外匯交易的 17 項關鍵好處為何? [2022]

Publish Date 13 五月 2021
Education / 7 Min Read
Milan Cutkovic / Last Update 25 二月 2022

在過去的十年中,外匯交易越來越受歡迎。 技術進步和手機可存取的平台越來越多,使得從世界任何地方進行線上交易貨幣變得比以往更容易。

外匯交易的事業正式開張!

這個過程極需耐心,也需要非常多的策略。 在 2022 年,交易者擁有更多的機會,因為他們將可使用有效的外匯交易策略、演算法外匯交易,以及如專業顧問的人工智慧,幫助他們在交易上進一步優化。

外匯交易高手懂得善用所有可用資源幫助他們成功,包括經時間驗證的交易策略、市場即時資訊,以及其他成功外匯交易投資人的新發展。

外匯交易有許多好處,但認識這些優勢之前,必須先瞭解何謂外匯交易

此指南包含哪些內容?

何謂外匯交易?

以下為不太清楚甚麼是外匯交易的人,稍做簡要說明。

外匯簡稱「FX」。一天 24 小時、一星期 5 天都可進行交易。 外匯市場是世界上最大的金融市場且普及度極高,交易者可隨時在世界各地進行交易。

外匯交易最基本的形式為從買賣貨幣獲利。 外匯交易者推測貨幣組合的價值會增加或減少。 這決定了他們要買入或賣出該貨幣組合。

雖然外匯交易的確有風險且無法預測,但這也是對部分投資者具有吸引力的原因。 交易的無法預測性或浮動性創造了機會,而外匯交易中的機會,帶來的是獲利或損失,視您交易時選擇的是哪一邊而定。

建議閱讀:外匯交易入門

外匯交易的 17 個關鍵好處

以下是許多人可能不知道,完整的外匯交易的重大好處與優勢清單。 詳見位於頁末總覽此清單的完整資訊圖。

1. 24 小時市場

大部分股市交易時間介於早上 9 點到下午 4 點 (視營運所在國別而定),外匯市場的交易時間則從紐西蘭星期一早上開市,持續到紐約時間星期五下午收盤。 這表示您有一天 24 小時,一星期 5 天可進行交易,為您帶來更多的交易機會。

2. 成為成功外匯交易者的免費課程

外匯交易易學難精,這也是為何許多人喜歡將交易稱為「旅程」。 在 Axi,我們希望為交易者提供最佳的教育內容,幫助他們從正確的路徑開始交易的旅程。

您可瀏覽多種免費教育資源,包括網路課程、外匯交易課程、影片、文章電子書,旨在幫助您盡所能成為最佳的外匯交易者。

 

Forex eBook graphic

3. 所有交易風格均適用

由於做多及做空均可獲利,因此無論您的外匯交易風格為何,都可獲得成功。 舉例而言,諸多外匯交易策略讓交易者可使用技術分析及基本面分析,同時遵守風險管理實務做法,即可有自信地進行交易。


您欲使用之交易風格取決於您有多少時間和精力專注在外匯交易,以及您最終的目標。 但有許多交易風格可以試試:價格行為策略、當沖交易、超短線交易、波段交易,以及更多。

4. 交易成本低且無手續費

此外,更好的一點是,外匯經紀商傾向於吸收任何與交易關聯的費用。 這表示您最後不會需要支付諸如轉帳、存款、取款或換匯的費用。

在 Axi,標準帳戶使用者免手續費,專業帳戶使用者則需支付少許的手續費。 視您交易的產品類型和持有未完結交易的期間,會有一些例外情況,但整體而言,交易成本一般相當低,並且高度透明。

5. 多種風險管理工具

投資金融市場一定會有風險,無論是外匯、期貨、股票或任何其他金融市場。 適當的外匯風險管理技巧對於長期來說,希望成為成功交易者的人來說不可或缺。

以下是您進行外匯交易時,可以使用的一些至關重要的風險管理元素,包括:

  • 模擬交易帳戶
  • 設定停損及限價單
  • 設定價格警示
  • 使用適合您風險等級且正確的交易風格
  • 可調整的風險報酬比

6. 槓桿

能在這個市場中運用槓桿是外匯交易最吸引人的好處之一,因您以極低的小額初始投資即可開立大額的交易部位。

槓桿金額視您在世界何處進行交易而定,以 10:1 的槓桿為例。

如外匯交易者選擇 10:1 槓桿比率,表示帳戶內 $1 的資本的可交易金額為 $10。

運用槓桿的好處是增加獲利的可能性,反之亦然,損失的風險也極高。 因此,運用槓桿時,務必謹慎並考量適當的風險等級。

Leverage example

7. 從「做多」或「做空」獲利

在其他市場中,CFD 常用於金融工具的做多與做空。 在外匯世界中,這是至為重要的組成部分,因為您總是賣出一種貨幣買入另一種貨幣。

在外匯世界中,這是至為重要的組成部分,因為您總是賣出一種貨幣買入另一種貨幣。 這表示 AUD/USD 這個貨幣組合的訂價是一單位的 AUD 價值多少 USD。

如我們認為澳幣兌美元會上漲,則我們會買入這個貨幣組合 (做多)。 如果我們反過來認為澳幣兌美元會下跌,則我們會賣出這個貨幣組合 (做空)。

8. 高度流動性市場

流動性為一般用語,用於描述可在市場上購得但不影響該資產整體價格的資產。 外匯交易之所以被認為具高度流動性,是因為外貨市場龐大且交易人數眾多,操縱價格極端困難,即使交易量非常大的人也難以操縱。 因此,流動性非常重要,因這使價格相對穩定。

9. 最低只需 $200 即可開始交易

您不需大筆資金即可開始交易外匯。 由於外匯市場是全世界普及度最高的金融市場,最低 $200 即可開始您的交易旅程絕對是最佳選擇。 當您開始交易時,必須考量希望達成的目標,以及您會承擔的風險等級。

許多人將交易視為補充現有收入的方式。 事實上,大部分的交易者一開始只會在空閒時間進行交易,在白天的工作外,賺取額外的收入。 這種交易方式可將交易輕鬆整合至您的生活方式,不至於成為您生活的重心。

10. 從小規模交易量開始

在外匯交易,當您開立交易時,必須選擇交易量,亦即所謂的「手數」。 您的交易量取決於您交易時要買入或賣出的手數。 手數以您的帳戶資金幣別計算,且手數大小包括:

  • 標準手數 = 100,000 個貨幣單位
  • 最低手數 = 10,000 個貨幣單位
  • 微型手數 = 1,000 個貨幣單位

「微型手數」是新手的建議手數大小。 如您的帳戶資金為美元,這等於您希望交易 $1,000 的基準貨幣。 交易以美元為基準貨幣的貨幣組合時,1 點等於 10 分,增進外匯交易新手對風險的管理。

11. 運用技術分析

判讀與瞭解外匯圖表並運用技術分析對於貨幣交易的助益尤其大。

外匯市場中貨幣的買方與賣方即時決定外匯金融工具的匯率,同時中央銀行維持貨幣的穩定性與波動性。

無人可完美推測市場走向,但透過學習一些常見技術指標 (例如,支撐和阻力線) ,以及斐波那契回調線,您可識別貨幣組合的低點與高點在哪,並且在具備充分資訊的情況下推測未來的市場趨勢。

Fibonacci technical indicator chart

12. 免費的外匯交易平台

當您建立 Axi 線上交易帳戶時,即可免費存取 MetaTrader 4 (MT4)。 這是個世界級的交易平台,不僅可為您提供 70+ 貨幣組合,還可存取股票 CFD指數期貨 (例如,石油和貴金屬),以及加密 CFD

您可將 MetaTrader 4 下載至 PC、Mac、iPhone 和 Android,或透過 MT4 Webtrader 使用瀏覽器平台。

13. 使用模擬帳戶進行無風險練習

進行真實的交易之前,在模擬帳號使用虛擬貨幣獲得「實際動手」的交易經驗,幫助非常大。

此為穩健風險管理策略的一部分,免費模擬帳戶讓交易者能夠嘗試不同的交易策略和風格,無需使用任何真實的資金。

提示:註冊免費交易帳戶並取得 $50,000 虛擬交易資金。

14. 外匯市場與股市不相關

外匯市場與股市並無直接相關,意即,如股市大幅下跌,不表示您要交易的貨幣組合也一定會下跌。

但,這不表示兩者之間完全不相關。 根據過往的經驗,曾有股市指數走跌,貨幣組合也跟著走跌的案例,例如,2007 年全球經濟衰退時,USD/JPY 與日經指數的走向相同。

