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¿Qué es y cómo puede usted operar con Forex?

Forex /
Milan Cutkovic

¿Qué es Forex?

Forex, abreviatura de "foreign exchange" (divisa), se refiere al mercado global donde se compran y venden divisas. En términos simples, Forex significa cambiar una divisa por otra. Por ejemplo, si alguna vez fuiste de vacaciones al extranjero y cambiaste la divisa que usas normalmente por la divisa local del lugar que estábas visitando, ¡esa es una transacción de Forex!

Por supuesto, Forex (también conocido como "FX") es mucho más que dinero para las vacaciones. De hecho, el mercado de divisas es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, por el que circulan miles de millones de dólares todos los días. Desde pagos comerciales internacionales hasta individuos que realizan pedidos de productos en línea desde el extranjero, el tipo de cambio es una de las claves del comercio y la inversión globales en todos los países y monedas, desde el baht hasta el yuan.

 

¿Qué es el mercado de Forex?

El mercado de operaciones de Forex no es un mercado físico. Más bien, es una red global descentralizada que opera las 24 horas del día, los cinco días a la semana. En el mercado de Forex, los operadores compran y venden pares de divisas en función del valor que tienen entre sí.

Por ejemplo, si vives en EE. UU. y viajas a Europa, utilizarás tus dólares estadounidenses (USD) para comprar euros (EUR). En el mercado de divisas, esa transacción está representada por los símbolos EUR/USD.

Debido a que el mercado de divisas opera según un modelo descentralizado sin punto de control físico ni intercambio central, ninguna persona u organización lo controla. En cambio, las transacciones electrónicas se realizan directamente entre dos partes; esto se denomina mercado "extrabursátil" (OTC, por sus siglas en inglés). Puedes considerarlo como una vasta red digital donde las transacciones fluyen libremente entre bancos, instituciones financieras e individuos de todo el mundo.

Una gran cantidad de factores influyen en el valor de las monedas en el mercado de divisas: la inflación, el crecimiento económico, la confianza del consumidor en un país en particular, los datos de desempleo e incluso los precios de la vivienda pueden contribuir a la posición de una moneda en el mercado.

Para ayudar a comprender los movimientos del mercado de divisas, puedes consultar el calendario económico de divisas y ver cómo los cambios de precios se correlacionan con eventos como comunicados de prensa y la publicación de datos económicos.

La naturaleza global del mercado de divisas significa que opera las 24 horas del día y las horas de mayor actividad para el volumen de transacciones cambian entre los principales centros financieros en diferentes zonas horarias.

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de mercados de divisas?

Los tres tipos de mercados de divisas disponibles para negociar son los siguientes:

  • Mercado al contado de Forex: Este es el mercado más grande del mundo y es posible que haya participado sin saberlo. Cada vez que alguien va a un banco a cambiar divisas, participa en el mercado al contado de divisas.
  • Mercado de futuros de Forex: Un par de divisas de un tamaño predeterminado se compra o vende mediante un contrato de futuros en una fecha y hora específicas. Este mercado opera en bolsas de futuros de todo el mundo, donde se negocian los contratos. Estos son contratos legalmente vinculantes, lo que permite al vendedor asumir el riesgo de que el precio de la moneda fluctúe en el mercado al contado antes de la fecha de finalización del contrato.
  • Mercado a plazo de Forex: Este mercado opera entre un cliente y un banco, o entre dos bancos. A diferencia de los futuros, donde tienen características estandarizadas en tamaño y fecha, los contratos a plazo son flexibles y personalizados para adaptarse a los requisitos del operador.

 

¿Qué causa que el precio de las divisas se mueva en los mercados de Forex?

En la economía globalizada y altamente interconectada de hoy, los precios de los instrumentos de inversión, incluidos los pares de divisas, se mueven y fluctúan constantemente.

El volumen de operaciones y las transacciones en los mercados de divisas siempre se ven afectados por la oferta y la demanda y, como cualquier otro mercado financiero, cuanto mayor sea la demanda de una moneda, mayor será su precio. Pero también hay muchos otros factores importantes que pueden afectar los precios de los pares de divisas. Algunos de estos incluyen:

  • Decisiones del banco central: Los bancos centrales de todo el mundo son responsables de fijar los niveles de tipos de interés para cada país. En el mercado de Forex, los operadores generalmente prefieren monedas con tasas de interés altas en comparación con otras monedas. Si operas en Forex, es una buena idea monitorear los bancos centrales relacionados con los pares de divisas "principales": la Reserva Federal de EE. UU., el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco de Canadá (BoC), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de la Reserva. de Australia (RBA), el Banco de Japón (BoJ), el Banco Nacional Suizo (SNB) y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ).
  • Datos económicos: Las cifras de empleo, los niveles del producto interno bruto (PIB), la inflación, el sentimiento comercial y el del consumidor tienden a afectar el movimiento de los pares de divisas. Monitorear el calendario económico y las tendencias del mercado en tu plataforma de negociación en línea te ayuda a mantenerte actualizado con las principales publicaciones de datos económicos.
  • Sesiones de operaciones: Es comúnmente sabido que los volúmenes y las actividades comerciales pueden ser "escasos" o lentos durante la apertura del mercado en la zona horaria de Japón/Asia. Los volúmenes y las actividades de negociación suelen aumentar cuando comienza la sesión del Reino Unido/Europa y la liquidez alcanzará su punto máximo hacia el cierre de la sesión del Reino Unido y la apertura de la sesión de EE. UU. Las sesiones de Londres y Nueva York suelen ser las más activas debido a la superposición horaria entre estos importantes centros financieros. Durante ciertos horarios del mercado de forex, algunas monedas son más líquidas, por ejemplo, el JPY durante la sesión de Tokio o la GBP durante la sesión de Londres.
  • Factores geopolíticos: Las guerras, las crisis políticas, los disturbios globales y otros eventos relacionados también pueden afectar los mercados de divisas. Algunas monedas tienden a obtener buenos resultados cuando hay un elevado nivel de incertidumbre en los mercados, mientras que otras van en la dirección opuesta.

