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¿Qué es y cómo operar con índices?

Indices /
Milan Cutkovic

¿Qué son los índices?

Un índice es una forma de medir el rendimiento de un grupo de activos. En las operaciones, esto involucra a las empresas que cotizan en bolsa y los precios de sus acciones.

Uno de los índices con mejor rendimiento y más conocido del mundo es el índice Dow Jones. El Dow Jones Industrial Average (DJIA, por sus siglas en inglés) sigue el rendimiento general de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Si el precio medio de las 30 empresas sube, el DJIA también sube. Si el precio medio de las 30 empresas baja, el DJIA también bajará.

¿Qué es el mercado de índices?

El mercado de índices es el mercado donde se negocian índices y productos financieros relacionados. Este mercado está formado por grupos de índices individuales de alto rendimiento de diferentes países y que representan diferentes sectores.

A continuación, se muestra una lista de los índices más populares del mundo. Muchos de ellos incluyen acciones de "blue-chip" (primera línea). Las empresas blue-chip suelen estar bien establecidas, se las considera líderes del mercado en su sector y probablemente tengan un valor de capitalización de mercado de miles de millones de dólares.

  • Promedio industrial Dow Jones: Uno de los principales índices bursátiles de EE. UU., compuesto por 30 grandes empresas que cotizan en EE. UU.
  • S&P 500: El índice bursátil más famoso de Estados Unidos, compuesto por las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos.
  • EURO STOXX 50: Representa a 50 empresas blue-chip que cotizan en la eurozona. Es como la versión de la eurozona del índice Dow Jones.
  • Nasdaq 100: Uno de los índices más seguidos del mundo, compuesto principalmente por pesos pesados del sector tecnológico. A pesar de su nombre, en realidad consta de 101 valores emitidos por las 100 empresas no financieras más grandes que cotizan en NASDAQ.
  • FTSE 100: Un índice que representa las 100 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres con mayor capitalización bursátil.
  • DAX 40: El índice bursátil más importante de Alemania, compuesto por 40 importantes empresas de primera línea que cotizan en la Bolsa de Frankfurt.
  • CAC 40: un índice que representa 40 importantes empresas de primera línea que cotizan en Euronext París.
  • Nikkei 225: El principal índice bursátil de Japón. Es un índice de precios ponderado y sigue el rendimiento de 225 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio (TSE).
  • Hang Seng: sigue el rendimiento de 73 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
  • ASX 200: un índice de referencia para la bolsa de valores australiana. Formado por las 200 acciones más importantes que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia, medidas por capitalización de mercado.

¿Qué es el comercio de índices?

El comercio de índices es la compra y venta de un índice bursátil específico. Los operadores especulan sobre el precio de un índice subiendo o bajando, lo que luego determina si comprarán (irán a largo) o venderán (irán a corto).

Es importante comprender que un índice solo representa el rendimiento de un grupo de acciones; y operar con índices no significa que estés comprando acciones subyacentes reales para tomar posesión de ellas. En cambio, estás operando el rendimiento promedio o los movimientos de precios del grupo de acciones. Cuando el precio de las participaciones de las empresas de un índice sube, el valor del índice aumenta. Si, por el contrario, el precio cae, el valor del índice bajará.

Para comprender qué es el comercio de índices, debemos explorar los factores que afectan el movimiento de precios.

El movimiento de los precios índice depende principalmente de fuerzas externas. El precio disminuirá en tiempos de incertidumbre que debiliten la economía del país correspondiente. Algunos factores que pueden afectar el precio de un índice incluyen:

  • Noticias globales: Eventos como desastres naturales, pandemias, inestabilidad política, conflictos y guerras pueden tener un efecto importante en los índices. Podría limitarse a un solo país (por ejemplo, un terremoto en Japón) o podría tener un efe global (por ejemplo, una guerra entre dos o más países).
  • Noticias económicas: Los acontecimientos y reuniones económicos, como las decisiones sobre tipos de interés de los bancos centrales, las nóminas no agrícolas, los acuerdos comerciales y los indicadores de empleo, pueden tener un efecto importante en los índices. Algunos podrían ser específicos de un solo índice; por ejemplo, las cifras de empleo del Reino Unido afectarían principalmente al FTSE 100 (el principal índice bursátil de Gran Bretaña). Otros eventos, como la reunión del banco central de Estados Unidos, podrían afectar los índices de todo el mundo porque el dólar es la moneda global dominante.
  • Reajuste del índice: Cuando las acciones de una empresa se agregan o eliminan de un índice bursátil, esto puede afectar el precio del índice. En general, un reajuste del índice es beneficioso para los inversores, ya que garantiza que sólo las empresas relevantes sigan formando parte del índice. Un ejemplo es la empresa de fotografía Kodak. Fue parte tanto del Dow Jones 30 como del S&P 500 durante mucho tiempo, pero finalmente fue eliminado de ambos índices mientras tenía dificultades y su capitalización de mercado se redujo.
  • Noticias de la compañía: Resultados de ganancias, fusiones y adquisiciones, cambios de liderazgo y otras noticias importantes específicas de la empresa pueden afectar el índice del que forma parte la empresa. Cuanto más importante sea la empresa, más efecto tendrá la noticia en el índice. Por ejemplo, que Apple anuncie cifras de ganancias mucho mejores de lo previsto tendría un efecto positivo tanto en el S&P 500 como en el NASDAQ 100.

 

¿Cómo funciona el comercio de índices?

Cuando operas con índices en línea, hay dos tipos principales: CFD de índices de "efectivo" y CFD de índices de "futuros". La principal diferencia entre el mercado de efectivo y el mercado de futuros es que el efectivo no tiene fecha de vencimiento. El mercado de futuros, sin embargo, tiene una fecha de vencimiento, normalmente conocida como “rollover”. Un contrato de futuros es efectivamente un acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre el precio que debe pagar el comprador en una fecha futura determinada.

Hay dos tipos principales de índices con los que puede operar:

  • CFD de índices de efectivo: Al presentar diferenciales más ajustados basados en precios al contado, los índices de efectivo son más adecuados para los operadores a corto plazo. Los operadores de CFD (contrato por diferencia) en efectivo tienden a evitar mantener posiciones durante la noche para evitar pagar tasas comerciales durante la noche y reabrirán las operaciones al día siguiente.
  • CFD de índices de futuros: Con un contrato basado en un precio para entrega futura, los operadores interesados en operar a medio y largo plazo prefieren las operaciones con CFD de futuros de índices. Esto se debe a que este tipo de operación no genera financiación a un día ni tasas de swap.

Un ejemplo de negociación de CFD de índices:

Supongamos que el FTSE cotiza actualmente en el nivel 6659.97.

Sus indicadores técnicos sugieren una señal de entrada, con la creencia de que la sensación del mercado es positiva hacia el FTSE y decide comprar un lote. El tamaño de esta posición tiene USD$ 1 de ganancia o pérdida por cada punto de movimiento en el precio.

Dos días después, como lo anticipaste, el FTSE subió y cotiza a 6701.97. Ahora, tu ganancia se calcula restando el precio de apertura del precio de cierre:

(6701,97 - 6659,97) x USD$ 1 = USD$ 42.

Nota: En el ejemplo anterior, las pérdidas y ganancias se calculan en la moneda de la región a la que está vinculado el índice. Sin embargo, con la mayoría de los brókers, las pérdidas y ganancias se convierten automáticamente a la moneda de su cuenta elegida en tiempo real, según el tipo de cambio actual.

¿Cuál es el mejor momento para operar con índices?

Hay ciertos períodos de tiempo a lo largo de la semana de operaciones en los que los volúmenes y precios del mercado tienden a ser más activos a medida que el mercado tiene en cuenta todas las noticias y eventos desde el cierre anterior. Para los operadores experimentados, el intervalo entre las 9:30 y las 10:30 a. m. ET es una de las mejores horas del día, ya que ofrece los mayores movimientos en el menor tiempo posible.

