Najlepsze strategie generowania zysków
Choć wielu traderów o tym nie wie, strategia realizacji zysków jest kluczową częścią procesu handlowego. Wiedza o tym, kiedy zamknąć transakcję, gdy jest na zielono, to jeden z trudniejszych celów do zrozumienia przez traderów i inwestorów.
Właśnie dlatego nowi inwestorzy powinni rozumieć, czym jest strategia generowania zysków i jak ją wdrożyć w swoim handlu.
Strategie realizacji zysków służą do określenia, kiedy inwestor powinien wyjść i zrealizować zyski lub zmniejszyć straty. Aby te metody były skuteczne, należy je połączyć z innymi metodami zarządzania ryzykiem, takimi jak techniki ustalania wielkości pozycji, które pomogą Ci się utrzymać na właściwej drodze przez całą handlową podróż.
Teraz zajmiemy się właśnie tym, czym jest strategia realizacji zysków i w jaki sposób najlepsze strategie realizacji zysków mogą pomóc w optymalizacji działalności tradingowej.
Na czym polega strategia realizacji zysków?
Strategia realizacji zysków to strategia opisująca, w jaki sposób rozwijać otwarte pozycje i maksymalizować osiągnięte na nich zyski. Aby osiągnąć ten cel, traderzy stosują różne strategie realizacji zysków.
Niektórzy zamkną swoją pozycję za jednym zamachem, podczas gdy inni będą starali się częściowo zamykać pozycję, gdy sytuacja zacznie działać na ich korzyść. Niektórzy inwestorzy ustalają docelowe zyski w oparciu o analizę techniczną, podczas gdy inni stosują stały cel (wyrażony np. w pipsach lub w dolarach) lub kierują się przeczuciem (np. kiedy pojawią się wiadomości mające wpływ na ich otwartą pozycję).
Jak stworzyć strategię wyjścia?
Aby znaleźć odpowiednią strategię wyjścia, musisz najpierw zrozumieć swoją strategię handlową jako całość i dowiedzieć się, jakim jesteś typem tradera. Otwieranie i zamykanie transakcji w oparciu o przeczucie jest trudne, a większość traderów (szczególnie początkujących) odniesie korzyści z posiadania dobrze zdefiniowanej strategii i planu handlowego.
Ten plan powinien określać, w jaki sposób ustalisz swój punkt wejścia, a także poziomy stop-loss i take-profit. Trzymanie się ich jest ważne, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że Twoje tracące pozycje szaleją w nadziei, że cena mimo wszystko obróci się na Twoją korzyść, a Twoje zwycięskie pozycje są coraz krótsze, ponieważ czujesz, że musisz zrealizować zysk, zanim ceny obrócą się przeciwko Tobie.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat strategii wyjścia, aby określić, których strategii wyjścia możesz używać, ponieważ pasują do Twojego stylu handlu.
Dlaczego ważne jest, aby handlować z określonym poziomem zysku docelowego?
Psychologia handlu to jedna z najtrudniejszych — jeśli nie najtrudniejsza — do opanowania część pracy tradera. Aby działać konsekwentnie, zachować dyscyplinę i udoskonalić umiejętności zarządzania ryzykiem, ważne jest ustalenie zasad i posiadanie jasnego planu tego, co chcesz zrobić i osiągnąć.
Poziomy take-profit wraz z poziomami stop-loss pomagają działać konsekwentnie i motywują do przestrzegania planu handlowego. Jeśli coś nie wyjdzie, nie oznacza to, że należy zaprzestać korzystania ze zleceń typu stop-and-take-profit, ale raczej, że musisz dostosować swoją strategię handlową, aby efektywniej ustawiać zlecenia.
Najlepsze strategie generowania zysków, które usprawnią Twój handel
Teraz, gdy już rozumiesz, dlaczego strategie generowania zysków są tak ważne do wdrożenia we własnym handlu, zapoznaj się z najlepszymi strategiami realizacji zysków, które przedstawiamy poniżej.
1. Wyjścia zgodne z trendem
Najprostsze ze wszystkich strategii handlowych opierają się na średnich kroczących. Od czasu stworzenia wskaźników średnia krocząca jest jedną z najczęściej stosowanych metod wchodzenia i wychodzenia z rynku.