 

¿A qué hora abren los mercados de forex?

Los mercados Forex están abiertos las 24 horas del día, cinco días a la semana. El horario oficial es de 5 p. m. EST del domingo hasta las 4 p. m. EST del viernes. EST se refiere a la zona horaria ocupada por ciudades como Nueva York, Boston, Atlanta y Orlando en los EE. UU. y Ottawa en Canadá.

También verás la zona horaria "UTC" mencionada cada vez que se habla de Forex. Esto significa "Tiempo Universal Coordinado" y está alineado con lo que solía ser GMT o Hora Media de Greenwich. Londres, Reino Unido, están en UTC.

Dado que no existe un mercado "principal", el horario de negociación de Forex se basa en el momento en que está abierta la operación en un país participante. Las sesiones de negociación de Londres y Nueva York se superponen en cierta medida, por lo que suele haber mucho volumen de operaciones durante esa hora del día. Los tipos de cambio se determinan para el próximo período de 24 horas a las 4 p. m. hora de Londres/UTC.

 

¿Cómo se regula el mercado de Forex?

Aunque opera en más de 180 países, ninguna organización es responsable de regular el mercado de Forex. Sin embargo, existen más de 50 órganos rectores e independientes en todo el mundo que supervisan el comercio de Forex para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Algunos de los principales organismos reguladores que supervisan la actividad cambiaria incluyen la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Estos organismos reguladores establecen estándares que deben cumplir todos los proveedores de servicios financieros, como los relacionados con los requisitos de registro, licencia y auditoría, y pueden intervenir si se descubre que un proveedor infringe las leyes o regulaciones.

Como resultado de estas autoridades, los operadores de Forex tienen un mayor grado de seguridad de que el servicio de operaciones al que se suscriben es justo y ético.

 

¿Cuáles son los principales pares de divisas para operar?

Los pares de divisas más conocidos y negociados son los "principales". Esta es una combinación del dólar estadounidense (USD) que opera con una de las otras siete monedas principales: el euro (EUR), la libra esterlina (GBP), el franco suizo (CHF), el yen japonés (JPY), el dólar canadiense (CAD), dólar australiano (AUD) o dólar neozelandés (NZD). Los cuatro pares de divisas más populares por volumen son EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF.

Los pares de divisas fuera de ese grupo (principalmente aquellos que no involucran al dólar estadounidense) se consideran "menores" o "exóticos". Estos pares aún pueden tener un alto valor y un volumen de operaciones significativo, pero generalmente es menor en comparación con los principales.

Ten en cuenta que no existe un par de divisas mejor o peor para operar. Si bien las grandes empresas se caracterizan por tener la mayor liquidez, los mercados fluctúan de muchas maneras, a menudo debido a noticias económicas específicas de un país o moneda. Como resultado, esto se reflejará en los precios de mercado. Por lo tanto, los operadores deben tener el hábito de monitorear las condiciones generales del mercado para encontrar la mejor oportunidad para ellos y su estilo y estrategia comercial.

Además, los operadores deben tener en cuenta que no todas las divisas se negocian sin parar a pesar de que los mercados estén abiertos los siete días de la semana. También se deben tener en cuenta los días festivos locales que pueden interrumpir el comercio. Un calendario económico es útil para ayudar a prepararse para los cierres programados del mercado, mientras que las tablas de diferenciales en vivo brindan un resumen conciso de los precios actuales del mercado.

Comparación de pares de divisas Forex: Principales versus menores versus exóticos

Principales pares de divisas

Pares de divisas menores

Pares de divisas exóticos

EUR/USD EUR/GBP EUR/TRY
USD/JPY EUR/JPY USD/HKD
GBP/USD GBP/JPY USD/ZAR
USD/CHF GBP/CAD JPY/NOK
USD/CAD CHF/JPY NZD/SGD
AUD/USD EUR/AUD GBP/ZAR
NZD/USD NZD/JPY AUD/MXN

 

¿Qué es el comercio de Forex?

El comercio de Forex es el acto de comprar y vender divisas. Así como se intercambia dinero físico mediante una transacción de divisas durante un día festivo en el extranjero, el comercio de Forex implica comprar una moneda y vender otra simultáneamente. Una diferencia clave es que el comercio de Forex se realiza específicamente para tratar de generar ganancias del intercambio.

Todas las operaciones de cambio involucran dos monedas. Como los precios de las monedas fluctúan en el mercado abierto, por ejemplo, debido a factores de oferta y demanda, los operadores especularán que el valor de una moneda se apreciará o depreciará en relación con otra. Si el operador anticipa correctamente la dirección del mercado, puede obtener ganancias. Si no, sufrirán pérdidas. Fundamentalmente, generar ganancias operando con divisas es tan simple como comprar barato y vender caro, o viceversa.

Esta multidireccional toma de ganancias es posible porque, a diferencia de la inversión tradicional, el comercio de divisas no implica la compra o propiedad de las monedas subyacentes. En cambio, los operadores sólo especulan sobre los cambios de precios utilizando un tipo de derivado llamado contrato por diferencia (CFD). La principal ventaja del comercio de CFD es que los operadores pueden potencialmente generar ganancias especulando con un precio en caída, a diferencia de las acciones o los activos físicos, donde sólo es posible obtener ganancias si el precio aumenta por encima del nivel que usted pagó por ellos.

 

¿Cómo funciona el comercio de Forex?

Veamos un ejemplo sencillo para demostrar cómo funciona una operación de forex:

Supongamos que crees que el euro (EUR) se fortalecerá frente al dólar estadounidense (USD); en otras palabras, crees que el valor del EUR aumentará en relación con el USD.

