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Estrategias de salida en el trading: Cómo y cuándo salir de una operación

Education /
Milan Cutkovic

Imagina estar tan en control de tus estrategias de salida que podrías salir de una operación perdedora sin sentir ninguna emoción y simplemente seguir adelante, sin ser afectado, hacia alcanzar tus próximos objetivos y asegurar ganancias.

Para muchos traders, esto podría parecer imposible, pero no es un cuento de hadas.

Ser capaz de controlar tus salidas – y, por defecto, tus emociones – es una característica de alto nivel de todos los traders exitosos. Si vas a estar en este juego a largo plazo y manejar tu ventaja (lo cual, por supuesto, los traders exitosos deben hacer), tendrás que aprender a perfeccionar tus estrategias para tomar ganancias.

Las dos quejas más grandes que escuchamos una y otra vez entre los nuevos traders sobre cómo salir de las operaciones son:

  • Saber cuándo tomar ganancias es difícil
  • Salir de una posición con pérdidas siguiendo tu stop-loss es doloroso – especialmente cuando operaciones anteriores que cerraste se dieron la vuelta y se volvieron rentables

En el primer punto, una de las salidas de ganancias más difíciles que puedes hacer viene justo después de una serie de operaciones perdedoras.

Imagina un escenario donde cerraste cinco operaciones consecutivas con pérdidas — no grandes pérdidas, pero pérdidas al fin. Luego imagina que una de esas operaciones se movió a ganancias temprano antes de revertirse y ser detenida con una pérdida. ¡Qué frustrante!

Pero luego la sexta operación comienza a moverse a tu favor. Si eres humano – y dado tus cinco operaciones anteriores – lo más probable es que estés ansioso por asegurar una ganancia al primer signo de debilidad. Después de todo, ganancia es ganancia, ¿verdad?

No.

Si vas a realizar la expectativa positiva de tu sistema de trading, necesitas operar el sistema, lo cual incluye tus salidas, según las reglas de tu sistema. No puedes simplemente entrar cuando te apetezca y asegurar una ganancia porque la ley de Murphy surgirá del éter y, tan pronto como hayas cerrado tu pequeña ganancia, la acción del precio continuará fuertemente en tu dirección – sin ti en ella.

Pero no te desesperes porque es naturaleza humana querer hacer esto. También es por eso que aprender estrategias correctas de salida en el trading es tan importante. Y, aún más al punto, armar tu caja de herramientas de trading con una gama de estrategias complejas de salida es clave para tu longevidad y convertirte en un trader exitoso.

Antes de comenzar con algunas de las estrategias comunes de salida en el trading, discutamos por qué este concepto es tan importante para mantener un plan de trading consistente.

 

¿Por qué necesitas una estrategia de salida en el trading?

Una estrategia de salida es esencial para construir un sistema de trading exitoso que funcione para ti, ya sea para trading forex, índices o criptomonedas. Hay muchas salidas disponibles para los traders, algunas simples y otras complejas. La complejidad viene con la variedad de salidas que se requieren para que puedas operar lo que tienes frente a ti y lograr tus objetivos.

Necesitas tener una estrategia de salida en el trading para asegurarte de mantenerte en el camino con el plan de trading que has creado. Si no te apegas a tu plan y comienzas a dejar que tus emociones dicten tus posiciones comerciales, puede tener un efecto negativo en los objetivos que estás tratando de alcanzar.

Una estrategia de salida complementa tu estrategia completa de trading y asegura que practiques técnicas adecuadas de gestión del riesgo y habilidades en la gestión del comercio mientras te ayuda a convertirte en un trader más rentable.

Trader writing notes down at their desk

¿Cómo salir de una operación?

Sigue los pasos a continuación para poder salir de una posición abierta en tu cuenta:

  1. Inicia sesión en tu cuenta comercial y abre la plataforma MT4
  2. Navega a la pestaña 'Trade' y abre tu posición existente
  3. Sal de la posición seleccionando 'Close Order' y confirma el cierre presionando 'Close'.

