¿Qué es el trading de petróleo y cómo funciona?

Descubra cómo funciona el mercado de trading de petróleo y por qué el petróleo es una de las materias primas más negociadas en el mundo.

¿Qué es el trading de petróleo?

Cuando opera con petróleo, compra y vende diferentes activos basados en una de las materias primas más utilizadas del mundo. La mayor parte del trading de petróleo se lleva a cabo en forma de CFD de petróleo, incluidos el efectivo y los futuros, lo que significa que no está comprando el activo subyacente (por ejemplo, un barril físico de petróleo), sino simplemente especulando sobre si el precio del petróleo en el mercado abierto subirá o bajará.

¿Cómo funciona el trading de petróleo?

El mercado del petróleo está formado por dos componentes principales, el petróleo West Texas Intermediate y el petróleo crudo Brent, y cada uno de ellos tiene un precio diferente. Puesto que el petróleo es un recurso finito sensible a factores de oferta y demanda, los precios pueden fluctuar significativamente. Esta circunstancia puede resultar en el tipo de condiciones de negociación volátiles que a menudo son las que prefieren los traders.

Dentro de las categorías WTI o Brent, hay muchos productos petroleros individuales que puede negociar, como el mercado de petróleo al contado y los CFD del mercado de futuros de petróleo. Cada uno de estos productos tiene sus propias características y depende del trader comprender las características y los riesgos únicos, por ejemplo:

  1. especificaciones del contrato (vencimiento, renovación, etc.)
  2. desempeño financiero de las empresas relacionadas con el petróleo (flujo de caja, proyectos previstos, etc.)
  3. riesgos geopolíticos (anuncios de la OPEP, sanciones gubernamentales, etc.)

Como trader de petróleo, es importante comprender la dinámica básica del mercado y elaborar un plan de trading que incorpore todos los factores más importantes que impulsan el mercado del petróleo, incluidos el riesgo, la oferta y la demanda, las noticias económicas y políticas, así como el uso del análisis fundamental y el análisis técnico. Obtenga más información sobre cómo operar con petróleo.

¿Cuáles son los diferentes tipos de petróleo crudo?

Si bien existen numerosas referencias diferentes para el petróleo, la mayoría de los precios están vinculados a una de las principales: petróleo WTI y crudo Brent.

Petróleo crudo Brent: se estima que el 60% del petróleo que se negocia en el mundo tiene un precio relacionado con el crudo Brent, lo que hace que sea el marcador más utilizado y una de las principales referencias para el petróleo en Oriente Medio, Europa y África. El crudo Brent se obtiene de cuatro campos petrolíferos (Brent, Forties, Oseberg y Ekofisk) en el Mar del Norte, lo que facilita su transporte. El crudo de esta región se considera "ligero" y "dulce".

Petróleo WTI: el petróleo WTI es la principal referencia para el petróleo que se consume en Estados Unidos y se extrae de pozos de este país. Como estos campos petrolíferos no tienen salida al mar, el transporte de petróleo WTI es relativamente caro en comparación con el petróleo Brent.

¿Cuál es la diferencia entre el petróleo Brent y el petróleo WTI?

Origen: el crudo Brent proviene de campos petrolíferos del Mar del Norte, mientras que el crudo WTI procede de pozos de Estados Unidos.

Transporte: puesto que se obtiene de plataformas petrolíferas en el mar, el crudo Brent se puede cargar en barcos y distribuir en todo el mundo con relativa facilidad y a bajo coste. Debido a que el petróleo WTI proviene de pozos sin salida al mar, el transporte es más difícil y costoso.

Geopolítica: los factores geopolíticos, como el cambio de postura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tienen un impacto significativo en los precios del petróleo, lo que puede ampliar el spread (diferencia de precio) entre el WTI y el Brent.

¿Cuáles son los principales factores que impactan sobre los precios del petróleo?

Son muchos los factores que influyen en el precio de mercado del petróleo. Es importante mantenerse al día con las noticias económicas y las tendencias del mercado para comprender mejor cómo se ven afectados los precios.

Estado de la economía

Estado de la economía

Cuando una economía no evoluciona positivamente, existe menos necesidad de petróleo, por lo que el precio baja. A medida que mejora la economía, la demanda de petróleo se recupera y los precios aumentan.