Abres una cuenta de operaciones en línea y decides comprar 10 000 unidades del par de divisas EUR/USD al tipo de cambio actual de 1,1000. El tamaño total de su posición de operación de CFD será:

10 000 EUR x 1,1000 = $ 11 000

Ahora que tu operación está abierta, digamos que el tipo de cambio EUR/USD sube a 1,1200 y decides cerrar tu posición comercial. En ese momento, la diferencia entre los tipos de cambio de apertura y cierre es 0,0200 (1,1200 – 1,1000). Operaste 10 000 unidades, por lo que tu cálculo de ganancias se ve así:

0,0200 x 10 000 = $200

Como el valor del EUR ha subido, obtienes una ganancia de $200.

Sin embargo, si el tipo de cambio se hubiera movido en contra de tu predicción, habrías sufrido una pérdida. Por ejemplo, si el precio del EUR bajara de 1,1000 a 1,0900 (una diferencia de 0,0100), tu pérdida se calcularía de la siguiente manera:

0,0100 x 10 000 = $100

Estos ejemplos muestran la diferencia que pueden marcar las pequeñas fluctuaciones en los precios, por lo que al operar en Forex, es importante arriesgar solo lo que puedas permitirte perder.

 

¿Cuál es la diferencia entre comprar y operar con forex?

  • Comprar forex: Esto suele referirse al cambio de una moneda física por otra. Esto podría ser en efectivo o en forma digital (por ejemplo, moneda o tarjeta de crédito), pero la compra de forex generalmente ocurre cuando necesitas usar una moneda extranjera de inmediato, como cuando te vas de vacaciones al extranjero donde necesitas pagar gastos como comida o alojamiento utilizando la moneda local.
  • Comercio de forex: Se trata de especular sobre los movimientos de precios de los pares de divisas con la intención de sacar provecho de las fluctuaciones de precios. El comercio de forex se realiza a través de intermediarios, como brókers en línea, utilizando productos derivados (es decir, CFD). Al operar con divisas, los operadores no poseen físicamente las monedas, sino que realizan contratos que reflejan los movimientos de precios de los pares de divisas subyacentes. El objetivo es comprar un par de divisas a un precio más bajo y venderlo a un precio más alto (o viceversa) para generar ganancias. El comercio de forex realiza electrónicamente en plataformas de negociación y las posiciones se pueden abrir y cerrar en segundos o mantenerse durante períodos más largos, según la estrategia comercial.

 

¿Por qué operar en Forex?

La razón principal para operar en Forex es el potencial de generar ganancias operando con pares de divisas.

El comercio de forex es una forma popular de comenzar a invertir con cantidades relativamente pequeñas de capital y combinado con el uso del apalancamiento, se gana exposición a operaciones de mayor valor. Además, debido a que el comercio de forex se realiza como un producto CFD, los operadores no tienen que preocuparse por los costos que implica tomar posesión de un activo subyacente; con las operaciones de divisas, todo lo que haces es negociar los movimientos de precios en tiempo real del activo subyacente en el mercado abierto. Ten en cuenta que, si bien operar con apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener mayores rentabilidades, también puede amplificar las pérdidas.

Los mercados de forex de 24 horas también ofrecen mucha comodidad y flexibilidad, lo que le permite operar durante varias horas del día. Esto puede resultar especialmente beneficioso para cualquiera que ya tenga un empleo a tiempo completo o parcial, ya que la operación se puede realizar fuera del horario laboral normal.

 

¿Cómo operar con Forex?

Los brókers ofrecen una gama completa de productos, herramientas y servicios que te permiten operar con divisas en línea.

Para ello, los operadores de Forex utilizan un software comercial gratuito, que generalmente proporciona el bróker, para especular sobre el cambio en el valor de una moneda en relación con otra. A diferencia de las acciones tradicionales, cuyo valor debe aumentar en comparación con la inversión inicial, los operadores de forex pueden especular sobre si un precio subirá o bajará, por lo que pueden obtener ganancias o pérdidas en cualquier dirección del mercado.

Cualquier persona con una conexión a Internet y una cuenta de operaciones puede acceder fácilmente al mercado de divisas y se pueden realizar operaciones desde cualquier parte del mundo en cualquier momento en que los mercados estén abiertos. A continuación, se muestra una sugerencia sobre cómo comenzar a operar con Forex con un bróker en línea.

Las cuentas demo pueden ser una excelente manera de practicar las operaciones sin arriesgar tu propio dinero y, una vez que estés listo para hacer la transición a las operaciones reales, comienzas con una pequeña cantidad para reducir el riesgo si la operación o no va según lo esperado.

  1. Elige tu bróker: Los aspectos clave a tener en cuenta son la regulación, la reputación, las herramientas y plataformas comerciales, la gama de productos que ofrece y el soporte y los recursos educativos disponibles.
  2. Abre una cuenta: Podrás elegir entre cuentas según las condiciones comerciales que necesitas (por ejemplo, una cuenta estándar o una profesional), pero todas las cuentas del comercio de forex en línea deberían poder abrirse de forma gratuita. El proceso de solicitud debe ser sencillo, pero ten en cuenta que las medidas de seguridad y protección contra fraude significan que un bróker acreditado verificará tu identificación antes de que se pueda confirmar tu cuenta. Durante este proceso, debes darle acceso a la plataforma/software de negociación.
  3. Agrega fondos: Una vez que hayas abierto tu cuenta y tengas acceso, realiza tu primer depósito para tener dinero disponible para operar. Durante la configuración de tu cuenta, se te debe dar la opción de elegir la divisa que prefieres usar (por ejemplo, USD, EUR o GBP).
  4. Elige un par de divisas para operar: Una vez que tu cuenta haya recibido fondos, es hora de considerar qué pares de divisas deseas operar. Todos los brókers ofrecerán divisas importantes como USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, etc., mientras que algunos también ofrecen divisas menores o exóticas.
  5. Elige una estrategia para operar: Antes de realizar tu primera operación, es importante considerar tus objetivos y cómo pretendes alcanzarlos. Los aspectos a considerar incluyen: las monedas que elegirás, el tamaño de tus operaciones, cuánto estás dispuesto a arriesgar en una operación determinada y si debes utilizar límite de pérdidas y toma de ganancias. El análisis técnico y fundamental también puede resultar beneficioso en este punto.
  6. Realiza tu operación: Después de decidir tu estrategia comercial, es el momento de colocar tu operación. Esto implica confirmar el par de divisas con las que quieres operar, la cantidad que deseas invertir, la dirección de la operación (comprar o vender) y establecer tus niveles de límite de pérdidas y toma de ganancias.
  7. Supervisión: Una vez que se hayas abierto tu operación, supervisa que vaya según lo previsto. Si el mercado no te favorece, tienes la opción de cerrar tu operación en cualquier momento, ya sea para asegurar ganancias o para limitar las pérdidas.

