O que é o trading de ações e como operá-las?

O que são ações?

As ações são uma espécie de título que representa a propriedade ou participação acionária em uma empresa. No mundo das finanças, as ações também são conhecidas como cotas ou equity. Possuir ações dá direito ao pagamento de dividendos aos acionistas ou direito de voto nas decisões das políticas da empresa.

A propriedade das ações é estabelecida com base nas cotas. Por conseguinte, os proprietários são chamados de cotistas ou acionistas.

 

Qual é a diferença entre ações e cotas?

Ações e cotas são a mesma coisa? É uma pergunta válida, pois muitas pessoas tendem a confundir as duas coisas. Embora os dois termos sejam frequentemente utilizados de forma intercambiável, existem algumas diferenças entre eles.

Comprar cotas basicamente significa adquirir parte de uma empresa. O termo “ações” é um termo mais genérico e é comumente usado para se referir a uma empresa específica. Temos aqui um exemplo de como esses termos são normalmente usados numa frase:

 

O que é o mercado de ações?

De maneira resumida, o mercado de ações é um ambiente onde ações de empresas cotadas em bolsa são negociadas. É nesse ambiente onde são negociadas as ações das principais empresas, como Meta, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet.

Cada país tem seu próprio mercado de ações. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e outros países têm o seu.

Em termos de receita, os principais mercados de bolsas em todo o mundo são*:

• Nasdaq
• Bolsa de valores de Nova Iorque
• Bolsa de valores de Xangai
• Bolsa de Hong Kong
• Bolsa de valores de Londres

*Fonte: Statista.com

Em sua essência, o mercado de ações funciona de uma maneira realmente simples: ele permite que compradores e vendedores negociem preços e realizem transações.

Primeiramente, as empresas listam cotas de suas ações em uma bolsa. Isso permite a compra de ações pelos investidores. Assim, as empresas levantam fundos para expandir suas operações ao mesmo tempo em que melhoram sua imagem pública. Depois de comprar as ações, os investidores podem negociá-las entre si.

As bolsas, como a Nasdaq ou a bolsa de valores de Nova Iorque, acompanham a oferta e a demanda de cada ação listada.

Os traders só podem negociar nos horários em que o mercado de ações estiver aberto. O mercado de ações normalmente opera no horário comercial do país de origem.

Por exemplo, se você quiser negociar no mercado de ações dos EUA, as bolsas de valores como a NASDAQ e a NYSE funcionam das 9h30 às 16h00 EST, contemplando praticamente todo o horário comercial do país.

 

O que é o trading de ações?

O trading de ações é um tipo de atividade de investimento em que indivíduos ou instituições compram e vendem ações em vários mercados financeiros. Trata-se de analisar as tendências do mercado, o desempenho da empresa e fatores econômicos visando a tomada de decisões informadas sobre a compra ou venda de ações.

A propriedade de ações pode vir com alguns benefícios, tais como, poder de reivindicação sobre ativos, poder de voto e recebimento de dividendos.

 

Diferenças entre o trading tradicional de ações e os CFDs de ações

Tanto o trading tradicional de ações como os CFDs de ações são opções de negociação que proporcionam exposição aos movimentos de preço das ações. No entanto, existem algumas diferenças fundamentais entre essas modalidades.

Com o trading tradicional de ações, você assume a propriedade direta dos ativos e só pode lucrar se as ações aumentarem de valor a partir do momento em que as comprou.

Com os CFDs de ações, você pode operar em longo (comprar) ou em curto (vender), podendo se beneficiar em qualquer direção do mercado.

Como os CFDs de ações são baseados nos movimentos de preço das ações e não na propriedade delas, você tem a flexibilidade de especular se o preço aumentará ou diminuirá.

Combinando CFDs com alavancagem, apenas uma pequena porcentagem do valor de uma negociação é necessária para abrir a posição. Em contrapartida, investir diretamente em ações tradicionais poderia exigir muito mais capital. Observe, porém, que ao negociar com alavancagem, você estará sujeito a requisitos de margem. Se o seu saldo total ficar abaixo dos requisitos de margem, as suas posições fecharão em perda automaticamente.

 

Como funciona o trading de ações?

Ao negociar CFDs de ações, você deve considerar uma série de fatores, como regulamentação (verifique se a corretora é regulamentada em sua localidade), gerenciamento de riscos e taxas.

Primeiro, você precisará escolher uma corretora que ofereça CFDs de ações. Procure uma corretora que ofereça uma ampla gama de ações em vários mercados e que garanta taxas competitivas e transparentes.

Em seguida, você precisará abrir uma conta MetaTrader 4 (MT4) para usar a plataforma de trading e ver todas as diferentes ações que você pode negociar.

