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¿Qué es la psicología del trading y por qué es importante para los traders?

Education /
Milan Cutkovic

Tener la estrategia correcta significaría poco si un trader no la acompaña con una sólida psicología del trading. Es imperativo tener control sobre las propias emociones y esto se considera una de las características más importantes para un trader exitoso.

Un trader necesitará abordar el trading como un negocio, y involucrarse emocionalmente puede ser perjudicial para el éxito del negocio. Es por eso que entender y posteriormente adoptar la psicología del trading adecuada es crucial para cualquier trader.

En este artículo, cubriremos exactamente qué es la psicología del trading, cuán importante es desarrollar una fuerte psicología del trading y cómo evitar las caídas del trading emocional.

 

¿Qué es la psicología del trading?

La psicología del trading describe cómo un trader maneja la generación de ganancias y el manejo de pérdidas. Representa su capacidad para lidiar con riesgos y no desviarse de su plan de trading. Los aspectos emocionales de invertir intentarán dictar cada una de tus transacciones, y tu capacidad para manejar tus emociones es parte de tu psicología del trading.

Es imposible eliminar las emociones en el trading, pero este no debería ser el objetivo en primer lugar. En cambio, los traders deben entender cómo ciertos sesgos o emociones pueden afectar su trading y usar esta información a su favor. Cada trader es diferente, y no hay un libro de reglas simple que todos deban seguir.

 

Los fundamentos de la psicología del trader

El miedo y la avaricia son emociones poderosas que pueden dominar el proceso de pensamiento del trader a lo largo de su carrera. El objetivo es aprender a aprovechar estas emociones y desarrollar una mentalidad ganadora.

Un trader puede usar varias técnicas para crear una psicología del trading fuerte y mantener la disciplina. Además de leer libros de psicólogos del trading e inversores expertos, también puedes crear un plan de trading. Desarrollar un plan de trading te ayudará a seguir una rutina sólida y evitar lagunas de concentración y aversión a las pérdidas.

Al comenzar a operar, las emociones definitivamente pueden descontrolarse. Si el precio de un activo se mueve rápidamente, un trader podría empezar a temer que se está perdiendo algo. Esto es especialmente cierto para los traders principiantes y es una emoción constante que aparecerá con frecuencia. Otras emociones a manejar son la avaricia, el miedo a perder dinero y la fortaleza mental para superar los errores cometidos. Por último, pero no menos importante, uno de los aspectos más críticos del desarrollo de una psicología del trading es aprender cómo gestionar riesgos.

A veces, los traders tienen que tomar decisiones rápidas. Incluso si sigues tu plan de trading, podría haber ciertas situaciones en las que te veas obligado a tomar una decisión rápida. Sin embargo, tener una estrategia y un plan de trading adecuados te ayudará a gestionar tus emociones y asegurarte de no terminar tomando demasiadas decisiones impulsivas impulsadas por tus emociones.

La avaricia es otro gran obstáculo que muchos traders necesitan superar. El objetivo del trading es generar ganancias - o en otras palabras, hacer dinero. Sin embargo, necesitas tener la mentalidad correcta. Establece un objetivo para ti mismo (por ejemplo, porcentaje de retorno mensual) y trabaja hacia él. Nunca dejes que la avaricia controle tus acciones.

Una buena manera de trabajar en tu psicología del trading es nunca dejar de investigar. Los mercados evolucionan todo el tiempo, y puede que necesites ajustar tu estrategia de vez en cuando. También puedes descubrir que personalmente has cambiado como trader, por lo que llevar un diario de trading es invaluable.

El miedo a perderse algo (también conocido como FOMO) es la sensación de perderse una gran oportunidad. Si escuchas a tus compañeros traders cuánto han ganado al ir en largo con Bitcoin, podrías sentirte tentado a subirte al tren ciegamente porque no quieres seguir perdiéndotelo. Este no es el enfoque correcto.

Siempre habrá oportunidades en el mercado, y deberías entrar en operaciones basándote en tu plan de trading, no simplemente porque tienes miedo de perderte una ganancia potencial.