 

Análisis técnico y fundamental en el comercio de forex

Hay dos tipos principales de análisis utilizados en el comercio: técnico y fundamental.

  • Análisis técnico: Se trata del uso de una colección de métodos que buscan patrones gráficos que puedan predecir el comportamiento futuro. El análisis técnico supone que toda la información relacionada con un par de divisas ya está “descontada”. Por lo tanto, la teoría es que si un patrón particular se ha repetido en el pasado, reconocer ese patrón puede ayudar al comerciante a predecir el futuro inmediato.
  • Análisis fundamental: Los operadores de forex utilizan el análisis fundamental para considerar las razones económicas o políticas subyacentes que explican las fluctuaciones del precio de una moneda. La idea principal detrás del análisis es que si se prevé que la economía subyacente de la moneda tendrá un mejor rendimiento en comparación con otros países, el valor de esa moneda aumentará, y viceversa.

 

¿Qué tipos de gráficos se utilizan más en el comercio de forex?

Hay varios tipos de gráficos que se pueden utilizar al analizar el mercado de forex, por lo que decidir cuál utilizar generalmente depende del estilo de operación o del tipo de análisis requerido. Estos son tres de los tipos de gráficos más populares utilizados por los operadores de Forex:

  • Gráficos de líneas: Los gráficos de líneas brindan una visión clara y simplificada de la situación actual del mercado y funcionan mejor para las personas que desean vislumbrar rápidamente hacia dónde se dirige el mercado. Simplemente muestran el precio de cierre en un período determinado, generalmente representado por una línea curva continua que conecta puntos que representan los cambios en el precio durante ciertos intervalos de tiempo.
  • Gráfico de barras: Los gráficos de barras son una versión mejorada del gráfico de líneas. Ofrecen información sobre los precios de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, por lo que también se les conoce con la abreviatura de gráfico "OHLC" (por sus siglas en inglés).
  • Gráficos candelabros: Aunque los gráficos candelabros parecen complicados al principio, en realidad son bastante sencillos de leer. Representan cuatro puntos de precios principales dentro de un período particular. Este período generalmente se puede establecer en 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, diario, semanal, mensual, etc. El cuerpo principal de la vela será de color verde (o estará vacío) si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura de ese período (es decir, el precio aumentó). Si el cuerpo está coloreado en rojo (o relleno en negro), el precio ha disminuido dentro del período. La capacidad de leer gráficos candelabros y comprender lospatrones del candelabro es el primer paso antes de utilizar herramientas de análisis más avanzadas.

 

Ventajas de operar en Forex

El comercio de forex ofrece ventajas clave en comparación con otras formas de inversión, como las acciones. Tales como los siguientes:

  • Operaciones las 24 horas: El mercado de divisas opera las 24 horas del día, lo que significa que puedes entrar y salir de los mercados cuando te convenga. Esto puede ser especialmente útil para aquellos que buscan generar un ingreso adicional mientras trabajan en otro trabajo, particularmente con la ayuda de robots de operaciones (también conocidos como Asesores Expertos o EA) que pueden ejecutar operaciones automáticamente y reducir la necesidad de intervención manual.
  • Apalancamiento: Con el comercio de forex, puede aprovechar el apalancamiento para controlar posiciones de mayor valor con una cantidad relativamente pequeña de capital. Sin embargo, hemos de recordar que el apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales, por lo que debe utilizarse con precaución.
  • Alta liquidez: El gran tamaño y la liquidez del mercado de forex garantizan que pueda entrar y salir de la operación rápidamente a los precios actuales del mercado con un riesgo reducido de deslizamiento.
  • Diversificación: Hay muchos pares de divisas globales diferentes para elegir, lo que significa que el mercado de divisas ofrece una amplia gama de oportunidades de negociación. Cualquiera que sea la tendencia y los acontecimientos del mercado que estén teniendo lugar, siempre hay una moneda en juego.
  • Encuentra oportunidades en cualquier dirección del mercado: Debido a que el comercio de forex se realiza a través de CFD y solo operas con movimientos de precios en lugar de invertir en el producto subyacente, puedes operar cuando el precio de un par de divisas sube o baja.
  • Accesibilidad: Si tienes una computadora o dispositivo móvil y una conexión a Internet, es probable que puedas acceder a lo que necesitas para comenzar a operar con Forex. Los brókers en línea ofrecen plataformas de negociación fáciles de usar, recursos educativos y cuentas de demostración.
  • Aprendizaje y desarrollo: Aprender a operar con Forex puede ser una actividad mentalmente estimulante y gratificante. Desde técnicas de análisis hasta dinámicas de mercado, pasando por los efectos de la geopolítica en los precios y la codificación algorítmica, siempre hay algo para aprender.

