Qu’est-ce que le trading sur le Forex et comment trader sur ce marché ?

Qu’est-ce que le Forex ?

Forex, abréviation de « Foreign exchange » (NDT : marché des changes), désigne le marché mondial où les devises sont achetées et vendues. Plus simplement, le terme Forex désigne l’échange d’une devise contre une autre. Par exemple, si vous avez déjà passé des vacances à l’étranger et échangé des devises que vous utilisez habituellement contre des devises locales du lieu où vous vous êtes rendu, il s’agit là d’une transaction Forex.

Bien évidemment, le Forex (également connu sous le nom de FX) dépasse le cadre de la devise utilisée pour vos vacances. En fait, le marché des changes est le plus grand marché financier et également le plus liquide au monde, avec des milliards de dollars y circulant chaque jour. Que ce soit d’entreprises internationales effectuant des paiements ou des individus commandant en ligne des marchandises à l’étranger, le marché des changes est l’une des clés du commerce international et de l’investissement sur tous les pays et devises, allant du baht au yuan.

 

Qu’est-ce que le marché des changes ?

Le marché des changes n’est pas un marché physique. Il s’agit en fait d’un réseau mondial décentralisé qui fonctionne 24 h/24, 5 jours par semaine. Sur le Forex, les traders achètent et vendent des paires de devises en fonction de la valeur qu’elles ont l’une par rapport à l’autre.

Par exemple, si vous habitez aux États-Unis et que vous voyagez en Europe, vous utiliserez vos dollars américains (USD) pour acheter des euros (EUR). Sur le marché des changes, cette transaction est représentée par les symboles EUR/USD.

Comme le Forex fonctionne de façon décentralisée sans point de contrôle physique ni Bourse centrale, il n’est contrôlé par aucun individu ni aucune organisation. À la place, les transactions électroniques ont lieu directement entre les deux parties ; c’est ce que l’on appelle un marché de gré à gré (OTC). Vous pouvez l’imaginer comme un vaste réseau numérique où les transactions circulent librement entre les banques, les institutions financières et les individus du monde entier.

Un grand nombre de facteurs influencent la valeur des devises sur le marché des changes ; l’inflation, la croissance économique, la confiance des consommateurs en un pays particulier, les données sur le chômage et même le prix de l’immobilier peuvent contribuer à positionner une devise sur le marché.

Pour vous aider à comprendre les mouvements du marché des changes, vous pouvez consulter un calendrier économique Forex pour voir comment les prix évoluent en fonction d’événements tels que les actualités et la publication de données économiques.

La nature mondiale du Forex signifie qu’il fonctionne 24 heures sur 24, les périodes connaissant les plus gros volumes passant d’un centre financier majeur à l’autre, donc d’un fuseau horaire à l’autre.

 

Quels sont les différents types de marché des changes ?

Voici les trois types de marchés des changes disponibles pour le trading :

• Marché des changes au comptant : C’est le plus grand marché au monde et vous pourriez y avoir pris part sans le savoir. À chaque fois que quelqu’un va échanger des devises dans une banque, il participe marché des changes au comptant.
• Marché des changes à terme : Une paire de devises d’une taille prédéfinie est achetée ou vendue dans le cadre d’un contrat à terme à une date et une heure spécifiques. Ce marché repose sur les Bourses de contrats à terme du monde entier où les contrats sont tradés. Ce sont des contrats juridiquement contraignants qui permettent au vendeur de prendre le risque que le cours d’une devise fluctue sur le marché au comptant avant la date d’échéance du contrat.
• Marché des changes à terme « forward » : Ce marché fonctionne entre un client et une banque, ou bien entre deux banques. Contrairement aux contrats à terme qui ont des caractéristiques standard pour la taille et la date, les contrats forward sont flexibles et personnalisés pour s’adapter aux exigences du trader.

 

Qu’est-ce qui fait évoluer le cours des devises sur le marché des changes ?

Dans l’économie mondiale et fortement interconnectée d’aujourd’hui, le cours des instruments financiers, y compris les paires de devises, sont en constante évolution et fluctuent.