 

Mejores estrategias de salida en el trading para aprender

Encontrar el mejor punto de entrada puede llevar muchas horas y los traders a veces pueden poner demasiado enfoque en ello y terminar tomando malas salidas. Hemos reunido una lista con algunas de las estrategias más comúnmente utilizadas para ayudar a los traders a elaborar un plan completamente desarrollado.

1. Trailing stop (precio o indicador)

Un trailing stop (sorpresa, sorpresa) sigue el precio actual del mercado. Se podría escribir un libro entero sobre trailing stops, dado cuántos hay. Baste decir que pueden basarse en un precio fijo (digamos, 50 pips) detrás del mercado o pueden basarse en un indicador técnico, como una media móvil.

Si te gustan las medias móviles, también puedes probar las medias móviles desplazadas. Estos días los traders tienden a inclinarse más hacia la acción del precio para las salidas, pero todavía hay algo en la media móvil desplazada – particularmente para algunos estilos de trading.

El trailing stop es probablemente la forma más emocionalmente exitosa para que un trader gestione una operación rentable. Eso es porque, de la misma manera que un stop protege tus posiciones iniciales en los parámetros de riesgo que un trader está feliz de aceptar, un trailing stop puede convertir esos parámetros de riesgo en una protección de posición en tiempo real a medida que el mercado se mueve.

Y, por supuesto, un trailing stop es exactamente lo que dice en la caja. Es un stop loss que sigue al mercado, moviéndose hacia arriba en una posición larga o hacia abajo en una posición corta a medida que el precio del activo negociado se mueve.

Digamos que compraste AUDUSD con un stop inicial de 50 puntos y un trailing stop de 50 puntos. Eso significaría que a medida que el precio sube, el stop "seguirá" o se moverá hacia arriba con él. Por ejemplo, cualquier largo de AUDUSD con un trailing de 50 puntos durante el rally de la semana pasada a un máximo de 0.7712 ahora tendría el stop en 0.7662. Una caída por debajo de ese nivel vería salir la operación larga de AUDUSD.

Los traders también pueden usar otros indicadores como niveles de trailing stop-loss.

2. Trailing stop rápido del mercado

El trailing stop rápido del mercado es ideal en un mercado desbocado. Podrías vender en corto el Eurodólar, y alguna noticia golpea el mercado, y se dispara a tu favor durante tres períodos consecutivos. Pero tan pronto como el movimiento se detiene, los traders de reversión y los traders de bandas de Bollinger saltan y cargan en la otra dirección. Tan rápido como cae el Eurodólar, se revierte, potencialmente eliminando tus ganancias abiertas.

A veces el mercado desafía la gravedad y se lanza en un movimiento rápido, solo para volver a caer.

En este caso, necesitas un plan que ajuste tu salida a medida que el mercado se mueve rápidamente a tu favor.

Si estás en una operación que despega así, puedes ajustar tu trailing stop para evitar devolver tus ganancias. Tal vez vayas a un marco temporal más bajo o estés preparado para devolver solo una o dos veces tu riesgo.

3. Trailing stop basado en soporte y resistencia

En el mercado forex, siempre se habla sobre grandes instituciones controlando la acción del precio. Muchos te dirán cómo les encanta operar alrededor de niveles clave.

Como suele ser el caso, cuando se rompen niveles clave de resistencia, el mercado puede dispararse más alto y los vendedores en corto se apresuran a cerrar sus posiciones perdedoras. En este caso, el trailing stop basado en soporte y resistencia te permite asegurar tus ganancias abiertas usando esos niveles clave, sabiendo el nivel de dolor de todos los traders mal posicionados.

El soporte y la resistencia son precios difíciles para que el mercado los atraviese. También forman una plataforma para una mayor extensión del precio. Con un trailing stop basado en soporte y resistencia, lógicamente sigues tu stop detrás del mercado para proteger las ganancias.

