การซื้อขายดัชนีคืออะไรและหลักการทำงานเป็นอย่างไร

เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายดัชนีและค้นพบดัชนีตลาดหุ้นชั้นนำระดับโลก

แต่ก่อนอื่นเลย ดัชนีคืออะไร

ดัชนีคือวิธีการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มสินทรัพย์ ในกรณีนี้คือรายการบริษัทมหาชนและราคาหุ้นของบริษัท 

หนึ่งในดัชนีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกคือดัชนีดาวโจนส์ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ติดตามผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งในสหรัฐ หากราคาเฉลี่ยของบริษัททั้ง 30 แห่งสูงขึ้น DJIA จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน หากราคาเฉลี่ยของบริษัททั้ง 30 แห่งต่ำลง DJIA จะต่ำลงเช่นกัน

การซื้อขายดัชนีคืออะไร

การซื้อขายดัชนีเปรียบเหมือนการซื้อหรือการขายดัชนีตลาดหุ้นเฉพาะบางตัว นักลงทุนจะคาดการณ์ราคาของดัชนีที่พุ่งขึ้นหรือตกลงซึ่งจะกำหนดว่านักลงทุนจะทำการซื้อหรือทำการขาย เนื่องจากดัชนีแสดงถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้น คุณจะไม่ได้ทำการซื้อหุ้นตัวดังกล่าว แต่เป็นเพียงการซื้อผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มหุ้น เมื่อราคาหุ้นสำหรับบริษัทในดัชนีเพิ่มขึ้น มูลค่าของดัชนีก็จะเพิ่มขึ้น หากราคาต่ำลงแทน มูลค่าของดัชนีก็จะต่ำลง 

เมื่อคุณทำการซื้อขายดัชนีแบบออนไลน์ มีอยู่ด้วยกันสองวิธีหลัก: สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีเงินสดและสัญญาซื้อขายส่วนต่างฟิวเจอร์สดัชนี ความแตกต่างหลักระหว่างตลาด ‘เงินสด’ และตลาด ‘ล่วงหน้า’ คือ ‘เงินสด’ นั้นไม่มีวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม ตลาด ‘ล่วงหน้า’ มีวันหมดอายุ หรือที่เรียกกันว่า ‘โรลโอเวอร์’ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเพียงข้อตกลงราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะมีการชำระโดยผู้ซื้อตามวันที่ในอนาคต

ดัชนีตลาดหุ้นมีการคำนวณด้วยวิธีใด

Start Trading Indices

ในยุคดิจิทัล การคำนวณราคาดัชนีตลาดหุ้นได้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการใช้วิธี เช่น มูลค่าทางตลาดและสูตรราคาถ่วงน้ำหนัก ที่แสดงไว้ที่นี่

วิธีที่มีการใช้กันทั่วไปคือมูลค่าทางตลาด ซึ่งคือมูลค่าหุ้นของบริษัทในรูปแบบมูลค่าดอลลาร์โดยรวมของตลาด

ในการค้นหามูลค่านี้ ให้คูณจำนวนหุ้นที่มีอยู่กับมูลค่าตลาดปัจจุบันของหุ้นของบริษัทจำนวนหนึ่งหน่วย การใช้วิธีนี้จะให้น้ำหนักกับองค์กรที่มีราคาหุ้นสูงกว่าได้มากกว่า ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจะมีผลกระทบมากขึ้นต่อราคาปัจจุบันของดัชนีหุ้นที่มีหุ้นตัวดังกล่าว   

ดัชนีที่สำคัญของโลกมีอะไรบ้าง

ต่อไปนี้คือดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ดัชนีหลายตัวจะมีหุ้นบูลชิพอยู่ด้วย หุ้นบูลชิพอาจกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงมีมูลค่าในตลาดในหลักพันล้านและถือเป็นผู้นำตลาด