Le volume de trading et les transactions réalisées sur les marchés des changes sont toujours influencés par l’offre et la demande ; comme tout autre marché financier, plus la demande pour une devise est forte, plus son cours est élevé. Mais il y a également beaucoup d’autres facteurs clés ayant des effets sur le cours des paires des devises. Parmi ceux-ci, citons :

• Les décisions de banque centrale : Partout dans le monde, les banques centrales sont responsables de fixer le taux d’intérêt pour chaque pays. Sur le marché des changes, les traders préfèrent généralement les devises ayant un taux d’intérêt élevé par rapport aux autres devises. Si vous tradez sur le Forex, il serait judicieux de suivre les banques centrales liées aux paires de devises majeures : la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre (BoE), la Banque du Canada, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque de réserve d’Australie (RBA), la Banque du Japon (BoJ), la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ).
• Les données économiques : Les chiffres de l’emploi, le niveau du produit intérieur brut (PIB), l’inflation, le climat des affaires et le sentiment du consommateur peuvent tous influencer le cours des paires de devises. Le suivi du calendrier économique et des tendances du marché sur votre plateforme de trading en ligne vous aide à rester informé des publications majeures de données économiques.
• Les sessions de trading : Il est notoire que les volumes et activités de trading peuvent être réduits ou lents quand le marché est ouvert sur le fuseau horaire du Japon et de l’Asie. Les volumes et activités de trading augmentent habituellement lorsque la session du Royaume-Uni et de l’Europe commence et la liquidité sera la plus forte peu de temps avant la clôture du Royaume-Uni et l’ouverture de la session américaine. Les sessions de Londres et de New York sont normalement les plus actives en raison du chevauchement des horaires de ces pôles financiers majeurs. Au cours de certaines heures de marché des changes, quelques devises sont plus liquides, par exemple le JPY pendant la session de Tokyo ou le GBP pendant celle de Londres.
• Les facteurs géopolitiques : Les guerres, les crises politiques, les instabilités mondiales et les autres événements liés peuvent également avoir des répercussions sur les marchés des changes. Certaines devises ont tendance à bien fonctionner lorsque le niveau d’incertitude sur les marchés est élevé, tandis que d’autres devises évolueront dans la direction opposée.

 

À quelle heure les marchés des changes ouvrent-ils ?

Les marchés des changes sont ouverts 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Les horaires officiels sont du dimanche 17 h 00 EST au vendredi 16 h 00 EST. EST désigne le fuseau horaire occupé par des villes telles que New York, Boston, Atlanta et Orlando aux États-Unis, et Ottawa au Canada.

À chaque fois que l’on parle du Forex, vous pourrez également voir mentionné le fuseau horaire UTC. C’est l’abréviation de « Universal Time Coordinated » (NDT : temps universel coordonné). Ce fuseau horaire est aligné sur ce que l’on appelait « temps moyen de Greenwich » ou GMT. Londres, au Royaume-Uni, est sur le fuseau horaire UTC.

Comme il n’existe pas de marché chef de file, les heures de trading sur le Forex reposent sur l’ouverture du trading dans les pays y participant. Les sessions de trading de Londres et de New York se chevauchent un peu, il y a donc souvent un gros volume de trading à ce moment de la journée. Les taux de change sont déterminés pour la prochaine période de 24 heures à 16 h 00, heure de Londres (UTC).

 

Comment le Forex est-il régulé ?

Bien que le marché des changes fonctionne dans plus de 180 pays, aucune organisation n’est chargée de le réguler. Toutefois, plus de 50 organes directeurs indépendants du monde entier supervisent le trading sur le Forex pour garantir transparence et responsabilité.

Parmi les plus grandes instances de régulation surveillant l’activité sur le marché des changes, citons : l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Ces organismes de régulation définissent des règles que tous les fournisseurs de services financiers doivent respecter, telles que les exigences en matière d’immatriculation, d’autorisation et d’audit, et peuvent intervenir s’il s’avère qu’un fournisseur enfreint les lois ou les réglementations.

Grâce à ces autorités, les traders sur le Forex sont plus assurés de souscrire à un service de trading juste et éthique.

 

Quelles sont les paires de devises principales à trader sur le Forex ?

Les paires de devises les plus connues et les plus tradées sont appelées « majeures ». Ce sont des combinaisons du dollar américain (USD) contre l’une des sept autre devises importantes: l’euro (EUR), la livre sterling (GBP), le franc suisse (CHF), le yen japonais (JPY), le dollar canadien (CAD), le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD). Les quatre paires de devises les plus populaires d’après le volume sont EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF.

Les paires de devises en dehors de ce groupe (principalement celles qui ne comportent pas le dollar américain) sont considérées comme mineures ou exotiques. Ces paires peuvent néanmoins avoir une forte valeur et un volume de trading conséquent, mais généralement dans une moindre mesure que les paires majeures.