 

Desventajas de operar en Forex

Además de las ventajas, el comercio de divisas también presenta algunas desventajas potenciales, que incluyen:

  • Volatilidad: Si bien muchos operadores de Forex disfrutan de una alta volatilidad debido al potencial de obtener ganancias rápidas, la desventaja es que el mercado puede desfavorecerte muy rápidamente. Para reducir este riesgo, intenta utilizar una orden de límite de pérdidas a un tamaño manejable.
  • Operaciones con apalancamiento: Lo importante a recordar sobre el apalancamiento es que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Cada vez que apliques apalancamiento, debes considerar qué sucedería si la operación no te favorece.
  • Complejidad: Aunque los principios del comercio de forex son simples, mejorar sus habilidades requiere el uso de indicadores económicos, herramientas de análisis técnico, plataformas de negociación y una comprensión de los eventos geopolíticos que influyen en los precios de las divisas. Todo esto requiere tiempo y esfuerzo para aprender.
  • Desafíos emocionales: Debido a que hay dinero en juego, el comercio de forex puede evocar emociones fuertes, especialmente miedo y codicia. Esto puede llevar a decisiones impulsivas e irracionales, lo que significa que la disciplina emocional es un requisito esencial para el éxito a largo plazo.

Recuerda, el comercio de forex implica riesgos y es fundamental abordarlo con una mentalidad disciplinada, una gestión de riesgos adecuada y un aprendizaje continuo. Comienza con operaciones pequeñas, aumenta gradualmente tu exposición a medida que ganes experiencia y opera solo lo que puedas permitirte perder.

 

¿Cuáles son las mejores estrategias del comercio de Forex?

Hay muchas estrategias de Forex diferentes a seguir, cada una con una metodología, nivel de riesgo y cronograma diferente. Elegir la mejor estrategia para los operadores de Forex a menudo depende de los objetivos y habilidades de cada operador.

A medida que los operadores adquieren más conocimientos sobre cómo funciona el comercio de forex y una mayor comprensión de los mercados, se pueden utilizar varias estrategias generales simultáneamente en múltiples productos para crear un perfil comercial más completo que responda a las condiciones del mercado y a los objetivos específicos.

Si bien no se garantiza que una estrategia funcione siempre, a continuación presentamos algunas estrategias del comercio de forex:

  • Operaciones a corto plazo: Las operaciones a corto plazo implican realizar múltiples operaciones a lo largo del día para capitalizar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Los operadores que emplean esta estrategia suelen utilizar el análisis técnico y se basan en gráficos, indicadores y patrones para identificar posibles puntos de entrada y salida.
  • Operaciones intradía: Las operaciones intradía son una estrategia de negociación que implica la compra y venta de instrumentos financieros dentro del mismo día de operación. A diferencia del comercio a corto plazo, los operadores pueden mantener posiciones durante períodos de tiempo más largos, que van desde unos pocos minutos hasta varias horas.
  • Operaciones a corto plazo: Las Operaciones a corto plazo son una estrategia a más largo plazo en la que un operador puede mantener posiciones abiertas durante días, semanas o más. Se ve menos afectado por las fluctuaciones diarias de precios y más preocupado por las tendencias generales.
  • Negociación basada en noticias: Esta es una estrategia en la que el operador intenta beneficiarse de un movimiento del mercado desencadenado por una noticia importante. Esto podría ser cualquier cosa, desde un evento programado como una reunión del banco central o la publicación de datos económicos, hasta un evento inesperado como un desastre natural o una escalada de tensiones geopolíticas.
  • Operación basada en acción de precio: El comercio de acción de precio es una estrategia que toma decisiones basadas en los movimientos de precio de un determinado instrumento en lugar de incorporar indicadores técnicos que se convierten sólo en una herramienta de apoyo.
  • Operación de tendencias: Estas estrategias implican identificar oportunidades comerciales en la dirección de la tendencia con la anticipación de que el instrumento comercial continuará moviéndose en su dirección actual (hacia arriba o hacia abajo).
  • Negociación por rango: Los operadores aquí buscan instrumentos comerciales que no estén en tendencia pero que se estén consolidando en un rango determinado (desde 20 pips hasta varios cientos de pips) donde los precios se mantienen dentro de las líneas de soporte y resistencia.
  • Operación de posiciones: El objetivo de la operación de posiciones es encontrar oportunidades a partir de movimientos de tendencias a largo plazo ignorando el ruido diario a corto plazo. Los operadores que utilizan este tipo de estilo comercial pueden mantener posiciones abiertas durante semanas, meses y, en casos excepcionales, ¡años!

 

Gestión de riesgos en Forex

Muchos profesionales y operadores exitosos en todo el mundo creen que la gestión de riesgos es uno de los principales factores de su éxito comercial. A continuación, se presentan algunas consideraciones clave para una estrategia de gestión de riesgos de forex destinada a mejorar el éxito a largo plazo de su comercio de forex.

  • Conoce tu perfil de riesgo: ¿Estás dispuesto a tomar grandes riesgos? ¿O quieres correr riesgos más pequeños y calculados? Conocer tu propio perfil de riesgo, o "disposición al riesgo", es vital para gestionar las operaciones de forex. Dependiendo de tu disposición para tomar riesgos, puedes ajustar tu estrategia comercial en consecuencia.
  • Tamaño de la posición: La cantidad que asignes a cada operación puede tener un impacto significativo en tu exposición al riesgo. Cuanto mayor sea el tamaño de tu posición, mayores serán las posibles ganancias Y pérdidas. Lo opuesto también es cierto. Cuanto menor sea el tamaño de la posición, más manejable será la operación, aunque esto puede significar un menor potencial de ganancias y pérdidas. Entender las técnicas de dimensionamiento de posiciones puede ser de gran ayuda, garantizando que pueda preservar su capital comercial a largo plazo.
  • Límite de pérdidas: Uno de los beneficios de las plataformas de negociación modernas es que te brindan la posibilidad de establecer niveles de límite de pérdidas. Este es un precio predeterminado al cual tu operación se cerrará automáticamente para evitar mayores pérdidas. Establecer un límite de pérdidas para cada una de tus operaciones es una de las formas más simples y efectivas de gestionar los riesgos comerciales, así que úsalo a tu favor.
  • Apalancamiento: Al igual que un límite de pérdidas, puedes preestablecer o cambiar el nivel de apalancamiento que deseas aplicar a tus operaciones en Forex. El apalancamiento te permite extender una pequeña cantidad de capital para ganar exposición a posiciones comerciales más grandes y magnificar las ganancias, pero debes tener en cuenta que también magnificará las pérdidas.
  • Psicología comercial: Al igual que conocer tu propio perfil de riesgo, también es importante conocer tu propia psicología comercial. Esto significa ser honesto contigo mismo cuando te enfrentes a grandes ganancias o pérdidas en los mercados. ¿Sufriste una pérdida y luego realizaste operaciones excesivas tratando de recuperar su dinero? ¿Tuviste una racha ganadora y luego hiciste una mala operación porque te confiaste demasiado? Si conoces tu propia psicología y comprendes cómo te enfrentas a las diferentes condiciones del mercado, estarás en una excelente posición para prepararte para diversas situaciones.
  • La regla del 1 %: Algunos operadores experimentados utilizan una regla general según la cual nunca arriesgan más del 1 % de su capital comercial. Esto puede resultar especialmente útil, ya que significa que una pérdida imprevista no aniquilará tu cuenta y podrás seguir operando.