También debe tener en cuenta que se negocian diferentes índices en momentos distintos, dependiendo de cada bolsa. Si eres nuevo en las operaciones, es posible que quieras considerar evitar el comercio durante estas horas, cuando la alta volatilidad puede causar rápidas fluctuaciones de precios. Sin embargo, este también puede ser el momento ideal para aprender observando y analizando el comportamiento del mercado.

El momento óptimo para operar es simplemente cuando los mercados abren en diferentes zonas horarias. Debido a que los mercados de índices no operan continuamente como el mercado de divisas, debe elegir el momento óptimo para abrir una operación.

 

¿Por qué operar con índices?

Los índices le brindan la oportunidad de operar en la dirección de a bolsa de valores en su conjunto.

Por ejemplo, si crees que Estados Unidos va hacia una recesión y que la bolsa de valores interna cae, sería ineficiente, inconveniente y costoso tomar posiciones a corto en muchas acciones individuales. En su lugar, podrías colocar una única posición a corto de CFD en el Dow Jones 30 y beneficiarse de cualquier posible caída del índice.

Los índices también proporcionan diversificación. Es posible que te sientas cómodo operando solo con una clase de activo (como Forex), pero si te encuentras en una situación en la que su estrategia ya no funciona, por ejemplo, debido a la falta de volatilidad, podría ser una oportunidad para probar su estrategia en otros productos.

Los índices tienen alta liquidez, lo que significa que son adecuados tanto para operaciones a corto como a largo plazo.

 

Cómo operar con índices

Cualquier persona que tenga una conexión a Internet y una computadora o teléfono inteligente puede acceder a los índices. Se pueden negociar índices cinco días a la semana y es posible empezar con poco de dinero. Aquí hay una guía rápida paso a paso sobre cómo operar con índices:

  1. Elige un bróker de confianza: Busca un bróker que tenga licencia y esté regulado, que tenga buena reputación en el mercado y que ofrezca toda la gama de índices con los que desea operar.
  2. Abre una cuenta de negociación: Una vez que hayas elegido tu bróker, deberás abrir una cuenta de operaciones. Este debería ser un proceso sencillo y gratuito. Ten en cuenta que un bróker de confianza te solicitará verificar tu identificación como parte de la seguridad y protección contra el fraude.
  3. Agrega fondos a tu cuenta: Una vez verificada tu cuenta, deberás depositar fondos que podrás utilizar para operar. La mayoría de los brókers aceptan depósitos en divisas comunes, como USD, EUR y GBP.
  4. Elige un índice para operar: Una vez que tu cuenta tenga fondos, puedes elegir el índice con el que deseas operar. Los instrumentos populares incluyen el Dow Jones 30, el S&P 500, el DAX 40 y el FTSE 100.
  5. Determina tu estrategia de operaciones: Antes de realizar una operación, debes determinar tu estrategia. Esto implica decidir cuánto deseas invertir, establecer órdenes de limitación de límite de pérdidas y toma ganancias, y determinar tu tolerancia al riesgo. También debes considerar cuánto estás dispuesto a perder si una operación no vaya según lo esperado.
  6. Realiza tu operación: Después de decidir tu estrategia comercial, puedes realizar tu operación. Esto implica seleccionar la cantidad que quieres invertir, elegir la dirección de la operación (compra o venta) y establecer tus órdenes de toma de ganancias y límite de pérdidas.
  7. Supervisa tu operación: Una vez que coloques tu operación, debes monitorearla para asegurarte de que esté funcionando como se esperaba. Puede cerrar la operación en cualquier momento, ya sea para tomar ganancias o para limitar las pérdidas.

Como guía general, si eres nuevo en el comercio de índices, es importante que te informes sobre cómo funciona el mercado y los riesgos que implica. También deberías considerar seriamente comenzar tu recorrido de inversión con una pequeña cantidad de dinero que estés dispuesto a perder si las operaciones no van según lo esperado.