 

La importancia de desarrollar una psicología del trading

Uno de los mayores obstáculos para cada trader es el miedo a la pérdida y cometer errores. Desafortunadamente, al operar, es inevitable tomar riesgos que podrían resultar en pérdidas. La emoción del miedo a perder se conoce como aversión a la pérdida. Para superar esto, un trader necesita abordar sus actividades comerciales de manera similar a cómo se maneja un negocio.

Un buen método es enfocarse en estadísticas y referencias de datos mientras se previene que las emociones impulsen cualquier decisión comercial. Los traders principiantes deberían considerar especialmente construir este hábito como parte de su psicología del trading antes de sus primeras transacciones.

Otro método para desarrollar una mentalidad comercial saludable es mediante la creación de una rutina. Esta rutina puede incluir una forma premeditada de comenzar el día. Por ejemplo, un trader podría considerar ponerse al día inicialmente con los datos que se publicaron mientras dormía. Esto podría ser seguido por revisar tus posiciones y reevaluar tu gestión del riesgo.

Mejorar el rendimiento comercial se basa más en cómo aprendes que en lo que aprendes. Por lo tanto, esto refuerza la necesidad de una rutina ya que es clave para aprender y entender la forma correcta de operar.

 

Errores comerciales y cómo pueden impactar negativamente en la psicología del trader

Uno de los errores comerciales más comunes cometidos por los traders principiantes es entrar en posiciones basándose en corazonadas o intuiciones sin tener una estrategia específica. Esto surge por la falta de información adecuada y datos, lo cual resulta en el miedo a potencialmente perderse una oportunidad dorada. Esto posteriormente lleva al miedo a perder dinero y mantener posiciones, lo cual permite que las pérdidas se acumulen.

Por lo tanto, para evitar caer en este ciclo vicioso, además de tener un plan de trading, un trader debe mantenerse disciplinado. Asegúrate de que cada operación realizada cumpla con las reglas u objetivos que se han delineado. Operar basándose en corazonadas sin un plan sólido de gestión del riesgo es un error.

Para evitar estos errores, debes desarrollar un sistema de gestión del riesgo, el cual determine:

  1. Nivel stop-loss
  2. Cuándo tomar ganancias
  3. Cualquier posible trailing stop loss
  4. Indicadores que ayuden a confirmar niveles stop loss y niveles para tomar ganancias

 

Adoptando una mentalidad comercial exitosa

Ser capaz de adoptar una mentalidad comercial exitosa no es algo que se pueda hacer desde el principio. Para desarrollar una mentalidad comercial robusta, se necesita tiempo y cierto nivel de paciencia para aprender tanto de los éxitos como de los errores.

Un buen método para ayudar con eso es practicar el trading con una cuenta demo. Ayudará a perfeccionar una buena psicología del trading mientras permite al trader pulir sus habilidades y técnicas comerciales. Lo más importante es que ¡no tiene riesgo!

Al pasar una cierta cantidad de tiempo operando en una cuenta demo, ayudará a un nuevo trader a medir los altibajos del movimiento del precio y la montaña rusa emocional que implica operar, lo cual finalmente ayuda a construir confianza.

Como con la mayoría de los traders exitosos, no permitas que el miedo a perderse algo sea la fuerza que te distraiga de una estrategia comercial. Mantenerse disciplinado es una práctica psicológica crítica que ayudará a los traders a alcanzar el éxito.

 

¿Puede el sesgo afectar la psicología del trader?

Sí, puede hacerlo. A continuación veremos algunos de los sesgos más comunes que afectan a los traders.

Falacia del jugador

Las personas pueden malinterpretar el concepto de aleatoriedad. Un buen ejemplo es la ruleta. Las probabilidades de que la bola caiga en el color negro no aumentan solo porque cayó en el color rojo varias veces antes. El mismo principio se aplica en el trading: solo porque tuviste cinco operaciones perdedoras seguidas no significa que tengas más probabilidades de obtener una operación ganadora en el sexto intento.

Sesgo anclaje

Un ejemplo del sesgo anclaje es si un trader está completamente enfocado en el precio al cual entró en una operación. Este precio es completamente irrelevante para el resto del mercado, pero no lo es para el trader.

