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¿Qué es un diario de trading y cómo lo usan los traders?

Education /
Milan Cutkovic

El diario de trading es una de las herramientas más subestimadas en el mundo del trading. La tarea de mantener dicho diario puede parecer tediosa al principio, y la mayoría de los traders carecen de la paciencia y disciplina para actualizar los datos de trading con frecuencia.

No obstante, para aquellos que mantienen un diario de trading a largo plazo, podría resultar extremadamente útil en el camino hacia convertirse en un trader rentable.

Convertirse en un trader rentable significa desglosar lo que sale bien o mal con cada operación, lo cual ayudará a mejorar la toma de decisiones y prevenir errores comunes en el trading.

En esta guía, desglosaré exactamente qué es un diario de trading, cómo crear uno y enumeraré algunos de los mejores diarios de trading disponibles.

 

Tabla de contenidos

  • ¿Qué es un diario de trading?
  • ¿Cuáles son los beneficios de un diario de trading?
  • Lista de software para diarios de trading forex
  • ¿Cómo crear un diario de trading?
  • ¿Qué debe incluir un diario de trading?
  • Pasos para registrar una operación en el diario
  • ¿Cómo revisar tu diario de trading?
  • Razones por las que la gente no usa un diario de trading
  • Descarga gratuita de plantilla para diario de trading

 

¿Qué es un diario de trading?

Un diario de trading es una forma de rastrear tu rendimiento en el trading registrando tus operaciones, las cuales puedes revisar más tarde para mejorar tu actividad en el trading aprendiendo tanto de tus operaciones exitosas como de las no tan exitosas.

Rastrear tu progreso te permite estudiar los errores que has cometido al abrir o cerrar una posición. También te ayuda a ceñirte a tu plan de trading y mejorar tu capacidad para realizar mejores ejecuciones en el futuro.

Puede ser mucho más que solo un registro de todas las operaciones que has ejecutado. Puede ser lo que tú hagas de él. Los traders pueden escribir sus pensamientos, emociones y observaciones durante su análisis post-trading. Es importante tomar nota de una observación importante lo antes posible, ya que algunas podrían perderse durante un día agitado de trading.

 

¿Cuáles son los beneficios de un diario de trading?

Mantener un diario de trading es una tarea simple que puede proporcionar resultados significativos si se mantiene actualizado constantemente. Usar papel y lápiz, un documento simple en Excel o software para diarios de trading para rastrear todos tus datos puede inherentemente desarrollar una estrategia exitosa y ayudar a evitar repetir errores comunes en el largo plazo.

Los beneficios clave de usar un diario de trading son:

  1. Encontrar el estilo correcto de trading: Si estás haciendo day trading, pero tu diario muestra claramente que a menudo estás estresado y no logras gestionar el riesgo correctamente, quizás seas más un swing trader. El trading a medio/largo plazo no es más fácil que el corto plazo, pero algunos traders se sienten más cómodos con él, ya que pueden pasar mucho más tiempo analizando los datos y no tienen que tomar decisiones rápidas. Probar diferentes estrategias de trading puede ayudarte a encontrar el estilo correcto.
  2. Identificar tus fortalezas/debilidades: Si eres consistente con tu diario, ciertos patrones deberían emerger con el tiempo. Deberías poder identificar tus principales fortalezas y debilidades, lo cual ayudará a encontrar el estilo y la estrategia correctos para ti.
  3. Fuente de información: No hay ningún trader que lo sepa todo y pueda permitirse dejar de aprender. Los mercados están evolucionando todo el tiempo, las estrategias dejan de funcionar y las ventajas desaparecen. Por lo tanto, los traders necesitan educarse continuamente. Una forma de hacerlo es haciendo observaciones sobre el mercado y tomando nota de ellas. Quizás una de esas observaciones se convierta en una ventaja algún día.
  4. Disciplina: Después de algún tiempo, mantener un diario ya no parecerá tan tedioso, sino una parte normal del día a día del trader. Ayudará a ser más consistente y enseñará disciplina.
  5. Los números no mienten: Si mantienes estadísticas comerciales como parte del proceso - aún mejor. Junto con tus propias observaciones, las estadísticas te darán información importante. Comenzar un diario comercial es bastante fácil, pero ser consistente es la parte difícil. Además, un diario comercial es muy personal. No hay una forma correcta sobre como hacer un diario de trading ya que cada trader debe saber qué es lo más importante y cómo quiere estructurarlo.
  6. Dominar las emociones: Rastrear operaciones es una forma inteligente sobre como registrar las operaciones del trading y analizar patrones conductuales puede arrojar algo de luz sobre tu propia psicología del trading. Es imposible eliminar completamente tus emociones del proceso comercial. Sin embargo, poder registrar tus pensamientos y emociones en momentos críticos como puntos de entrada y salida puede ayudar a evitar tomar malas decisiones.
  7. Mejorar la gestión del riesgo: La gestión del riesgo, en su esencia, consiste en evaluar el nivel de riesgo con el que te sientes cómodo tomando basado en todas las variables del comercio. Al registrar cada operación en el diario, podrías comenzar a notar áreas donde tienes la mentalidad incorrecta y ajustando los niveles de riesgo tendrás una mejor oportunidad para encontrar éxito y prolongar tu capital.