Zaletą stosowania średnich kroczących przy podejmowaniu decyzji o wyjściu jest prostota. A dla osób, które nie lubią tracić dużo czasu, wyjście na podstawie średniej kroczącej plasuje się jako jedne z najlepszych.
Wyjścia ze średnią kroczącą najlepiej sprawdzają się na rynkach, które wykazują trendy.
Proste wyjście na podstawie skrzyżowania średnich kroczących za 5 i za 20 okresów.
Jak widać na powyższym wykresie, kurs US500 wykazywał silny trend podczas hossy w pierwszej połowie 2021 r.
Wyjście na podstawie średniej kroczącej za 5 i za 20 okresów jest tak proste, jak to tylko możliwe. Czekasz, aż linia za 5 okresów (niebieska) przekroczy od góry linię za 20 okresów (bordowa) i wtedy wychodzisz.
Jak widać na powyższym wykresie, zapewniłoby to przyzwoity wzrost na US500, dając ci doskonałą okazję do zysku.
Powyższy wykres pokazuje okres konsolidacji na AUD/USD, kiedy ten styl wyjścia staje się „nerwowy”. Oznacza to, że częściej otrzymujesz sygnały wyjścia, ponieważ nie ma żadnego trendu.
A jeśli używasz tego samego sygnału do wejścia w transakcję, wówczas możesz co chwilę wchodzić i wychodzić, uzyskując serię drobnych strat i mało rentownych transakcji.
2. Limity ATR
ATR oznacza Average True Range czyli średni rzeczywisty zasięg. Wyjście z ATR uwzględnia zmienność instrumentu, który jest akurat przedmiotem obrotu.
Kiedy pary walutowe są zmienne, sensownym rozwiązaniem jest zapewnienie większej przestrzeni na wyjście.
I odwrotnie, gdy pary walutowe są mniej zmienne, ciaśniejszy limit będzie lepszy i ochroni Cię przed zwrotem nadmiernej części zysku.
Limit ATR oparty na trendzie wyznaczy miejsce wyjścia w punkcie 2-3-krotności dziennego ATR od dziennego minimum. Tak więc, jeśli jeden ATR wynosił 30 pipsów, stop loss 2ATR będzie opóźniony w stosunku do straty dnia o 60 pipsów (2x 30 pipsów).
Krótkoterminowy limit ATR wyznaczy miejsce wyjścia w punkcie ok. 1,5xATR od dziennego minimum.
Jak widać na powyższym wykresie cen złota, ATR od kwietnia 2021 r. do połowy sierpnia 2021 r. wahał się od 17,70 do 31,37.
Oznacza to, że w szczytowym momencie zmienności (w tym okresie) cena złota oscylowała wokół 31 dolarów dziennie.
Główną zaletą tego wyjścia jest to, że używasz ATR do określania punktu wyjścia, dzięki czemu zmniejszasz swoje szanse na przedwczesne wyjście.
Jeśli ustawisz wyjście na powiedzmy 10 dolarów, wówczas w okresach dużej zmienności Twoje szanse na utratę korzystnej transakcji dramatycznie wzrosną.
Piękno tego wyjścia polega na tym, że ATR jest obliczany automatycznie każdego dnia i można wykorzystać te informacje, aby odpowiednio dostosować swoje wyjścia.
3. Korzystanie ze wsparcia i oporu przy wyjściach
Innym wyjściem, z którego można skorzystać, jest ustawienie docelowego zysku w oparciu o linie wsparcia i oporu.
Jeśli zauważysz parę walutową, indeks lub towar, który jest ograniczony zakresem, możesz skorzystać z tego ruchu, kupując słabość na dole zakresu i sprzedając siłę na górze zakresu.
Powyższy wykres przedstawia okres ograniczony zakresem w parze NZD/CAD, kiedy ta para walutowa konsolidowała się w zakresie 300 pipsów. W przypadku kupna słabości na wsparciu, możesz ustawić wyjście z realizacją zysku przed kluczowym poziomem oporu 0,89.
Załóżmy, że otrzymujesz sygnały wejścia przed poziomem wsparcia 0,86, wówczas poziom realizacji zysku można ustawić tuż przed 0,89.
4. Używanie sygnałów dywergencji do zamknięcia pozycji
Dywergencja jest jednym z najsilniejszych sygnałów, jakie można uzyskać podczas handlu dowolnym instrumentem. Dywergencja może dotyczyć zarówno rynku byka, jak i niedźwiedzia.
