CFD ย่อมาจาก "Contract for Difference" หรือ "สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง" โดยเป็นอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่างๆ ได้ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือดัชนีโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆ
ผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ที่หลากหลายสามารถซื้อขายเป็นสัญญาซื้อขายส่วนต่างได้ CFD ประเภทหลักในตลาดนี้ได้แก่
เมื่อซื้อขาย CFD คุณจะทำสัญญากับโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนแตกต่างในราคาของสินทรัพย์อ้างอิงระหว่างการเปิดและปิดสัญญา หากคุณเชื่อว่าราคาตลาดของสินทรัพย์นั้นๆ (เช่น สกุลเงินฟอเร็กซ์ หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์) จะเพิ่มขึ้น คุณก็สามารถเปิดสถานะ Long (ซื้อ) และหากคุณคาดว่าราคาจะลดลงคุณสามารถเปิดสถานะ Short (ขาย) ได้ กำไรหรือขาดทุนจะถูกกำหนดโดยส่วนแตกต่างในการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ในตลาดเปิด
การซื้อขาย CFD ทำงานโดยช่วยให้คุณเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น หากราคาตลาดของสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับการซื้อขาย CFD ของคุณ คุณก็จะทำกำไรได้
มีสองราคาที่ต้องดูในการซื้อขาย CFD ซึ่งก็คือ ราคา "ซื้อ" และราคา "ขาย" การดำเนินการที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
มาลองสำรวจแนวคิดนั้นโดยใช้ตัวอย่างกัน
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขาย CFD คือการเข้าถึงตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลาย CFD ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มการซื้อขายเดียว ซึ่งหมายความว่า เทรดเดอร์สามารถกระจายพอร์ตการลงทุนและใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดที่แตกต่างกันได้ แม้ว่าตนจะไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านั้นได้โดยตรงก็ตาม ความสามารถในการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอีกด้วย เพราะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินทุนที่น้อยลง ซึ่งอาจเพิ่มผลตอบแทนที่อาจได้รับ
หมายเหตุ: การเทรดด้วยเลเวอเรจยังสามารถส่งผลให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรยึดตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด
การซื้อขาย CFD ยังมีความยืดหยุ่นและโอกาสในการทำกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง CFD ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Long (ซื้อ) หากคาดว่าราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น หรือเปิดสถานะ Short (ขาย) หากคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์อาจทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้
ทุกคนที่เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ออนไลน์สามารถซื้อขาย CFD ได้ เมื่อสร้างบัญชีแล้ว คุณสามารถใช้คำแนะนำทั่วไปต่อไปนี้เพื่อช่วยเตรียมการซื้อขาย CFD มาตรฐานได้:
ทั้ง CFD และการซื้อขายธรรมดา (ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้น) ล้วนทำให้เข้าถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางอย่างระหว่างทั้งสองอย่างนี้
เมื่อคุณซื้อขายหรือลงทุนในหุ้น คุณจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ซึ่งมักจะเป็นหุ้นของบริษัท ในกรณีนี้ คุณสามารถทำกำไรได้โดยการขายหุ้นของคุณในราคาที่สูงกว่าตอนที่ซื้อมาเท่านั้น
การซื้อขาย CFD ทำให้คุณซื้อขายเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) เครื่องมือในตลาดโลกที่หลากหลายได้ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ และดัชนี สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรหรือขาดทุนจากความผันผวนของราคาในตลาดได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆ
ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการระหว่างทั้งสองการซื้อขายนี้คือการใช้เลเวอเรจ CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณได้วางเงินทุนจำนวนเล็กน้อยที่จำเป็นในการเปิดสถานะการซื้อขายเต็มรูปแบบ จากนั้นจึงยืมส่วนที่เหลือจากโบรกเกอร์ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อสร้างผลตอบแทน (หรือการขาดทุน) ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในการซื้อขายหุ้น คุณจะใช้เงินของคุณเองเพื่อซื้อหุ้นและคุณจะต้องจ่ายราคาล่วงหน้าเต็มจำนวน
การซื้อขาย CFD |
การซื้อขายธรรมดา |
ใช้เลเวอเรจ | จ่ายราคาล่วงหน้าเต็มจำนวน |
ตลาดหลากหลาย | ตราสารทุนและ ETF |
คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง | กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิง |
ใช้สถานะ Short และรับประโยชน์เมื่อราคาลดลง | ไม่มีตัวเลือกเพื่อรับประโยชน์จากราคาลดลง |
ไม่มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้น | สิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นและสิทธิ์โหวต |
ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่ผลกำไรต้องจ่ายภาษีเงินผลได้จากการลงทุน | คุณจ่ายอากรแสตมป์และภาษีกำไรจากเงินทุนสำหรับผลกำไรของคุณ |
ตัวเลือกในการป้องกันความเสี่ยงในการซื้อขาย | การป้องกันความเสี่ยงต้องใช้อนุพันธ์ (ออปชัน ฟิวเจอร์ส และ ETF ผกผัน) |
ในการซื้อขาย คุณอาจมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลก แต่หากไม่มีการจัดการความเสี่ยง การทำกำไรในระยะยาวก็เป็นเรื่องยาก ตลาดมีความผันผวน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็น
พร้อมที่จะเทรดในความได้เปรียบในแบบของคุณหรือยัง?