Nikkei and USDJPY correlation chart

Source: Babypips

15. 從世界任何地方都能進行外匯交易

現在您不需端坐在桌前查看六個畫面的圖表,也能輕鬆掌握市場。 技術使交易變得非常容易,且隨時隨地都可交易。

舉例來說,您可使用專用的軟體,例如 PsyQuationAutochartist 自動化您的分析,然後在路上透過行動裝置進行交易,或在需要的時候更新您的交易。

16. 隔夜跳空較股市少

交易「跳空」係指市場交易時段之間的休息時間,價格有異於前一交易時段的價格。 如新的開盤價高於上個時段的價格,即是「向上跳空」,如價格較低,則稱為「向下跳空」。

由於外匯市場的交易持續 24 小時,只會有一個跳空:星期五市場收盤與隔周一開盤之間。 如此會有一個相當簡單且有趣的交易策略,亦即利用外匯貨幣組合週末的跳空進行交易。

17. 無中心化交易所

全球外匯市場不受中心化交易所控制。 相反的,外匯幾乎是不斷按著太陽週期作業著,並分為三個主要區域:澳洲、歐洲及北美。 這些金融中心之間的持續交易作業,讓全世界的交易者能夠在無中心化交易所的市場,在不同的時區進行交易。

舉例來說,如您位在亞洲,希望從美元的漲勢,或從歐元或英鎊市場重創時獲利,仍可在歐洲或北美時區期間進行交易。

監管機構涵蓋全球管轄區內最卓越的外匯經紀商,其目的是確保交易行為的公平性與符合道德倫理的做法。 最重要的監管機構當中包括金融行為監管局 (英國)、金融管理局 (新加坡) 和證券及投資委員會 (澳洲)。

外匯交易訊息圖的好處

詳見下方資訊圖中的外匯交易好處完整清單!

Benefits of forex trading gifographic

外匯交易的風險為何?

如您所見,成為業餘或專業外匯交易者有利可圖的原因不勝枚舉。 但任何事物總有好處也會有壞處,以下是一些常見的外匯交易相關風險。

  • 使用較高的槓桿金額意味著高風險 - 即使槓桿是外匯交易的主要好處之一,但您必須知道當中的風險。 外匯交易者需要能妥善掌握自己的情緒,對槓桿有充分的瞭解,以及穩健的資本配置,才能在交易結果不如預期時減少損失。
  • 判斷市場價格的過程極為困難 - 貨幣組合的匯率受多種不同元素的影響,例如,全球政治、中央銀行或經濟因素,這表示做出有意義的結論極為困難。 貨幣組合的匯率受多種不同元素的影響,例如,全球政治、中央銀行或經濟因素,這表示做出有意義的結論極為困難。
  • 高波動性 - 高波動性的外匯市場可以是賺錢的好方式,但因為地理政治和總體經濟發展的不可控制性導致損失的可能性變高。 24/5 外匯市場難以跨越波動性和價格,這也是為何適當的風險管理;例如,所有外匯交易的停損至為重要。

相較於股市,外匯交易的優勢為何?

外匯與股市有一些相似之處,但外匯市場有一些明顯的優勢。

  • 流動性及成交量
  • 一般較低的交易手續費
  • 較大的波動性
  • 外匯市場交易時間優於股市有限的交易時間
  • 相較於數以千計可交易的股票,需要關注的主要貨幣組合少得多。

外匯交易適合新手嗎?

對交易新手來說,外匯市場是個相當好的起點,因為一般成本較低,教育資源豐富多元,加上能夠使用模擬帳戶做練習等等。 交易新手開始交易之前,務必謹慎並確保已做充分研究,以及對外匯交易有足夠深入的瞭解。

全球貨幣市場無論規模、普及度和提供的機會獨一無二。 花點時間瞭解外匯交易的運作方式極其最大優施,您會發現為何這個全球市場如此受全世界人們的歡迎。

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此訊息不應解讀為建議;或提出買賣要求;或推銷任何證券、金融產品或工具的買賣;或參與任何交易策略。 讀者應自行尋求建議。 不允許重製或散布此資訊



Milan Cutkovic

市場分析師,Axi

Milan Cutkovic 擁有超過八年涵蓋外匯、指數、期貨及股票交易及市場分析的經驗。 他是最早被 Axi 納入發掘頂尖人才並協助他們進行專業發展之培育計畫的交易員之一。 Milan 以其對金融市場全面性的知識為您提供獨特的洞察分析、見解以及市場分析


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