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Cómo rastrear y medir tu desempeño en el trading

Education /
Milan Cutkovic

Enfoque, logro y transparencia. Tres palabras capturan la esencia de poder rastrear tu desempeño como trader.

Sería una suposición justa que tú y tu amigo o familia son personas altamente competitivas.

Lo más probable es que hayas sido competitivo y buscado elevar tus estándares desde joven en la escuela, en el campo deportivo y luego cuando comenzaste tu viaje en el trading.

Para la mayoría, nada de esto habría sido posible sin una forma de medir y rastrear tu desempeño.

Pero el desafío es que el trading es una de las actividades más aisladas que existen. No puedes exactamente pedirle a otro trader que cree un tablero y comparta sus resultados.

¿Pero no sería genial si tuvieras una comunidad de traders donde pudieras apuntar a una mejora consistente y medible?

Antes de decirte cómo eso es posible, veamos cómo medir tu desempeño en el trading, las ventajas clave de usar un tablero de clasificación cuando se trata de trading y cuál es la definición de buen desempeño realmente.

 

¿Qué es el desempeño en el trading?

El término 'desempeño en el trading' se refiere a un método para evaluar cómo le está yendo a un trader con sus operaciones.

Una forma fácil de medir el desempeño puede ser un simple cálculo del retorno sobre el capital. Por ejemplo, si un trader deposita $1000 y logra una ganancia de $500 durante un cierto período de tiempo, su retorno sería del 50%.

Sin embargo, enfocarse únicamente en tu retorno e ignorar el resto no es la mejor manera de abordarlo y te perderías mucha información útil que puede ayudarte a mejorar tu trading. Hay muchas formas en las que puedes medir el desempeño en el trading y en este artículo discutiremos algunas de las más populares.

 

Análisis de tus operaciones con informes de desempeño en el trading y gráficos de desempeño en el trading

Los informes de desempeño en el trading son reportes que te proporcionan un historial de operaciones junto con estadísticas clave del desempeño.

En MT4, puedes obtener dicho informe en cualquier momento seleccionando "Historial de Cuenta" dentro de tu terminal.

Primero, tendrás que definir el período de tiempo que deseas que cubra el informe. Una vez que tengas todos los datos que deseas dentro de la pestaña "Historial de Cuenta", puedes hacer clic derecho en cualquier lugar dentro de la pestaña y hacer clic en "Guardar como Informe Detallado".

Steps to get a detailed report in MT4

MT4 generará un informe detallado que se verá como sigue:

Example of detailed report in MT4

Debajo de la lista de operaciones cerradas y abiertas, verás una lista de estadísticas útiles del desempeño.

También notarás que hay un gráfico.

Un gráfico del desempeño es una manera fácil de visualizar tu desempeño y cuán consistente eres al generar ganancias.

Los traders que son consistentemente rentables tendrán un gráfico del desempeño que muestra una tendencia ascendente sin caídas importantes.

Por otro lado, los traders que carecen de resultados consistentes verán grandes oscilaciones en el gráfico del desempeño - por ejemplo, un pico repentino seguido por una caída.

 

¿Qué es un buen análisis del desempeño en el trading?

No hay una respuesta correcta a esta pregunta. Nuevamente, es importante no mirar solo al retorno en dólares o porcentaje que un trader logra durante un período particular de tiempo.

Imagina que conoces a dos traders. El Trader A generó un retorno del 50% en 3 meses, mientras que el Trader B generó un retorno del 5% en el mismo período. Si esta fuera la única información que tienes, probablemente dirías que el Trader A es el más exitoso entre esos dos.

Sin embargo, sin ver la imagen completa, es imposible saberlo. Si miramos más cerca su desempeño, puede que al Trader A le falte un plan adecuado de gestión del riesgo y haya tenido suerte en algunas operaciones. Su gráfico del desempeño puede mostrar grandes picos seguidos por caídas repentinas.

Por otro lado, el gráfico del Trader B muestra un desempeño consistente ya que tiene un sólido plan de trading con reglas sólidas de gestión del riesgo.

Lo que define un buen desempeño en el trading también es muy personal. Comparar tu desempeño con otros traders no te beneficiará. En su lugar, deberías definir tus propios objetivos y preguntarte qué es lo que quieres lograr con el trading.

 

Formas de medir las métricas del desempeño en el trading

Descubre 12 formas comunes para medir tu desempeño en el trading a continuación:

1. Drawdown absoluto

La diferencia entre el depósito inicial y el punto más bajo que alcanzó la cuenta de trading por debajo del nivel del depósito. Por ejemplo, en una cuenta de trading con un depósito inicial de $5000, un pico de $6000 y un valor mínimo de $3000, el drawdown absoluto sería de $2000 ($5000-$3000 = $2000). Es una representación de la mayor pérdida en comparación con el depósito inicial.

2. Drawdown relativo

A diferencia del drawdown absoluto, el drawdown máximo compara el pico con el valor más bajo que ha alcanzado la cuenta. Usando nuestro ejemplo anterior, el drawdown absoluto sería de $3000 ($6000 - $3000).

3. Tamaño promedio de ganancia vs. tamaño promedio de pérdida

Una relación del beneficio promedio por operación en comparación con la pérdida promedio por operación. Por ejemplo, si un trader puede esperar una ganancia de $1000 por operación y una pérdida de $500 cuando se equivoca, la relación ganancia/pérdida será de 2:1 ($1000 / $500).