 

Ventajas del comercio de índices

Hay varias razones por las que los índices han sido y siguen siendo populares por años entre los operadores principiantes y los inversores experimentados. Tales como los siguientes:

  • Amplia exposición al mercado: Operar con índices te permite obtener exposición a un grupo diversificado de acciones o activos, proporcionando una instantánea del mercado general o de un sector específico.
  • Flexibilidad: El comercio de índices ofrece flexibilidad en términos de estrategias comerciales. La capacidad de operar a largo o a corto significa que puedes aprovechar la caída o el aumento de los precios de los índices bursátiles.
  • Se necesita menos capital: Se requiere un capital mínimo para comenzar a operar con índices y los costos son más bajos que negociar el contrato de futuros real.
  • Una cuenta de operaciones: Solo necesitas una cuenta de operaciones para acceder a múltiples índices de todo el mundo, incluidos ASX 200, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei 225 y DAX 30.
  • Diversificación: El comercio de índices permite la diversificación al distribuir tu inversión entre múltiples valores, lo que reduce el efecto del rendimiento de las acciones individuales en su cartera.
  • Accesibilidad: El comercio de índices proporciona acceso a mercados a los que puede resultar difícil o demasiado costoso acceder directamente, como los mercados internacionales o sectores específicos.
  • Costos de transacción más bajos: En comparación con la operación con acciones individuales, el comercio de índices genera costos de transacción más bajos, ya que puedes obtener exposición a una amplia gama de valores a través de una sola operación.
  • Apalancamiento: Muchos productos del comercio de índices, como futuros y CFD, ofrecen apalancamiento, permitiéndote controlar una posición más grande con una cantidad menor de capital. Esto amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.
  • Liquidez: Los principales índices suelen tener una alta liquidez, lo que significa que hay muchos compradores y vendedores en el mercado. Esto permite la ejecución eficiente de operaciones con un deslizamiento mínimo.
  • Cobertura: La negociación de índices puede utilizarse con fines de cobertura para compensar posibles pérdidas en otras partes de tu cartera. Por ejemplo, si tienes una cartera con muchas acciones, puede utilizar índices de futuros para protegerse contra las caídas generales del mercado.

Desventajas de operar con índices

  • Volatilidad: El comercio de índices puede ser muy volátil y estar sujeta a fluctuaciones de precios repentinas y significativas. Esta volatilidad puede generar ganancias o pérdidas sustanciales, dependiendo de las condiciones del mercado.
  • Horario de negociación limitado: El comercio de índices suele seguir el horario de mercado de la bolsa en la que cotiza el índice. Esto significa que los operadores pueden enfrentar limitaciones en términos de cuándo pueden ingresar o posiciones de salida, lo que puede ser una desventaja para aquellos que prefieren operar fuera del horario tradicional del mercado u otros mercados que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Mayor riesgo de brechas: Dado que los índices no están abiertos las 24 horas del día, los 5 días de la semana, el riesgo de que se produzcan importantes brechas en el mercado es mayor que en Forex. Por eso, algunos operadores prefieren cerrar sus posiciones antes del cierre del mercado.
  • Apalancamiento de los riesgos: Si bien el apalancamiento puede amplificar las ganancias, también aumenta el potencial de pérdidas sustanciales. A los operadores sin experiencia les puede resultar difícil gestionar los riesgos asociados con el apalancamiento.
  • Falta de control: Como los índices se componen de múltiples acciones, los operadores tienen poco control sobre el rendimiento de los componentes individuales. Incluso si una acción individual dentro de un índice tiene un rendimiento excepcional, su efecto en el índice general puede ser mínimo, o viceversa.
  • Falta de análisis fundamental: El comercio de índices a menudo depende más del análisis técnico y las tendencias del mercado que el análisis fundamental detallado de acciones individuales. Esto puede limitar la capacidad de los operadores para identificar acciones infravaloradas o sobrevaloradas en función de su rendimiento financiero u otros factores específicos de la empresa.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Se elaboró sin tener en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a resultados pasados y previsiones no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud e integridad del contenido de esta publicación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta.

FAQ


¿Cómo se calculan los precios de los índices?

Calcular los precios de los índices de la bolsa de valores se ha vuelto más fácil hoy en día mediante el uso de métodos como la capitalización de mercado, que mide el valor de las acciones de una empresa en términos del valor total de mercado en dólares y la fórmula de ponderación de precios.