 

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Esta información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compra o venta, ni como la solicitud de una oferta de compra o venta de un valor, producto financiero o instrumento, o para participar en una estrategia de negociación. Se elaboró sin tener en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. Cualquier referencia a resultados pasados y previsiones no son indicadores confiables de resultados futuros. Axi no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud e integridad del contenido de esta publicación. Los lectores deben asesorarse por su cuenta.

FAQ


¿Es riesgoso el comercio de forex?

Como cualquier forma de inversión, el comercio de forex conlleva un riesgo inherente. La volatilidad de los mercados de divisas puede provocar importantes fluctuaciones de precios, lo que puede dar lugar a posibles ganancias o pérdidas. Los operadores pueden ayudar a mitigar el riesgo mediante el uso de estrategias comerciales bien definidas, técnicas apropiadas de gestión de riesgos, un enfoque disciplinado y una sólida comprensión de los mercados financieros y las condiciones del mercado.


¿Cuáles son los diferentes tipos de brókers de forex?

Los operadores minoristas acceden al comercio de forex mediante un bróker, una empresa que facilita un servicio comercial especializado que incluye acceso a liquidez, plataformas de negociación y soporte. En general, existen tres tipos principales de brókers:

  • Creadores de mercado la contrapartida de los operadores minoristas. En este acuerdo, la pérdida de un operador es la ganancia del bróker y viceversa.
  • Red de comunicaciones electrónicas (ECN, por sus siglas en inglés) es utilizado por los principales bancos e instituciones financieras que proporcionan información de precios a un "grupo" de liquidez ECN. Los brókers acceden a este grupo de ECN, transmiten la mejor oferta y ofrecen precios, lo que a menudo resulta en diferenciales bajos para los operadores.
  • Corredores de procesamiento directo (STP, por sus siglas en inglés) trabajan de manera similar a los brókers ECN conectando a los operadores con los proveedores de liquidez. La principal diferencia es que los brókers STP tienen conexiones individuales con proveedores de liquidez.


¿Necesito una gran cantidad de capital para empezar a operar con Forex?

No, no es necesario invertir una gran cantidad de dinero para empezar a operar con Forex. Es posible empezar a operar con Forex con tan solo 10 dólares. Sin embargo, algunas plataformas requieren una mayor cantidad de capital, a veces hasta un mínimo de 500 dólares. 

La razón por la que puede comenzar con cantidades menores es porque puede utilizar el apalancamiento para aumentar su inversión inicial. El apalancamiento se puede utilizar para tomar posiciones pequeñas y ganar exposición a posiciones con un valor total mayor. Sin embargo, debes tener en cuenta que, si bien el apalancamiento aumenta el potencial de obtener mayores ganancias con una inversión más pequeña, también aumenta el potencial de pérdidas mayores. Cuanto mayor sea el apalancamiento que utilices, mayor será el riesgo, pero en última instancia, la cantidad que elijas operar depende de ti. 


¿Cuánto dinero pueden ganar los operadores de Forex?

Si bien técnicamente no existen límites a la cantidad de dinero que puedes ganar en el comercio de divisas, la realidad es que no ganarás dinero en cada operación; nadie puede predecir siempre cómo se comportarán los mercados.  

Hay tantas variaciones en el comercio de forex, que van desde las perspectivas económicas y el sentimiento de los operadores hasta las estrategias que sigue y su enfoque del riesgo, que es imposible decir cuánto puede ganar (o perder) una persona. 

Tus posibilidades de obtener beneficios con las divisas aumentarán a medida que operes más y aprendas más sobre cómo fluctúan. Además, tendrás una mejor idea de cuáles son sus objetivos de ganancias potenciales y alcanzables. 


¿Puedo operar en Forex a tiempo parcial mientras trabajo a tiempo completo?

Sí, el comercio de forex ofrece flexibilidad y se puede realizar a tiempo parcial junto con otros compromisos, incluido un trabajo de tiempo completo. El mercado de divisas opera las 24 horas del día, cinco días a la semana, lo que permite a la mayoría de los operadores elegir el horario de negociación que se adapte a su horario. Si bien las aplicaciones comerciales y las herramientas de gestión comerciales modernas facilitan la realización de análisis según su conveniencia, se debe tener en cuenta el tiempo suficiente para el análisis comercial, el seguimiento, las actualizaciones del mercado y otras responsabilidades clave. 


¿Cuánto tiempo lleva convertirse en un operador exitoso de Forex?

El tiempo necesario para convertirse en un operador exitoso de forex varía de persona a persona. Los factores incluyen: el compromiso del individuo con el aprendizaje, su conocimiento y experiencia en operaciones, la efectividad de sus estrategias comerciales y cuánto tiempo puede dedicar a alcanzar sus objetivos comerciales. El éxito en las operaciones se considera un ejercicio a largo plazo que requiere práctica continua, aprendizaje y adaptación a las condiciones del mercado. Ser capaz de aprender de los fracasos también es un factor importante que contribuye al éxito a largo plazo.  