4. Acción del precio

A medida que pasas más tiempo operando, obtendrás una buena sensación por la acción del precio, reversiones de acción del precio y cuándo un mercado está listo para explotar hacia arriba o hacia abajo. Entonces depende de ti usar tu conocimiento sobre la acción del precio para asegurar ganancias cuando notes que está emergiendo un patrón de acción del precio.

Esta estrategia de salida se basa en la acción del precio. Por ejemplo, podrías ver patrones de reversión de velas que indican que la tendencia está llegando a su fin.

5. Movimiento diario grande

Un indicador técnico que muchos traders profesionales aman usar es el Rango Verdadero Promedio (ATR). Esto te da una idea de cuánto se mueve un mercado durante un período específico.

Cuando una de tus operaciones se mueve a tu favor fuera de esto, necesitas gestionar proactivamente la operación para no devolver demasiadas ganancias abiertas.

Dependiendo de tu marco temporal comercial, si hay un gran movimiento diario de, digamos, 300 pips, podrías considerar vender ya que es probable que el mercado haya excedido.

6. Stop por tiempo

Los traders sistemáticos a menudo prueban la fuerza de varias técnicas de entrada usando un stop por tiempo. Es decir, salir después de X número de barras desde la entrada.

Cuando se trata del trading en vivo, muchos traders implementan un stop por tiempo que cierra su posición si ha habido consolidación en un rango estrecho durante X número de sesiones.

Puedes salir después de un período específico de tiempo en una operación o el viernes antes de que cierre el mercado para el fin de semana. Los traders conocedores de tasas cruzadas a menudo monitorean las tasas cruzadas para obtener una indicación sobre la dirección de los pares de divisas que están operando. Si la acción del precio en las tasas cruzadas está señalando debilidad, entonces podría ser momento de salir con esta estrategia.

7. Estrategia gap-stop-loss

Cuando un mercado tiene un gap a tu favor, un enfoque que podrías querer probar es poner tu salida en el punto medio de la vela de esa sesión en preparación para la siguiente sesión.

Entonces, si fuera un gráfico diario en USD/JPY y el mercado rompiera al alza y cerrara cerca de los máximos, pon tu salida en el punto medio de la vela de ruptura.

8. Stop loss al punto muerto

Como su nombre lo indica, mueves tu salida al punto muerto (tu precio original de entrada) una vez que la posición se ha movido a tu favor. Algunos miran su riesgo inicial (1R) y mueven su stop al punto muerto una vez que la posición está 1R en ganancia.

Entonces, si tu riesgo inicial es $500 (1R) y tu posición ahora está $500 (1R) en ganancia, moverías tu stop al punto muerto.

9. Objetivo de ganancia

Un objetivo de ganancia es una orden que colocas para cerrar tu posición una vez que alcanza cierto precio objetivo. Estos son útiles en mercados laterales, pero algunos expertos creen que también funcionan bien en tendencias.

10. Objetivo de ganancias

El objetivo de ganancias es la meta para tu operación. Cuando entiendes tu sistema, sabrás cuánto beneficio puede generar la operación. Luego puedes gestionar la operación de una manera que busque maximizar las ganancias.

En esencia, se trata de dejar correr las ganancias o alterar los objetivos de ganancias, basándose en las condiciones actuales del mercado y lo que tu análisis sugiere que es probable en el futuro cercano. Sin embargo, asegúrate de identificar tus objetivos antes de realizar una orden.

11. Salida fundamental

Puedes salir de una posición, basándote en los fundamentos del mercado y las noticias. Por ejemplo, podrías cerrar tus posiciones a corto plazo antes de un anuncio importante de noticias o salir de una posición después de noticias negativas.

12. Stop de riesgo/recompensa

Con un stop de riesgo/recompensa, ajustas tu stop loss para mantener un riesgo/recompensa mínimo de 1:1 en todo momento. Este enfoque poderoso te ayuda a mantener tus ganancias si tu operación se acerca a tu objetivo de ganancias, pero no lo toca y luego se revierte.