4. Factor de beneficio

El factor de beneficio muestra cuánto dinero ganas en relación con cuánto pierdes en tus operaciones. Por ejemplo, revisemos tus últimas 5 operaciones. Ganaste dinero en 2 operaciones, $500 en una posición particular y $800 en la otra. Perdiste dinero en 3 operaciones, $150 en cada una, lo que da un total de $450. Si dividimos el valor total de las posiciones ganadoras ($1300) por el valor total de las posiciones perdedoras ($450), obtenemos el número 2.89. Esto significa que tus ganancias fueron 2.89 veces mayores que tus pérdidas.

5. Ratio de Sharpe

Un ratio popular de retornos ajustados al riesgo. Cuanto mayor sea el ratio, mayor será el retorno que un trader puede esperar en relación con el riesgo tomado. Los traders a menudo buscan tener un ratio de Sharpe de 1 o superior, ya que una cifra inferior sugiere que está tomando demasiado riesgo en comparación con el retorno esperado.

6. El método del “2%”

Con este método, eliges un porcentaje que estás dispuesto a arriesgar por operación y no lo excedes. Aunque cada trader puede elegir su propio porcentaje, el 2% es una cifra comúnmente utilizada. La idea es prevenir drawdowns excesivos en una sola operación.

7. Medición por puntos o pips

Con este método, te enfocas en la cantidad de pips/puntos que estás dispuesto a arriesgar por operación. Sin embargo, aunque puedes expresar que arriesgaste "20 pips en una operación" cuando hablas con otros traders, no es realmente un método que deberías aplicar. Después de todo, es dinero real lo que estás arriesgando y deberías definirlo en términos de dólares y porcentaje de riesgo.

8. Medición basada en "R."

El enfoque aquí está en la relación riesgo-recompensa. "2R" significaría, por ejemplo, que la recompensa en una operación particular debería ser el doble del riesgo - es decir, una ganancia potencial de $20 por arriesgar $10 en una operación.

9. Porcentaje de victorias

La relación victorias/pérdidas mostrará cuántas operaciones ganadoras hay en relación con la cantidad de operaciones perdedoras que tiene un trader. Si de 10 operaciones terminas con 6 operaciones ganadoras, tendrías una relación de victorias del 60%. En trading, no es inusual que los traders rentables tengan una relación de victorias inferior al 50%. Esto podría deberse a que las ganancias que obtienen en sus operaciones ganadoras superan con creces las pérdidas que tienen en sus operaciones perdedoras.

10. Ratio Sortino

El ratio Sortino es muy similar al ratio Sharpe, pero fue diseñado como una versión mejorada del mismo, ya que se enfoca en penalizar solo la volatilidad a la baja y no la volatilidad al alza. Después de todo, los traders no quieren ver un rendimiento positivo inusualmente alto como una ocurrencia negativa.

11. Ratios Calmar

Otro ratio que mide el retorno ajustado al riesgo. La diferencia entre el ratio Calmar y los ratios Sharpe/Sortino es que el ratio Calmar toma el drawdown y no la volatilidad como medida del riesgo. Aunque tiene sus usos, los traders podrían encontrar más útil el ratio Sharpe/Sortino como medida para evaluar un sistema de trading.

12. Retorno bruto vs neto

Una tasa bruta de retorno muestra el retorno de una inversión antes de cualquier gasto/costo. Una tasa neta de retorno muestra el retorno de una inversión después de cualquier gasto/costo. En trading forex, esto podría ser por ejemplo cargos swap y comisiones pagadas al broker.

 

Ventajas de usar un tablero de clasificación para rastrear el desempeño en el trading

Comunidad y conexión

Algunas de las aplicaciones de fitness más poderosas del mercado hoy en día son aquellas que combinan la simplicidad de registrar resultados y una comunidad.

Fitbit es uno de los rastreadores de fitness más reconocidos y populares del mundo.

Uno de sus primeros avances fue vincular a la comunidad para que tú, tu familia y tus amigos pudieran ser parte de tu 'círculo interno'.

Esto te permite divertirte y rastrear tu desempeño entre tus compañeros y familiares.

El aspecto comunitario de Fitbit es increíblemente poderoso. Las personas sienten una conexión con otras personas afines. Y todos tendemos a gravitar hacia esas personas que son como nosotros.

Usar dopamina para avanzar en la vida

La dopamina es un neurotransmisor, uno de esos químicos responsables de transmitir señales entre las células nerviosas (neuronas) del cerebro.

También puedes escucharla referida como el químico que tu cuerpo produce cuando obtienes una recompensa placentera.

Cuando estableces una pequeña meta y la logras, tu cuerpo libera una dosis placentera de dopamina.

¿Por qué no usar esta información a tu favor?

Puedes establecer varias pequeñas metas, y cuanto más logres, más dopamina se liberará en tu cuerpo.

El feedback es crítica

Como cualquier buen seguimiento del progreso, quieres estar haciendo aquellas cosas que te ayuden a convertirte en un trader mejor, más inteligente y más seguro.

Los traders pueden aprovechar programas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que rastrean y miden estados útiles del trading para ayudarles a mejorar su juego.

Al vincular tu trading a una serie de tareas medibles específicas del trading que muestran dónde estás sobresaliendo y dónde necesitas ayuda, no puedes evitar mejorar.

Ponte serio sobre medir tu desempeño en el trading

Haz que este sea el año para tomarte en serio el rastreo del historial de operaciones.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y las previsiones no son indicadores fiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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