¿Qué es una moneda base y una moneda cotizada?

Cada moneda tiene su propio código de moneda de tres dígitos (por ejemplo, GBP para la libra esterlina y USD para el dólar estadounidense). Una operación de divisas implica dos monedas, lo que se conoce como par de divisas. El precio de la primera moneda se expresa en términos de la segunda.  

Una vez que hayas decidido con qué dos monedas deseas operar, calcula qué cantidad de la moneda cotizada (segunda) se necesita para comprar una unidad de la moneda base (primera). 

Por ejemplo, supongamos que un dólar australiano (AUD) al precio de mercado actual equivale a $ 1,04 dólares de Singapur (SGD). Tu operación se representa como AUD/SGD, donde AUD es la moneda base y SGD es la moneda cotizada.  


¿Cómo aprendo a operar con Forex?

Muchos operadores adquieren las habilidades necesarias para operar con Forex combinando la autoeducación, la práctica y el aprendizaje continuo. Para aprender los fundamentos del comercio de forex y cómo funcionan los mercados, puedes utilizar herramientas instructivas como tutoriales, webinarios, videos, artículos instructivos y análisis. Estos materiales, muchos de los cuales son gratuitos, pueden utilizarse como punto de partida para una investigación más profunda en campos especializados como el análisis de mercado, técnicas comerciales, gestión de riesgos y psicología comercial. 

Además de los materiales educativos, los operadores pueden beneficiarse de cuentas de demostración gratuitas que les permiten operar con dinero virtual en un entorno libre de riesgos. Se elimina el riesgo de perder dinero real y, al mismo tiempo, te permite familiarizarte con la plataforma de negociación, explorar diferentes estrategias de operaciones y utilizar los conocimientos y habilidades que estás adquiriendo en otros lugares. 


¿Qué es un pip en el comercio de forex?

Abreviatura de "Porcentaje en puntos", el "pip" es un cambio en el valor de una moneda que se refleja en el cuarto decimal. Por ejemplo, si el SGD está valorado en $ 0,9630 y aumenta dos "pips", entonces se valorará en $ 0,9632 frente al dólar australiano. Obtén más información sobre los pips aquí.


¿Qué es un lote en el comercio de forex?

Un "lote" en el comercio de forex se refiere al número de unidades de una moneda base. Un lote estándar equivale a 100 000 unidades de la moneda base en un par de operaciones Forex. También puedes intercambiar lotes mini, micro y nano, que son de 10 000, 1000 y 100 unidades, respectivamente. Por ejemplo, si operas con un lote estándar en dólares australianos, el valor de la operación sería de AUD $ 100 000.

  • Lote = 100 000 unidades monetarias
  • Minilote = 10 000 unidades monetarias
  • Microlote = 1000 unidades monetarias
  • Nanolote = 100 unidades monetarias


¿Qué es el apalancamiento en el comercio de forex?

El apalancamiento en el comercio de forex te permite aceptar operaciones con un valor mayor que la cantidad de dinero en tu cuenta comercial. Si el ratio de apalancamiento es 5:1, por ejemplo, indica que puedes operar con 5 veces el capital que has depositado. Por ejemplo, si la cuenta tiene $ 1000, el operador podría ejecutar operaciones por un valor total de $ 5000. 

Esta configuración tiene el potencial de maximizar la rentabilidad y al mismo tiempo amplificar las pérdidas. Al final, tú decides cuánto apalancamiento usar en cada operación determinada y puedes ajustar la cantidad de apalancamiento que planeas usar en una operación antes de realizarla. 

Ten en cuenta que cuando operas con apalancamiento, estás sujeto a requisitos de margen. Si su saldo cae por debajo del margen exigido, sus posiciones se cerrarán automáticamente con pérdidas. 


¿Qué es el margen en el comercio de forex?

El margen es efectivamente un pago inicial en una operación apalancada. Puedes considerarlo como comprar una casa con una hipoteca, donde necesitas depositar un porcentaje del monto total para realizar la compra.  

Para utilizar el apalancamiento en un comercio de forex, es posible que debas depositar un margen de un pequeño porcentaje. Por ejemplo, tu bróker de divisas puede ofrecerte un apalancamiento de 10:1 si aceptas depositar un margen de $ 1000. Por lo tanto, la operación puede realizarse utilizando solo el 10 por ciento de tu propio dinero para negociar un lote estándar de 100 000 unidades. 

En este caso, el operador tendría que depositar dinero en tu cuenta de margen antes de poder realizar cualquier operación. 


¿Qué es el diferencial en el comercio de forex?

El "diferencial" en Forex es un pequeño costo integrado en los precios de compra (oferta) y venta (demanda) de cada operación de par de divisas, también conocido como "margen de ganancia". 

Verás un precio de compra y un precio de venta separados cuando planees realizar una operación en tu plataforma de negociación. Simplemente resta el precio de venta/demanda del precio de compra/compra para determinar el diferencial. La diferencia suele ser extremadamente leve; por ejemplo, el precio de compra de un par de divisas podría ser 1,1529 mientras que su precio de venta podría ser 1,1523. Como resultado, el diferencial será de 6 pips o 0,0006. Los operadores prefieren a los brókers que traspasan los diferenciales más pequeños.  


¿Cuál es la diferencia entre una posición larga o corta en Forex?

Operar "en largo" significa comprar un par de divisas anticipando que el precio aumentará. Operar "en corto" en un par de divisas significa que lo estás vendiendo con la esperanza de que el precio de mercado baje. 


¿Qué es una orden de límite de pérdidas y toma de ganancias?