Após a conclusão desse passo, acesse o universo dos CFDs de ações. Agora você precisa decidir quais ações deseja adicionar ao seu portfólio, seja comprando ou vendendo.

Para fazer isso, você terá que analisar os movimentos de preço das ações e ver quais apresentam as melhores oportunidades de negociação. Para isso, existem dois métodos de análise disponíveis bem conhecidos:

• Análise fundamentalista
• Análise técnica

Aplicar uma combinação destes dois métodos pode ajudar você a conhecer mais a fundo as oportunidades de trading de curto ou longo prazo. Com CFDs de ações, você pode operar em ambas as direções: em longo, se você acha que o preço das ações vai subir ou em curto, se acha que o preço das ações vai cair. Caso você fosse o proprietário do ativo subjacente, você não teria essa flexibilidade.

Depois de filtrar as ações que deseja negociar, é hora de criar as ferramentas certas de gerenciamento de riscos. Por mais tentador que seja mergulhar imediatamente no trading, é importante entender que o trading de CFDs de ações é arriscado e, sem as ferramentas de gerenciamento de riscos necessárias, você pode perder todo o seu investimento.

O gerenciamento de riscos implica avaliar a probabilidade de suas negociações estarem ou não no caminho certo e atribuir-lhes o risco adequado. Determine o tamanho do lote da sua negociação com base na distância entre seu stop-loss e o montante que você está disposto a arriscar, caso sofra uma perda.

Nesta fase, o ideal é que você já tenha entrado com sua primeira negociação no mercado de ações. A maioria das pessoas tende a focar no mercado dos EUA, mas você também pode negociar ações populares no Reino Unido, bem como ações europeias bem conhecidas. Diversificar sua carteira é importante quando se quer começar a negociar ações, algo muitas vezes subvalorizado pelos traders.

 

Por que negociar CFDs de ações?

A negociação de CFDs de ações permite que você acompanhe suas empresas globais favoritas através da especulação dos movimentos de preço.

1. Flexibilidade para operar em longo ou curto

A negociação de CFDs de ações oferece flexibilidade, com a possibilidade de lucrar em qualquer direção do mercado. Você pode operar em longo (comprar) se prevê um aumento dos preços ou operar em curto (vender) se prevê uma queda dos preços.

O trading tradicional de ações é diferente do trading de CFDs, pois o valor da ação está vinculado à propriedade dela. Quando você possui o ativo subjacente, o preço das ações precisa aumentar para que você obtenha lucro, limitando você a negociar em apenas uma direção.

2. Alavancagem

Os CFDs de ações permitem a negociação com margem. Isso significa que você só precisa colocar uma pequena porcentagem do valor total de uma operação para abrir uma posição. Investir diretamente em ações tradicionais pode, muitas vezes, exigir um capital inicial significativo, pois será necessário pagar o valor integral de cada ação que você está adquirindo.

Para a maioria das corretoras de CFD, o trader só precisa pagar 5% do valor total da ação. Na prática, isso significa que você pode entrar com uma posição de valor 20 vezes maior com o mesmo capital em comparação com as ações tradicionais.

Os CFDs de ações são alavancados, o que significa que você pode obter lucros maiores, investindo menos capital. Embora os retornos possam ser maiores, o risco de perdas também é maior.

3. FAANG: Principais empresas de tecnologia

FAANG é um acrônimo para as cinco maiores empresas do setor de tecnologia do mercado de ações dos EUA. São elas:

F - Facebook (FB)

A - Apple (AAPL)

A - Amazon (AMZN)

N - Netflix (NFLX)

G - Google (GOOG ou GOOGL)

Além de serem nomes populares devido à natureza dos serviços que prestam, as ações do grupo FAANG também são conhecidas pela maioria das pessoas simplesmente por serem grandes e lucrativas. Mas talvez o aspecto mais importante para os investidores e traders seja o fato de que esse grupo ainda possui um forte potencial de crescimento.

Ações dos EUA	Ações do Reino Unido	Ações da UE
Alibaba	Aviva	Adidas
Alphabet	BP	Airbus
Amazon	easyJet	BASF
Apple	HSBC	BNP Paribas
Facebook	GSK	Daimler
Microsoft	Lloyds	Deutsche Bank
Netflix	Rio Tinto	Kering
Pfizer	Rolls-Royce Holdings	LVMH
Tesla	Tesco	Sanofi
Walt Disney Co.	Vodafone	Siemens

 

Vantagens do trading de CFDs de ações

O trading de CFDs oferece maior flexibilidade para abrir posições de negociação de “compra” ou “venda” numa vasta gama de mercados globais, permitindo que você se beneficie tanto do aumento quanto da queda dos preços. Além disso, a utilização de alavancagem pode aumentar a sua exposição aos mercados.

Mas qual é o método de negociação certo para você? Veja como o trading de CFDs de ações se compara ao trading tradicional de ações (investimento).