 

Lista del mejor software para diarios comerciales forex

Aquí desglosamos el mejor software para diarios comerciales disponible para todos los traders, comparando sus características, precios y activos compatibles.

Microsoft Excel

Excel spreadsheet trading journal template

Microsoft Excel es la herramienta original para los traders que buscan comenzar su primer diario de trading. Usar un diario de trading en Excel te da control total y una gran cantidad de funcionalidades al construir una hoja de cálculo desde cero o descargar una plantilla gratuita de la web.

Si eres hábil con Excel, configurar tu diario será fácil, pero para los usuarios que no están familiarizados con las funciones y macros relacionadas con las finanzas, tendrás que dedicar algo de tiempo a prepararlo. ¡Recuerda revisar y volver a revisar la hoja de cálculo! No quieres cometer errores que puedan distorsionar tu historial de operaciones.

Precio: Gratis / una licencia estándar

Activos compatibles: Todos los mercados financieros y activos

 

Trademetria

Trademetria trading journal software

Trademetria ofrece el impulso que necesitas para tu rendimiento en el trading en su software todo-en-uno para diarios de trading. La herramienta ofrece la capacidad de monitorear múltiples métricas en múltiples cuentas, con gráficos impresionantes, pruebas retrospectivas, características del diario y conexiones con más de 140 plataformas y brokers.

Precio: Plan gratuito (características limitadas), Plan básico ($29.95USD/mes) y Plan Pro ($29.95USD/mes)

Activos compatibles: Acciones, opciones, futuros, forex, criptomonedas y CFDs

 

TradesViz

TradesViz dashboard

TradesViz es una herramienta avanzada en línea para llevar un diario de operaciones con una gama de análisis avanzados de rendimiento y características de gráficos bursátiles. Una de sus mejores características es el análisis post-operación y la visualización, con más de 70 gráficos base diferentes que se pueden personalizar para controlar la granularidad de tus datos comerciales.

Comienza una prueba gratuita por 7 días o disfruta de su plan gratuito con características limitadas hasta que estés listo para actualizar.

Precio: Plan gratuito (características limitadas), Plan Pro ($19.99USD/mes) y Plan Platinum ($29.99USD/mes)

Activos compatibles: Acciones, opciones sobre acciones, futuros, opciones sobre futuros, criptomonedas y forex

 

TraderSync

TraderSync es un software basado en la nube para diarios de trading disponible en escritorio y móvil a través de su aplicación para diarios de trading tanto en la Apple App Store como en Google Play. Experimenta una gama de características de la plataforma durante una prueba gratuita de 7 días, incluyendo gráficos intradía, análisis específicos por operación, la capacidad de compartir operaciones, informes de rendimiento y más.

Con la ayuda del feedback impulsado por IA, TraderSync elimina la molestia sobre como registrar las operaciones del trading manualmente todos los días y automatiza todo el proceso para ti, entregando conocimientos en un formato simple y fácil de entender.

Precio: Prueba gratuita por 7 días, Pro - $29.95 USD/mes, Premium - $49.95USD/mes, Elite - $79.95USD/mes

Activos compatibles: Acciones, opciones, futuros, opciones sobre futuros y forex

 

Tradervue

Tradervue fue una de las primeras plataformas en línea para diarios comerciales y sigue siendo bastante popular hoy en día entre muchas instituciones profesionales. El núcleo de la plataforma y sus características consisten en tres elementos principales: el diario comercial, el análisis comercial y compartir operaciones.