Debido a la naturaleza fluctuante del mercado de divisas, existe un riesgo inherente de que una operación pueda no favorecerte. Para ayudar a reducir ese riesgo y proteger tu capital, existen dos herramientas clave que los operadores suelen utilizar.

  • Limitador de pérdidas es un límite predeterminado en el que una transacción se cerrará automáticamente. Lo establece el operador en el momento en que se realiza la orden. Esto puede ayudar a los operadores a evitar pérdidas que excedan lo que están dispuestos a aceptar.
  • En lugar de protegerse contra pérdidas, las órdenes de toma de ganancias están destinadas a asegurar ganancias después de que se haya alcanzado un objetivo predefinido. Tomar las ganancias antes puede impedirte tomar ganancias aún mayores, pero te ayudará a asegurar las ganancias una vez que alcance su nivel aceptable.


¿Qué es una orden límite?

En el mercado de divisas, una orden "límite" dicta comprar o vender a un precio específico o a un precio mejor.  

Por ejemplo, puedes establecer un "límite de compra" para comprar solo a un precio específico o por debajo de él. Se puedes establecer un "límite de venta" para vender a un precio específico o por encima de él. Cuando se alcanzan estos precios en la plataforma, tus órdenes se ejecutan automáticamente. 


¿Qué son las brechas en el comercio de forex?

Aunque el mercado de divisas no está abierto los siete días de la semana, los precios aún pueden cambiar durante los dos días en que no se realizan operaciones. También pueden ocurrir cambios repentinos de precios, generalmente debido a un evento económico o ambiental importante que influye drásticamente en el valor de una moneda. 

Dentro de estas "brechas" en la negociación normal, los valores de las divisas aún pueden subir o bajar, por lo que algunos operadores crean estrategias específicamente destinadas a aprovechar este hecho. 


¿Cuál es la tasa de swap?

En Forex, una "tasa de swap" también se conoce como tasa de traspaso. Es la cantidad que se suma o se resta de su posición de tenencia nocturna. 

La tasa swap cambia en función de varios factores, principalmente asociados con las tasas de interés actuales. 

Los operadores no tienen que preocuparse tanto por los tipos de swap, pero es un costo que hay que considerar si se utilizan estrategias a más largo plazo, ya que puede adelantar o atrasar en términos de ganancias. 


¿Qué son las monedas safe-haven?

Hay un pequeño grupo de monedas que se conocen informalmente en los mercados de divisas como monedas de "refugio seguro". Estos incluyen el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP), el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR) y el franco suizo (CHF).  

Se consideran "seguras", ya que son históricamente estables y es más probable que conserven su valor en comparación con otras monedas durante condiciones de mercado volátiles. Como el oro, que se conoce como activo safe-haven, las monedas de este grupo atraerán más actividad comercial, especialmente en tiempos de alta volatilidad del mercado. De manera similar, algunos de los pares de divisas más volátiles también se negocian con frecuencia debido a las oportunidades que brindan a los operadores. 


¿Cómo sé cuándo se anuncian noticias importantes sobre el mercado de divisas?

Se puede utilizar un calendario económico en línea para monitorear eventos económicos programados en todo el mundo que pueden afectar el movimiento de todo el mercado o de monedas individuales. Un buen calendario económico incluirá noticias como: cifras de inflación, datos de empleo, anuncios de tasas de interés, informes de ventas minoristas, datos de exportaciones y crecimiento del PIB. 


¿Por qué es importante un calendario económico para las operaciones de forex?

Las economías de todo el mundo cambian constantemente y están influenciadas por factores como cambios de gobierno, acuerdos comerciales, recursos, confianza de los consumidores y conflictos. Eventos como los anuncios de cifras de desempleo en Canadá y las últimas cifras de solicitudes de hipotecas en el Reino Unido pueden afectar el mercado cambiario. Un discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos puede afectar el tipo de cambio, al igual que los cambios en los precios de las propiedades en Australia. 

Conocer de antemano los anuncios importantes puede ayudarle a tener éxito como trader porque los eventos pueden proporcionar pistas sobre cómo se moverán ciertos pares de divisas.   


¿Qué software utilizan para operar en Forex en línea?

Después de registrarte con un bróker en línea, tendrás acceso a las herramientas y el software necesarios para poder operar con Forex en línea. 

MetaTrader 4 (MT4) es la plataforma de negociación más popular del mundo y ofrece funciones que incluyen gráficos de precios en vivo, alertas de precios, indicadores personalizados y herramientas de análisis. La aplicación MT4, disponible en la mayoría de los principales dispositivos móviles, brinda a los usuarios la capacidad de mantenerse actualizados con los mercados en tiempo real, dondequiera que estén.  

MT4 también permite a sus usuarios desarrollar Asesores Expertos (también conocidos como "robots de operaciones"), indicadores personalizados y scripts utilizando el lenguaje de programación MQL4, desarrollado por MetaQuotes, el desarrollador de MT4.  

La amplia funcionalidad de MT4 lo hace adecuado tanto para principiantes como para operadores avanzados. 



Milan Cutkovic

Milan Cutkovic

Milan Cutkovic tiene más de ocho años de experiencia en negociación y análisis de mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros operadores seleccionados para participar en el programa Axi Select, que identifica a operadores de gran talento y les brinda asistencia para su desarrollo profesional.

Además de ser operador, Milan escribe análisis diarios para la comunidad de Axi y utiliza su amplio conocimiento de los mercados financieros para aportar perspectivas y observaciones únicas. Le apasiona ayudar a otros a tener más éxito en sus operaciones de negociación y comparte sus habilidades mediante la contribución a libros electrónicos de negociación y la publicación periódica de artículos educativos en el blog de Axi. Suelen citar su trabajo con frecuencia en los principales periódicos y portales de medios de comunicación internacionales.

Suelen citar y mencionar a Milan en muchas publicaciones financieras, como Yahoo Finance, Business Insider, Barrons, CNN, Reuters, New York Post y MarketWatch.

Puede encontrarlo en: LinkedIn


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