Para calcular este valor, multiplica la cantidad de participaciones en circulación de una empresa por el valor de mercado actual de la acción. El uso de este método otorga una mayor ponderación a las organizaciones con precios de acciones más altos, lo que significa que los cambios en sus valores tendrán un efecto mayor en el precio vigente del índice de acciones del que forma parte.


¿Cuál es la diferencia entre el comercio de índices y el de acciones?

El comercio de acciones es la operación de las participaciones de empresas específicas a precios individuales. Una vez que compras una acción, el vendedor te la transfiere y asumes la propiedad.

El comercio de índices es la negociación de un grupo de acciones que componen el índice a través de un único instrumento. El índice rastrea un grupo de acciones que se utilizan como indicadores de una representación general de toda las bolsa de valores (como el S&P 500), o podrían ser un segmento especializado de una bolsa de valores como la tecnológica (NASDAQ).


¿Es rentable el comercio de índices?

Hay numerosos aspectos a considerar al decidir si el comercio de índices podría ser rentable para ti, pero es posible tener éxito. Las ganancias comerciales, naturalmente, varían según las decisiones tomadas por el operador y el estado del mercado. Cuando los mercados son volátiles, los movimientos de precios son mayores y, por tanto, el potencial de ganancias o pérdidas es mayor.


¿Cuál es el mejor momento para operar?

Aunque los inversores a largo plazo, como los fondos de pensiones, los siguen de cerca, los operadores de CFD a corto plazo tienden a especular sobre índices. Si estás interesado en comenzar tu recorrido operando con índices, estos son algunos de los índices más populares que debe considerar:

  • Promedio industrial Dow Jones (US 30) 
  • Standard & Poor's 500 (S&P 500) 
  • Nasdaq (compuesto y Nasdaq 100) 
  • FTSE 100 del Reino Unido (FTSE 100) 


¿Cuál es el apalancamiento máximo que puedo tener al operar con CFD de índices?

Los operadores utilizan el apalancamiento cuando tienen una pequeña cantidad de capital, pero quieren exponerse a una operación de mayor valor. Las operaciones con apalancamiento implican pedir prestada una suma de dinero, generalmente de un bróker, que financia efectivamente al operador y le permite comprar y vender instrumentos financieros. El apalancamiento máximo disponible al operar con índices para cuentas de operaciones estándar lo determina su región.


¿Cuáles son las mejores estrategias para operar con índices?

No existe una estrategia de operaciones óptima para operar con índices, así que comienza con la estrategia que mejor se adapte a tu estilo y objetivos comerciales. Estudia las estrategias del comercio de índices más populares, como la negociación de posiciones y la estrategia de ruptura, para descubrir cuál funciona mejor para ti.

Independientemente de la estrategia, operar con un índice reduce el riesgo y los gastos incurridos al negociar con acciones individuales y también da como resultado una cartera más diversificada con cambios de precios menos volátiles. Dado que muchos de los principales índices bursátiles son predictores confiables de las economías nacionales y globales, los operadores pueden utilizar tácticas efectivas de negociación de índices para obtener una ventaja competitiva.


¿Puedo vender futuros antes de su vencimiento?

Sí, puedes vender futuros antes de su vencimiento. No es necesario mantener un contrato de futuros hasta su vencimiento y la mayoría de los operadores cierran sus contratos antes de la fecha de vencimiento. Puedes hacerlo comprando un contrato opuesto que anule el acuerdo o vendiendo su contrato.


¿Cuáles son los márgenes y los valores de tick en los índices?

Los requisitos de margen para los índices bursátiles de Axi pueden ser tan bajos como el 0,5 %. Los tamaños de los ticks son variables, como se describe en el Programa de productos.

Los valores de tick en los índices son las fluctuaciones mínimas de precios establecidas por una bolsa. Los tamaños de los ticks se mencionan en las “especificaciones del contrato” establecidas por las bolsas de futuros y están calibrados para garantizar mercados líquidos y eficientes a través de un diferencial tick-bid-ask.



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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