เข้าร่วมกับเทรดเดอร์หลายหมื่นรายและซื้อขายหุ้น CFD ในฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล!
ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำ หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการชักชวนเกี่ยวกับข้อเสนอในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือเครื่องมือทางการเงินใดๆ หรือให้เข้าร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเตรียมโดยไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ การอ้างอิงผลการดำเนินงานในอดีตและการคาดการณ์ต่างๆ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือสำหรับผลในอนาคต Axi ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์นี้ ผู้อ่านควรหาคำแนะนำด้วยตนเอง
FAQ
บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย CFD หากประเทศที่พำนักอาศัยของคุณไม่ปรากฏในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ในตอนที่สร้างบัญชีซื้อขาย คุณก็จะไม่สามารถซื้อขาย CFD ได้
เช่นเดียวกับเครื่องมือทางการเงินหรือการลงทุน การซื้อขาย CFD นั้นมีความเสี่ยง การใช้เลเวอเรจสามารถทำให้ CFD มีความเสี่ยงมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้เลเวอเรจ เช่น หุ้นจริง ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายด้วยบัญชีจริง คุณควรทำความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำสำหรับบัญชี Standard และ Pro กับ Axi คือ 0.01 ล็อต อย่างไรก็ตาม จำนวนนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณกำลังซื้อขาย
ออปชันและ CFD มีลักษณะเหมือนกันบางอย่าง ทั้งคู่สามารถให้เลเวอเรจที่สูงและ ความยืดหยุ่นสามารถใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรได้ แต่ก็มีความแตกต่างจุดใหญ่บางอย่างระหว่างทั้งสองอย่างนี้ เมื่อคุณซื้อ CFD คุณตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาตั้งแต่ตอนที่คุณเปิดการซื้อขายจนถึงตอนที่คุณปิดการซื้อขาย ออปชันให้สิทธิ์แก่เทรดเดอร์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่แน่นอนในอนาคต ออปชันมีความยืดหยุ่นมากกว่าและเทรดเดอร์สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้
CFD แสดงการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ ซึ่งทำให้นักลงทุนเห็นภาพที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้สถานะเปิดอยู่
เมื่อเทรดเดอร์ตกลงที่จะทำสัญญาฟิวเจอร์ส พวกเขาตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาและวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ซึ่งเป็นสัญญาที่จะดำเนินการในอนาคตและราคาที่ตั้งไว้จะไม่เปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ ผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สจะต้องดำเนินการสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อสัญญาหมดอายุ ดังนั้นผู้ขายสัญญาจะมีภาระผูกพันในการจัดหาสินทรัพย์ในวันที่ตกลงกันไว้
ฟิวเจอร์สจะดำเนินการตามราคาที่กำหนดโดยตลาด เนื่องจากมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ CFD จะดำเนินการตามราคาที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ ดังนั้นจึงคาดกันว่าความสมบูรณ์ของราคาจะสูงกว่าในกรณีของฟิวเจอร์สเมื่อเปรียบเทียบกับ CFD
พูดง่ายๆ ก็คือฟิวเจอร์สถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและมีโครงสร้างชัดเจนมากกว่า CFD
จุดที่สัญญา CFD ครบกำหนดเรียกว่าวันที่โรลโอเวอร์ของสัญญา CFD วันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สถือเป็นวันสุดท้ายที่คุณสามารถซื้อขายสัญญานั้นได้
ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สจะมี 3 ทางเลือก คือ ออฟเซ็ตหรือชำระบัญชีสถานะ การชำระบัญชี หรือโรลโอเวอร์ โรลโอเวอร์คือเมื่อเทรดเดอร์ย้ายสถานะจากสัญญาหน้าเดือน (ใกล้วันหมดอายุ) ไปยังวันที่ทำสัญญาอื่นเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการชำระสัญญา การโรลโอเวอร์สัญญาคือกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: วันที่โรลโอเวอร์สัญญา CFD นั้นไม่ได้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์การซื้อขายเสียทั้งหมด
การเลือกระหว่างการซื้อขาย CFD กับการลงทุนในหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคน รวมถึงวิธีการและเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน
หุ้น CFD ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจเมื่อทำการซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ซึ่งหมายความว่าคุณมีศักยภาพในการทำกำไรที่สูงขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง แม้ว่าวิธีนี้สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน การซื้อขาย CFD ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น คุณสามารถเปิดสถานะ Long (ซื้อ) เมื่อคุณคาดหวังว่าราคาจะสูงขึ้น หรือเปิดสถานะ Short (ขาย) เพื่อทำกำไรจากราคาหุ้นที่ตกต่ำ
แต่สำหรับ CFD คุณจะไม่มีสิทธิ์โหวตและภาระภาษีอาจแตกต่างไปจากภาษีของหุ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่อาศัย
Axi ให้การเข้าถึงตลาดที่หลากหลายสำหรับการซื้อขาย CFD โปรดดูตารางผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตรวจสอบรายการทั้งหมดของเครื่องมือการซื้อขาย CFD