13. Objetivo de cuenta

Si tienes una meta específica basada en la cuenta, como el 25% para el mes, entonces puedes cerrar todas las posiciones en tu cuenta una vez que se haya alcanzado este objetivo.

14. Escalado

Al escalar, sales de porciones de tu posición, basándote en diferentes criterios. Por ejemplo, podrías tomar una pequeña cantidad cuando el mercado primero haga disponible algo, algo más en un objetivo preestablecido y finalmente dejar algo en un trailing stop para capturar las grandes ganancias.

 

¿Qué necesitas considerar en tu estrategia de salida en el trading?

Hay algunas cosas a considerar antes de elegir tu estrategia de salida en el trading, incluyendo:

  • Relación riesgo-recompensa
  • Spread bid/ask
  • Tolerancia al riesgo
  • Estilo de trading

Relación riesgo-recompensa

¿Cuál es tu meta? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? ¿Cuánto puedes arriesgar en esta operación? Este tipo de preguntas ayudarán a determinar qué estrategia de salida en el trading podría ser mejor para cada situación individual.

Spread bid/ask

Al salir de una posición, los traders a menudo necesitan liquidez de otros participantes del mercado que aún no han salido de sus posiciones para liquidar sus operaciones a un precio atractivo. El spread bid/ask nos ayuda a medir la cantidad de tiempo que toma para que estos nuevos participantes con posiciones no cerradas (las "ofertas") llenen nuestras órdenes (las "demandas").

Tolerancia al riesgo

Si tienes una alta tolerancia al riesgo, esto significa que estás dispuesto a tomar más riesgos y aceptar pérdidas mayores para potencialmente obtener mayores ganancias. Aquí, puedes usar la estrategia de salida con stop-loss con una distancia mayor del stop-loss desde tu punto de entrada si es necesario. Si tienes una baja tolerancia al riesgo, limita cuánto está en juego cada vez que algo puede salir mal. Esto puede ayudar a proporcionar tranquilidad a los traders que no les gusta tomar grandes riesgos.

El concepto detrás de todas las estrategias de salida en el trading es sobre gestionar el riesgo para que sepamos cuándo es necesario cortar nuestras pérdidas o asegurar ganancias lo más rápido posible porque ya no son alcanzables (o simplemente son demasiado arriesgadas).

Estilo de trading

Al elegir tu estrategia de salida, es importante considerar cuál es tu estilo de trading.

Algunos traders prefieren minimizar sus riesgos y asegurar sus ganancias lo antes posible mientras que otros pueden tener una mayor tolerancia para asumir pérdidas mayores porque salir demasiado pronto puede significar perderse ganancias aún mayores más tarde. Si eres conservador con tus operaciones pero quieres más control sobre su tiempo para que ocurran en puntos donde aún hay tiempo para recuperar terreno, entonces usa el modo de salida con stop-loss con una distancia mayor desde el punto de entrada si es necesario.

 

Conclusión

Al tener una variedad de sistemas de salida en tu caja de herramientas, puedes gestionar efectivamente tu posición basándote en lo que sucede en el mercado después de entrar. Luego puedes observar el mercado detenidamente y adaptarte a sus movimientos para generar el mejor resultado posible para tu operación.

Como trader solo puedes planificar y luego estar presente. Una vez ejecutada la operación simplemente estás experimentando, no creando. Tu decisión de salida debe basarse en lo que el mercado está haciendo ahora mismo, en lugar de una recreación perfecta de un patrón histórico que se ajuste a tus indicadores probados históricamente.

No es difícil hacerlo, especialmente si entras simplemente y aplicas la salida correcta al escenario correcto.

Como siempre, te animamos a salirte del plan comercial o diario comercial e integrar esta lección en tu sistema comercial forex para obtener el máximo efecto. Elige una o dos salidas de la lista que te gustaría agregar hoy y comienza a practicar con ellas. Con el tiempo, puedes volver por más.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y pronósticos no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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