  • Dow Jones Industrial Average - DJIA
  • S&P 500
  • EURO STOXX 50
  • Nasdaq 100
  • FTSE 100
  • DAX 30
  • CAC 40
  • Nikkei 225
  • Hang Seng
  • ASX 200

สิ่งที่ขับเคลื่อนราคาตลาดดัชนีคืออะไร

การเคลื่อนไหวของราคาดัชนีจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากภายนอกเป็นหลัก โดยทั่วไปแล้วราคาจะต่ำลงในช่วงที่มีความไม่แน่นอนซึ่งแสดงจุดอ่อนของเศรษฐกิจประเทศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยบางอย่างที่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาของดัชนีได้แก่:

สินค้าโภคภัณฑ์

หุ้นบางตัวในดัชนีอาจเป็นหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวนใดในตลาดก็ตามอาจมีผลกระทบต่อราคาดัชนีได้

ข่าวทั่วโลก

เหตุการณ์เช่นภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดอาจส่งผลกระทบในด้านลบต่อตลาดดัชนีจากการส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบ

ข่าวเศรษฐกิจ

เหตุการณ์และการประชุมทางเศรษฐกิจ เช่น การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ข้อตกลงการค้า และดัชนีวัดอัตราการจ้างงาน

การเปลี่ยนดัชนี

เมื่อมีการเพิ่มหรือนำหุ้นบริษัทออกจากดัชนีหุ้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ข่าวบริษัท

ข่าวบริษัทที่สำคัญ เช่น ผู้นำคนใหม่ การควบรวม หรือการเปิดเผยผลประกอบการ

ประโยชน์ของการซื้อขายดัชนี

มีหลายเหตุผลว่าทำไมดัชนีหุ้นถึงได้รับความนิยมในหมู่ผู้ซื้อขายมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์นานหลายปี:

เลือกการซื้อขายแบบ long หรือ short

ความสามารถในการซื้อขายแบบ long หรือ short หมายความว่าคุณสามารถรับประโยชน์จากราคาดัชนีหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

บัญชีซื้อขายหนึ่งบัญชี

คุณต้องการบัญชีซื้อขายเพียงหนึ่งบัญชีเพื่อเข้าถึงดัชนีหลากหลายตัวจากทั่วโลก ซึ่งได้แก่: ASX 200, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei 225 และ DAX 30

การเปลี่ยนดัชนี

ดัชนีสามารถเปลี่ยนแปลง นำหุ้นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีออก หรือเพิ่มหุ้นตัวใหม่ที่มีการเติบโตมากเป็นพิเศษ

ใช้เงินทุนน้อยลง

การเริ่มซื้อขายดัชนี สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีต้องการเงินทุนเพียงเล็กน้อย ยกเว้นข้อเสียของการมีค่านายหน้าและค่าบริการสำหรับบัญชีมาตรฐาน นอกจากนี้ เงินประกันที่จำเป็นสำหรับการเปิดตำแหน่งต่ำเพียง 1%

คุณสามารถซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นด้วยวิธีใดได้บ้าง

ที่ Axi ดัชนีมีการซื้อขายกันในรูปแบบของCFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) ซึ่งหมายความว่าคุณไม่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ใดๆ แต่เป็นเพียงการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ซื้อ คุณตกลงที่จะจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่าเมื่อสัญญาหมดอายุให้กับผู้ขาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายดัชนี 

คุณสามารถทำการซื้อขายดัชนีที่ Axi ด้วยกันอยู่สองวิธีหลัก:

สัญญาซื้อขายส่วนต่างดัชนีเงินสด

ซึ่งมีค่าสเปรดที่แคบขึ้นโดยอ้างอิงจากกำหนดราคาปัจจุบัน ดัชนีเงินสดถือเป็นการลงทุนระยะสั้น ผู้ซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างเงินสดเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งข้ามคืนเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายข้ามคืน และจะเปิดการซื้อขายใหม่อีกครั้งในวันถัดไป