Supongamos que un trader compra EUR/USD a 1.1950. El par de divisas cae poco después y el trader sigue pensando "solo necesito que el precio vuelva a 1.1950 y puedo salir sin pérdidas". Mientras 1.1950 se convierte en un nivel importante para nuestro trader y él basa todo alrededor de eso, el mercado sigue su propio curso.

Sesgo de retrospectiva

Si miras un gráfico e intentas identificar visualmente buenas oportunidades de trading en el pasado, encontrarás muchas. El reciente máximo en el EUR/USD era "tan obvio" - o el rebote del USD/JPY en cierto nivel de soporte "no podría haber sido más claro". Pretendemos que las cosas que ya sucedieron eran fáciles de detectar, pero no lo eran en ese momento. Especialmente si operas bajo presión y realmente necesitas hacer clic en ese botón de compra o venta.

Sesgo de confirmación

Los traders necesitan mantenerse objetivos. Cuando te enfrentas a una operación perdedora, debes enfrentar la realidad y no solo buscar pruebas de que tienes razón y que el mercado se está moviendo en la dirección equivocada. Esto podría terminar siendo un error costoso.

Sesgo de negatividad

Los traders afectados por esto tienden a esperar un resultado negativo en lugar de uno positivo. Si bien no es malo ser cauteloso en el trading, demasiada negatividad puede agotarte y evitar que tomes acción, incluso cuando hay grandes oportunidades de trading disponibles.

 

Cómo evitar el trading emocional

No se trata de deshacerse de tus emociones, sino de entenderlas y controlarlas. Para lograr esto, un trader debe:

1. Tener un plan de trading sólido

Necesitas tener un plan claramente definido: qué sistema usarás (ya sea análisis fundamental, análisis técnico o una combinación de ambos), sus ventajas y desventajas, cómo identificarás las operaciones y cómo las gestionarás.

Esto debe ir acompañado de un diario de trading, donde puedas anotar tus observaciones, identificar tus debilidades y fortalecer tus puntos fuertes, lo cual puede ayudarte a evitar errores comunes en el trading y convertirte en un trader rentable. Saltar de estrategia en estrategia no servirá de nada y el trading emocional tomará el control.

2. Entender su apetito por el riesgo

Algunos traders pueden sentirse cómodos tomando mayores riesgos y mantener la calma incluso si enfrentan una pérdida considerable. Sin embargo, si estás comenzando o generalmente tienes un menor apetito por el riesgo, es poco probable que esto termine bien. Primero necesitas identificar tu propio apetito por el riesgo y planificar en consecuencia.

3. Saber cuándo tomar un descanso

Si te sientes estresado y agotado, es más probable que cometas errores o te involucres en trading vengativo. Podría ser una buena idea establecer una regla para ti mismo que defina después de cuántas operaciones consecutivas perdedoras tomarás un descanso y dejarás de operar hasta que hayas revisado lo sucedido.

Después de todo, no solo el trading puede causar estrés y llevar a una racha perdedora. Podrían haber factores externos que estén teniendo un impacto negativo en tu estado mental, y quizás sea mejor tomar un descanso del trading si estás enfrentando tal situación.

Trader looking emotional at their desk

Cómo mejorar tu psicología del trading

Ser capaz de desarrollar y perfeccionar la psicología del trading está estrechamente alineado con el éxito, ya que ayuda a un trader a mantener la calma en entornos de mercado agitados. Al obtener una comprensión más profunda de las falacias que pueden surgir, prevalecerá un juicio más sólido.

Sin embargo, hacerlo no es fácil ya que los traders pueden hacer inferencias altamente subjetivas. Siempre es más beneficioso mirar los datos y utilizar una herramienta como PsyQuation. PsyQuation puede ayudar a medir el rendimiento de un trader y ayudar con este proceso para optimizar futuras oportunidades de trading y ayudar a los traders a tomar mejores decisiones.

Además, se recomienda a los traders principiantes revisar nuestra educación sobre trading ya que hay una gran cantidad de artículos que ayudan a los nuevos traders a entender cómo funciona el trading y desarrollar una mentalidad fuerte para el trading.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o para participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y las previsiones no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio asesoramiento.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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