR on the XAUUSD chart

Como puede ver en el gráfico del oro anterior, el ATR desde abril de 2021 hasta mediados de agosto de 2021 osciló entre 17,70 y 31,37.

Esto significa que en su pico de volatilidad (durante este período de tiempo), el oro se movía alrededor de USD 31 por día. 

El principal beneficio de esta opción es que se utiliza el ATR para determinar la salida, por lo que reduce las probabilidades de salir prematuramente.

Si establece su salida en, USD 10, por ejemplo, en momentos de alta volatilidad, sus probabilidades de salir de la operación bruscamente aumentarán de manera drástica.

Lo bueno de esta salida es que el ATR se calcula de forma automática por usted todos los días y puede utilizar esa información para ajustar sus salidas consecuentemente.

3. Usar los niveles de soporte y resistencia para las salidas

Otra salida que puede usar consiste en fijar un objetivo de ganancias en función de las líneas de soporte y resistencia.

Si nota que un par de divisas, índice o materia prima está dentro de un rango limitado, puede aprovechar el movimiento al comprar en momentos de debilidad en la parte inferior del rango y vender en momentos de fortaleza en la parte superior del rango.

NZDCAD support and resistance levels

En el gráfico anterior se observa un período de rango limitado en el que el par de divisas NZD/CAD se consolidó dentro de un rango de 300 pips. Si usted comprara en momentos de debilidad en un nivel de soporte, podría establecer una salida de toma de ganancias antes del nivel de resistencia clave de 0,89.

Supongamos que recibe señales de entrada antes del nivel de soporte de 0,86. Podría establecer el nivel de toma de ganancias justo antes de 0,89.

4. Cómo usar las señales de divergencia para salir de sus posiciones

La divergencia es una de las señales más fuertes que puede recibir al negociar cualquier instrumento. Existe la divergencia alcista y la divergencia bajista.

La divergencia alcista se produce cuando el precio está alcanzando un mínimo más bajo pero su indicador técnico, preferiblemente un oscilador como el estocástico o el RSI, está marcando un mínimo superior.

Divergence on USDCHF chart

Supongamos que operó en largo con el par USD/CHF desde el mínimo de diciembre de 2020.

Pero para mediados de marzo, nota una divergencia bajista del RSI en el gráfico diario.

En este caso, podría salir de la operación en función de la divergencia bajista y antes de que la corrección gane impulso.

5. Salidas basadas en el tiempo

En general, las operaciones exitosas comienzan a funcionar a su favor rápidamente. Por otro lado, algunas operaciones se mantienen inmóviles durante períodos prolongados.

Para los operadores intradiarios, una salida basada en el tiempo podría ser de tan solo 10 minutos, mientras que un operador de fin de día podría permitir cinco días de movimiento lateral antes de salir. Debe ajustar su salida basada en el tiempo en función de su marco temporal de negociación.

Time based exit on Silver.fs chart

El gráfico de la plata por hora que aparece más arriba muestra un período de consolidación que habría resultado doloroso para un operador a corto plazo.

6. Salidas basadas en patrones de velas

Existen varias salidas basadas en patrones de velas que puede agregar a sus estrategias de negociación y la mayoría tiene nombres interesantes.

¿Quién querría permanecer en una operación después de un "nubarrón negro" o un "patrón envolvente bajista"? Solo el nombre debería ser suficiente para enviarle una señal de advertencia de que algo no está del todo bien.

Su objetivo en este caso es familiarizarse con el espectro completo de patrones de velas y ponerlos a prueba para ver cuáles funcionan para su sistema y marco temporal de negociación.

Bearish engulfing pattern exit on EURGBP

El gráfico de arriba muestra un patrón envolvente bajista, que es donde la vela verde anterior se ve envuelta por una vela roja mucho más grande. Cuanto más larga sea la segunda vela (día bajista), mayor será la probabilidad de una venta masiva más significativa.

7. Salidas fundamentales

Cuando una noticia importante impacta en los mercados financieros y supone una conmoción para la economía, lo mejor es salir de la posición.

Hay muchas noticias fundamentales que pueden ser significativas. Pero ninguna es más importante que un resultado presidencial en EE. UU., sobre todo cuando nadie lo espera. El 8 de noviembre de 2016, Trump se convirtió en presidente electo.

Fundamental exit on DJ30

Como puede ver, el índice Dow Jones subió 9100 puntos en poco más de un año tras esta importante noticia fundamental. Si su perspectiva era bajista ante la noticia, en retrospectiva, lo más inteligente habría sido salir de su posición de inmediato.

Otras noticias fundamentales en las que puede pensar a la hora de negociar en los mercados son:

  • resultados de las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) y todos los datos de desempleo;
  • decisiones de los bancos centrales sobre las tasas;
  • cifras del PIB;
  • datos de inflación (IPC);
  • reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y del BCE.

 

¿Cuál es la mejor estrategia de toma de ganancias?

No existe una sola estrategia de toma de ganancias que sea mejor que el resto. Todo depende de su plan y estrategia de negociación. Anteriormente enumeramos algunas de las salidas de toma de ganancias más usadas y le sugerimos que pruebe cuáles le funcionan mejor.

 

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La información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta. No se permite la reproducción o redistribución de esta información.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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