สัญญาซื้อขายส่วนต่างฟิวเจอร์สดัชนี

ด้วยสัญญาที่อ้างอิงราคาสำหรับการส่งมอบในอนาคต การซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างฟิวเจอร์สดัชนีได้รับความนิยมจากผู้ซื้อขายที่สนใจการลงทุนในระยะกลางจนถึงระยะยาว ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการซื้อขายรูปแบบนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการถือคำสั่งซื้อขายข้ามคืนหรือการสวอปเกิดขึ้น

ค้นพบตลาดเพิ่มเติมเพื่อซื้อขายกับ Axi

เลือกจากตลาดทั่วโลกที่หลากหลายเพื่อทำการซื้อขายกับ Axi โดยมีค่าสเปรดที่สามารถแข่งขันได้และมีเลเวอเรจที่มีความยืดหยุ่น เพื่อความได้เปรียบในการซื้อขายของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายดัชนี

เมื่อตลาดหุ้นเปิดสามารถทำการซื้อขายดัชนีได้ทันที ตลาดหุ้นสหรัฐมีเวลาการซื้อขายทั่วไปดังต่อไปนี้:

  • เวลาซื้อขายก่อนเปิดตลาด: 4:00 น. ถึง 21:30 น. เวลาตะวันออก
  • เวลาซื้อขายทั่วไป: 9:30 น. ถึง 16:00 น. เวลาตะวันออก
  • เวลาซื้อขายหลังตลาดปิด: 16:00 น. ถึง 20:00 น. เวลาตะวันออก

โปรดอ้างอิงกับตารางเวลาสินค้าของเราเพื่อดูเวลาเปิดและปิดขายดัชนีทั้งหมด

รายการดัชนีทั้งหมดในปัจจุบันสามารถพบได้ในตารางเวลาสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่คุณสามารถซื้อขายกับทาง Axi ได้คือ:

  • ดัชนี France 40
  • German 30
  • UK FTSE
  • US S&P 500
  • DOW 30
  • ASX S&P 200
  • JAPAN 225
  • Hang Seng
  • Nasdaq 100
  • China A50
  • Euro Stoxx 50

เงินประกันที่กำหนดสำหรับดัชนีหุ้นเริ่มต้นที่ 0.5% ช่วงห่างราคาขั้นต่ำจะมีความแตกต่างกัน ตามที่ระบุไว้ในตารางเวลาสิ

ขนาดมูลค่าของติ๊กของดัชนีเป็นความผันผวนของราคาขั้นต่ำที่สถานที่ซื้อขายกำหนดไว้ ‘ข้อกำหนดสัญญา’ จะระบุถึงช่วงห่างราคาขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดซื้อขายล่วงหน้าและมีการปรับเทียบเพื่อให้ตลาดคงสภาพคล่อง มีประสิทธิภาพผ่านค่าสเปรดระหว่างช่วงราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย

การกำหนดว่าการซื้อขายดัชนีจะทำกำไรให้คุณได้หรือไม่นั้นมีปัจจัยที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น กำไรจากการซื้อขายนั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพตลาด เมื่อตลาดมีความผันผวน ราคาจะแกว่งมากขึ้น ดังนั้นโอกาสในการทำกำไรหรือขาดทุนนั้นก็จะสูงขึ้น

แม้ว่านักลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ จะติดตามดัชนีอย่างใกล้ชิด ผู้ซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างระยะสั้นทำได้เพียงคาดการณ์ราคาดัชนีเท่านั้น หากคุณมีความต้องการเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายดัชนี ดัชนีต่อไปนี้เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมที่ควรให้ความสนใจ:

  • Dow Jones Industrials Average (US 30)
  • Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
  • Nasdaq (Composite and Nasdaq 100)
  • Dow Jones Industrials (DJIA)
  • UK FTSE 100 (FTSE 100)
  • DAX (Germany 30)
  • Euro Stoxx 50 (Euro 50)