Ofrece una suscripción gratuita con características limitadas y la capacidad de rastrear hasta 30 operaciones por mes, lo cual es una demostración valiosa antes de inscribirse al servicio pago.

Precio: Plan gratuito (características limitadas), Plan Silver ($29.00USD/mes) y Plan Gold ($49.00USD/mes)

Activos compatibles: Acciones, opciones, futuros y forex

 

Edgewonk

Edgewonk es otra poderosa herramienta en línea para diarios comerciales, totalmente personalizable con análisis potentes, características de gamificación y una sólida lista de activos compatibles.

Los traders regulares y profesionales pueden beneficiarse de las muchas características avanzadas ofrecidas y registrar operaciones desde cualquier lugar y cualquier dispositivo gracias a que Edgewonk utiliza un servidor basado en la nube web. Con una interfaz limpia que incluye modos claro y oscuro, el precio de Edgewonk es razonable a una tarifa anual fija.

Precio: Plan Pro ($169.00USD/año)

Activos compatibles: Forex, acciones, futuros, CFDs, criptomonedas y commodities

 

¿Cómo crear un diario de trading?

Ahora que ya conoce las principales ventajas de llevar un diario de operaciones y que sabe que para ser un operador de éxito debe ser constante, a continuación le indicamos cuatro sencillos pasos para crear su propio diario de operaciones.

Encuentre su método preferido para llevar un diario: lápiz y papel, Excel o software de diario de operaciones.

Decida qué información va a registrar: instrumento, posición larga o corta, fecha de la operación, estrategia utilizada, relación entre riesgo y beneficio, éxito o fracaso, etc.

Introduzca sus operaciones en el diario una vez que haya colocado los stop loss y los take profits. Este es el paso más importante y tendrá que ser constante y diligente a la hora de registrar las operaciones.

Revise su rendimiento tras el periodo de tiempo que se haya fijado (diario, semanal o mensual) y analice las operaciones.

 

¿Qué debe incluir un diario de trading?

En su forma más simple, un diario de operaciones exitoso incluye elementos como:

  • Fecha y hora de la operación
  • El instrumento negociado
  • Tamaño de la posición
  • Posición larga o corta
  • Puntos de entrada y salida
  • Resultado de la operación una vez cerrada la posición

Pueden incluirse elementos adicionales para evaluar mejor su estilo de negociación y sus resultados. Recuerde que no existe una forma correcta o incorrecta de llevar un diario, sino que se trata de un documento personalizado que ayuda a cada operador a analizar y mejorar sus operaciones.

Algunos elementos adicionales podrían incluir gráficos, comentarios sobre las condiciones del mercado y su razonamiento para abrir la operación.

 

Pasos para registrar una operación en el diario

Si inviertes tu tiempo adecuadamente en gestionar un diario de trading, tienes una gran oportunidad de aumentar tu tasa de éxito con futuras operaciones. Realizar un análisis post-operación siguiendo estos pasos asegurará que estés utilizando tu tiempo proactivamente al registrar tus operaciones en el diario.

  1. Registra todas tus operaciones: Cuando creas por primera vez el diario de trading, debes decidir qué información deseas registrar, esto incluye cosas como el instrumento, puntos de entrada y salida, y tamaño de la posición. Después de cada operación, necesitas asegurarte de llenar todos los puntos de información para cada operación que realizaste durante ese día.
  2. Captura una imagen del gráfico: Captura el gráfico en el momento en que ingresaste a la operación y márcalo con puntos de compra y venta, indicadores técnicos, niveles de soporte y resistencia, y líneas de tendencia. Dependiendo de cómo hayas configurado tu diario, incluye esta captura de imagen con la entrada del diario.
  3. Escribe notas específicas sobre la operación: Recapitula la operación con tus propias palabras, ya sea en la captura de imagen o en una sección de tu diario de trading dedicada a escribir información clave. Lo más importante es anotar si la operación fue buena o mala, y por qué.
  4. Revisa tus datos, notas y capturas de gráficos: Tomarse el tiempo para revisar todas las operaciones que has realizado en un día puede ayudarte a identificar posibles errores o áreas de mejora en tu estrategia.

 

¿Cómo revisar tu diario de trading?