Dywergencja byka ma miejsce, gdy cena osiąga najniższy poziom, ale Twój wskaźnik techniczny, najlepiej oscylator taki jak stochastyka lub RSI, osiąga wyższe minimum.
Załóżmy, że od najniższego poziomu z grudnia 2020 r. zajmowałeś długą pozycję na USD/CHF.
Jednak w połowie marca na wykresie dziennym można zauważyć dywergencję niedźwiedzia RSI.
W takim przypadku możesz wyjść z transakcji w oparciu o dywergencję niedźwiedzia, zanim korekta nabierze tempa.
5. Wyjścia oparte na czasie
Dobre transakcje zwykle szybko zaczynają działać na Twoją korzyść. I odwrotnie, niektóre transakcje będą się wahać i nie robić nic przez dłuższy czas.
W przypadku tradera śróddziennego wyjście oparte na czasie może trwać zaledwie 10 minut, podczas gdy trader całodzienny może sobie pozwolić na pięć dni ruchu bocznego, zanim zamknie transakcję. Musisz wypracować wyjście oparte na czasie w oparciu o ramy czasowe swojego handlowania.
Powyższy srebrny wykres godzinowy pokazuje okres konsolidacji, którego przesiedzenie byłoby bolesne dla inwestora krótkoterminowego.
6. Wyjścia w formacji świecy
Jest kilka wyjść wykonywanych na podstawie formacji świecy, które można dodać do swoich strategii handlowych, a większość z nich ma ciekawe nazwy.
Kto chciałby pozostać na rynku po „ciemnym zachmurzeniu” lub „niedźwiedziej formacji pochłaniającej”? Już sama nazwa powinna wystarczyć jako sygnał ostrzegawczy, że coś jest nie tak.
Twoim celem jest zapoznanie się z pełnym spektrum formacji świecowych i przetestowanie ich, aby zobaczyć, które z nich sprawdzą się dla Twojego systemu tradingowego i ram czasowych.
Powyższy wykres pokazuje niedźwiedzią formację pochłaniającą, czyli miejsce, w którym poprzednia zielona świeca została pochłonięta przez znacznie większą czerwoną świecę. Im dłuższa jest druga świeca (dzień spadków), tym większe jest prawdopodobieństwo bardziej znaczącej wyprzedaży.
7. Wyjścia fundamentalne
Kiedy na rynki finansowe trafi ważna wiadomość, która jest szokiem dla gospodarki, najlepszym rozwiązaniem może być zamknięcie swojej pozycji.
Jest wiele wydarzeń informacyjnych o znaczeniu fundamentalnym, które mogą być znaczące. Ale żadne nie jest większe niż wynik wyborów na Prezydenta USA, zwłaszcza jeśli nikt się takiego nie spodziewał. 8 listopada 2016 roku Trump został prezydentem-elektem.
Jak widać, po tej ważnej fundamentalnej wiadomości indeks Dow Jones wzrósł o 9100 punktów w nieco ponad rok. Dla osób, które przyjęły tę wiadomość z nastawieniem niedźwiedzim, bardzo mądrym (z perspektywy czasu) posunięciem byłoby natychmiastowe zamknięcie pozycji.
Do innych wydarzeń o znaczeniu fundamentalnym, które warto uwzględnić w decyzjach podejmowanych na rynku, należą:
- Dane o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych i wszystkie dane dotyczące bezrobocia
- Decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych
- Dane dotyczące PKB
- Dane o inflacji (CPI)
- Posiedzenia FOMC i ECB
Jaka jest najlepsza strategia realizacji zysków?
Nie ma jednej strategii realizacji zysków, która byłaby lepsza od pozostałych. Wszystko sprowadza się do Twojego planu i strategii tradingowej. Powyżej wymieniliśmy niektóre z najczęściej używanych wyjść w celu realizacji zysku i sugerujemy wypróbowanie ich, aby się dowiedzieć, które będą dla Ciebie najlepsze.
Gotów do handlu swoją przewagą?
Dołącz do tysięcy traderów i handluj kontraktami CFD na rynku forex, akcjach, indeksach i surowcach!
Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę. Powielanie lub redystrybucja tych informacji jest niedozwolona.