Fortaleza del dólar estadounidense

Fortaleza del dólar estadounidense

El petróleo está vinculado al dólar estadounidense y se intercambia en esa moneda, lo que significa que su valor afecta sustancialmente a los precios del petróleo; la apreciación del dólar puede rebajar los precios, mientras que la debilidad del dólar hace que suban.

Especulación en el mercado

Especulación en el mercado

Los precios del petróleo se establecen en el mercado de futuros, lo que significa que la especulación sobre próximos eventos puede afectar a los precios. Por tanto, los traders deben estar al tanto de las noticias que puedan influir en los precios.

Nuevas fuentes energéticas

Nuevas fuentes energéticas

El crecimiento de la producción de energías renovables (es decir, solar y eólica) puede provocar una disminución de la dependencia del petróleo, lo que provocaría una caída de sus precios.

Producción mundial de petróleo

Producción mundial de petróleo

La OPEP, más los principales productores como Estados Unidos, Canadá y China, tienen una gran influencia en el precio del petróleo y su oferta. Así pues, los precios del petróleo disminuyen cuando se incrementa la producción y aumentan cuando esta se restringe.

Perturbación exógena

Perturbación exógena

Eventos como desastres naturales, guerras e inestabilidad geopolítica pueden afectar a los precios del petróleo. Cuando la producción o la oferta se reducen debido a una perturbación imprevista, las compras por pánico a menudo provocan un incremento de los precios.

¿Cuáles son las ventajas de operar con petróleo?

El trading de CFD de petróleo presenta numerosas ventajas, lo que hace que este mercado sea ideal para los traders:

Liquidez

Liquidez

Los futuros de petróleo ofrecen una alta liquidez, lo que brinda a los inversores capacidad para liquidar sus posiciones cuando sea necesario.

Margen bajo

Margen bajo

El depósito de margen requerido para iniciar el trading de futuros puede ser tan solo del 10% del valor total del contrato.

Capacidades de cobertura

Capacidades de cobertura

Invertir en petróleo como instrumento de cobertura puede ser una forma útil de equilibrar el riesgo.

Diversificación de carteras

Diversificación de carteras

El petróleo ofrece a los traders otro medio para diversificar su cartera de inversiones.

Protección contra la inflación

Protección contra la inflación

El petróleo puede mantener su valor y su precio incluso en épocas de alta inflación.

Apalancamiento

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Aproveche el apalancamiento flexible para obtener una exposición total a una operación.

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Preguntas frecuentes sobre el trading de petróleo

El petróleo crudo, también conocido como “oro negro”, es una materia prima muy valorada por su amplio uso en la elaboración de productos cotidianos como el plástico, la gasolina, cauchos o materiales sintéticos, entre otros muchos. Durante años, el aumento de la población mundial y la mejora en la calidad de vida han provocado un alza del consumo y de la demanda de petróleo crudo. Como producto finito con alta demanda, el petróleo crudo se considera, por tanto, un bien valioso.

Según los datos recopilados por la Administración de Información de Energía (EIA), la producción total de petróleo promedió más de 100,61 millones de barriles por día. Las cinco principales naciones productoras de petróleo son responsables de casi la mitad de la producción mundial de petróleo crudo. El principal país productor de petróleo del mundo, con un promedio de 19,47 millones de barriles por día, es Estados Unidos. Arabia Saudí ocupa el segundo puesto con 11,62 millones de barriles por día, lo que representa el 12% de la producción total mundial. Los puestos tercero, cuarto y quinto corresponden a Rusia, Canadá y China, respectivamente, con 11,49 millones, 5,5 millones y 4,89 millones de barriles por día.

El trading de petróleo presenta una naturaleza volátil y su precio puede ser manipulado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a través de mecanismos de producción (suministro). Por tanto, existen dos estrategias principales comúnmente utilizadas por los traders para evaluar los mercados de trading de petróleo: análisis fundamental y análisis técnico.

El petróleo crudo es la materia prima más negociada del mundo y, puesto que es altamente líquido y volátil, existen numerosas oportunidades de operar con las fluctuaciones para obtener ganancias. La rentabilidad del trading de petróleo crudo depende de una gran cantidad de factores, pero es esencial una buena comprensión del análisis fundamental. Para probar el trading de petróleo y perfeccionar sus habilidades, abra una cuenta de demostración gratuita y acceda a la biblioteca de recursos educativos relativos al trading ofrecidos por Axi.

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