Para ahora deberías tener algunas filas de datos comerciales en tu hoja de cálculo y puedes revisarlos para mejorar tus resultados comerciales. A continuación se presentan algunos consejos para usar un diario de trading exitosamente y leer los datos.

Esto es lo que debes buscar:

  • Identificar patrones que llevaron a pérdidas
  • Revisar las notas y la entrada y salida en las pérdidas
  • Identificar patrones que llevaron a ganancias
  • Revisar las notas y la entrada y salida en las ganancias
  • Mejorar el proceso basado en los puntos anteriores para minimizar pérdidas
  • Mejorar el proceso basado en los puntos anteriores para maximizar ganancias

 

Razones por las que la gente no usa un diario de trading

Veamos las dos principales razones por las cuales los traders no comienzan un diario de trading o no son consistentes con él.

Tiempo

Puede parecer que lleva mucho tiempo mantener un diario de trading, especialmente si eres un trader a corto plazo. Los traders principiantes a menudo dirán: "¡No tengo tiempo para llevar un diario, tengo que observar los mercados!"

De hecho, como trader, ganas dinero identificando buenas oportunidades y no escribiendo un diario. Sin embargo, no es necesario escribir una nota después de cada operación; en su lugar, haz notas breves después de detectar algo importante. En las horas nocturnas - cuando generalmente hay menos actividad - puedes entonces hacer un resumen rápido del día comercial y las conclusiones clave.

Llevar un diario no debería ser una actividad forzada. Si los mercados están tranquilos o si no hay nuevas observaciones que valga la pena escribir – no hay nada malo en omitirlo.

La verdad puede doler...

Un diario de trading es más eficiente cuando un trader es honesto consigo mismo. Eso no significa que debe haber demasiada negatividad. Comentarios como "¡Tuve un día terrible! Me pregunto si esto vale mi tiempo y si alguna vez tendré éxito" no te harán un mejor trader. En su lugar, haz observaciones e intenta identificar qué salió exactamente mal.

Ejemplo: "Identifiqué una buena oportunidad comercial, pero debido a un exceso de información me sentí inseguro y cerré mi operación demasiado pronto."

¿Cuál podría ser la solución a eso? Quizás el trader en este ejemplo está pasando demasiado tiempo en Twitter y los tweets de varias fuentes lo hicieron sentir inseguro.

 

Descarga gratuita de plantilla para diario de trading

Trade journal template in excel

Descarga una plantilla gratuita para diario de trading aquí

Un diario debe ser simple y adaptado a tu estilo específico de trading y los objetivos que deseas alcanzar. Para ayudarte a comenzar hemos creado una plantilla para diario de trading que puedes utilizar y desarrollar para ayudar a rastrear tu rendimiento.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación; o una oferta para comprar o vender; o la solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor, producto financiero o instrumento; o participar en cualquier estrategia comercial. Ha sido preparada sin tener en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia al rendimiento pasado y pronósticos no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la precisión e integridad del contenido en esta publicación. Los lectores deben buscar su propio consejo.

FAQ


¿Cuál es el mejor diario de trading?

El mejor diario realmente depende del trader decidir qué necesita del diario comercial y el nivel de profundidad que busca. Una hoja de cálculo Excel requiere entrada manual de operaciones pero no está limitada por el número de activos que puede soportar, siendo una forma rentable sobre como registrar las operaciones del trading. Si los traders necesitan herramientas más avanzadas para llevar diarios entonces el mejor software para diarios comerciales es lo que necesitan, con muchas características impresionantes e informes.


¿Son efectivos los diarios comerciales?

Sí, los diarios comerciales son una de las herramientas comerciales más efectivas disponibles tanto para traders nuevos como experimentados. Cuanto más consistente y rica sea la información añadida al diario, mejores serán las ideas obtenidas, y más fácil será identificar patrones y revisar datos comerciales para mejorar futuras configuraciones comerciales.


¿Cómo registras una operación en tu diario comercial?

Cuando hayas ingresado a una operación abre tu diario e ingresa todos los métricos clave, como fecha, hora, instrumento, estrategia, punto de entrada, punto de salida, tamaño de la posición y algunas notas sobre tus pensamientos en ese momento. Dependiendo del diario comercial que uses, algunos detalles se agregarán automáticamente mientras tendrás que agregar manualmente tus emociones y comentarios sobre la operación.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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