 

Desvantagens do trading de CFDs de ações

Os CFDs de ações oferecem maior exposição aos mercados com o uso de alavancagem, o que pode aumentar os lucros. No entanto, a alavancagem também pode aumentar as perdas. Também é importante lembrar que, ao contrário do trading tradicional, os CFDs de ações não dão a opção de adquirir as ações.

Ao negociar com alavancagem, dependendo da região, você também estará sujeito a requisitos de margem. Se o seu saldo total ficar abaixo dos requisitos de margem, as suas posições fecharão em perda automaticamente.

 

CFDs de ações	Trading tradicional de ações
Uso de alavancagem	Pagamento do valor integral
Múltiplos mercados	Ações (equity) e ETFs
Você não é proprietário do ativo subjacente	Propriedade do ativo subjacente
Possibilidade de operar em curto e se beneficiar da queda dos preços	Não há a possibilidade de se beneficiar da queda dos preços
Não usufrui dos privilégios para acionistas	Privilégios para acionistas e direito de voto
Possibilidade de realizar operações com cobertura (hedge)	Operações com hedge requerem a utilização de derivativos (opções, futuros e ETFs inversos)

Plataformas e ferramentas de trading de ações

Usando plataformas, ferramentas, e plugins corretos, os traders podem experimentar o trading de ações on-line de forma mais intuitiva, rápida e portátil. Para encontrar a plataforma de trading certa para operar CFDs de ações, considere as seguintes ferramentas que são as mais inovadoras da atualidade:

 

MetaTrader 4

MetaTrader 4 é uma excelente opção para os traders on-line que estão à procura de uma vantagem comercial. É simples de usar e oferece ampla funcionalidade para profissionais, permitindo que você acesse oportunidades de negociação ilimitadas.

 

AutoChartist

O AutoChartist verifica continuamente o mercado em busca de oportunidades de negociação personalizadas, usando como base os preços em tempo real e suas configurações específicas, alertando sobre negociações em potencial.

 

Copy trading

O copy trading é uma forma de negociação social, fornecendo uma alternativa inteligente ao trading tradicional. O copy trading é particularmente útil se você precisa dar uma pausa na análise de mercado, se tiver pouco tempo para negociar ou se tiver problemas para decidir em quais mercados operar.

 

Cinco dicas e ferramentas de gerenciamento de riscos

1. Use um stop-loss

Um stop-loss é um nível pré-determinado no qual uma negociação será fechada automaticamente assim que o preço definido for atingido. É como uma “rede de segurança” contra uma negociação desfavorável para você, ajudando a evitar perdas maiores do que você está disposto a assumir.

Lembre-se de que as ordens de stop-loss estão sujeitas a slippage, que é a lacuna entre o preço limite real e o solicitado, que pode ocorrer quando os preços de mercado mudam muito rapidamente. Para se proteger de um slippage, você pode utilizar uma ordem limite em vez de uma ordem a mercado.

 

2. Use um take-profit

Quer garantir seus ganhos antes que o mercado entre em reversão? Defina um nível para a ordem de take-profit, e quando o mercado atingir o nível desejado, a sua operação fechará automaticamente, protegendo o seu lucro.

 

3. Use um trailing-stop

Um trailing-stop tem a função de limitar as perdas E de proteger os lucros. Pense nele como um stop-loss com um pouco mais de flexibilidade. Esta ordem fica a uma distância definida do preço atual e se move para cima e para baixo de acordo com o mercado.

 

4. Ajuste o tamanho do seu lote

No trading, o tamanho importa. Quanto maior a posição, maiores os retornos potenciais. PORÉM, o risco também é maior. Para determinar o tamanho certo da negociação, considere o quanto você estaria disposto a perder caso a negociação não caminhe a seu favor.

 

5. Use calculadoras

Utilize calculadoras de trading para ajudar a definir suas operações.

Calculadora de margem: Calcule a margem necessária para abrir uma posição.

Calculadora de lucros/perdas: Ajuda a estimar lucros e perdas e a definir níveis de stop-loss e take-profit.

Calculadora de pip: Estima lucros ou perdas potenciais com base nos movimentos do pip.

 

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Essas informações não devem ser interpretadas como uma recomendação, oferta de compra ou venda, solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título, produto financeiro ou instrumento, ou para participar de qualquer estratégia de negociação. Este material foi preparado sem levar em conta seus objetivos, sua situação financeira ou suas necessidades. Quaisquer referências a resultados e previsões anteriores não são indicadores definitivos para resultados futuros. A Axi não representa, nem assume qualquer responsabilidade quanto à exatidão e integralidade do conteúdo desta publicação. Os leitores devem estabelecer seus próprios parâmetros para tomada de decisões.