Veuillez noter qu’il n’y a pas de bonne ni de mauvaise paire de devises dans le trading. Bien que ce qui caractérise les paires majeures est leur très forte liquidité, les marchés fluctuent de nombreuses façons, souvent à cause des actualités économiques spécifiques à un pays ou à une devise. En conséquence, cela se reflètera sur les prix du marché. Les traders devraient donc prendre l’habitude de surveiller les conditions globales du marché afin de trouver une occasion qui leur convienne le mieux, c’est-à-dire adaptée à leur style de trading et à leur stratégie.

De plus, les traders devraient être conscients que certaines devises ne sont pas tradées en continu malgré des marchés ouverts sept jours par semaine. Ils devront faire des concessions pour les jours fériés nationaux qui peuvent mettre en pause le trading. Un calendrier économique est utile pour vous préparer aux clôtures du marché planifiées et des tableaux des spreads en direct donnent un compte-rendu succinct des prix actuels du marché.

Comparaison des paires de devises sur le Forex : majeures, mineures et exotiques

Paires de devises majeures	Paires de devises mineures	Paires de devises exotiques
EUR/USD	EUR/GBP	EUR/TRY
USD/JPY	EUR/JPY	USD/HKD
GBP/USD	GBP/JPY	USD/ZAR
USD/CHF	GBP/CAD	JPY/NOK
USD/CAD	CHF/JPY	NZD/SGD
AUD/USD	EUR/AUD	GBP/ZAR
NZD/USD	NZD/JPY	AUD/MXN

 

Qu’est-ce que le trading sur le Forex ?

Le trading sur le Forex est le fait d’acheter et de vendre des devises. Tout comme vous échangez de l’argent physique par le biais d’une opération de change lors de vos vacances à l’étranger, le trading sur le Forex consiste à acheter une devise et à en acheter une autre en même temps. La différence essentielle est que le trading sur le Forex est spécifiquement destiné à tirer des bénéfices de cet échange.

Tous les trades sur le Forex impliquent deux devises. Comme le cours des devises fluctue sur le marché ouvert, par exemple en raison de facteurs d’offre et de demande, les traders vont spéculer sur le fait qu’une devise va prendre de la valeur ou en perdre par rapport à une autre devise. Si le trader prévoit correctement la direction du marché, il peut réaliser des bénéfices. Sinon, il essuiera des pertes. En principe, générer des bénéfices en tradant sur le Forex est aussi facile que d’acheter au prix bas et de vendre au prix fort, ou inversement.

Cette prise de bénéfices multi-directionnelle est possible parce que le trading sur le Forex, contrairement aux investissements traditionnels, n’implique pas l’achat ou la possession des devises sous-jacentes. En fait, les traders vont seulement spéculer sur les mouvements de prix en utilisant un type de produit dérivé appelé contrat pour la différence (CFD). L’avantage principal du trading de CFD est que les traders peuvent générer potentiellement des bénéfices en spéculant sur la chute d’un cours, contrairement aux actions ou aux actifs physiques pour lesquels il est seulement possible d’obtenir des gains si le prix croît au-dessus du niveau auquel vous les avez payés.

 

Comment fonctionne le trading sur le Forex ?

Prenons un exemple simple illustrant comment fonctionne un trade sur le Forex :

Supposons que vous pensez que l’euro (EUR) va se renforcer face au dollar américain (USD). En d’autres termes, vous croyez que la valeur de l’euro va croître par rapport au dollar américain.

Vous ouvrez un compte de trading en ligne et vous décidez d’acheter 10 000 unités de la paire de devises EUR/USD au taux de change courant de 1,1000. La taille totale de la position de votre trade de CFD sera de :

10 000 EUR x 1,1000 = 11 000 USD

Maintenant que votre trade est ouvert, supposons que le taux de change de la paire EUR/USD monte à 1,1200 et que vous décidez de clôturer votre position de trade. À ce moment-là, la différence entre le taux d’ouverture et celui de clôture est de 0,0200 (1,1200 – 1,1000). Vous avez tradé 10 000 unités, donc vos bénéfices se calculent ainsi :

0,0200 x 10 000 = 200 USD

Puisque la valeur de l’euro a augmenté, vous avez réalisé 200 $ de bénéfices.

Cependant, si le taux de change avait évolué dans la direction inverse de votre prévision, vous auriez subi une perte. Par exemple, si le cours de l’euro avait chuté, passant de 1,1000 à 1,0900 (soit une différence de 0,0100), votre perte se serait calculée comme suit :

0,0100 x 10 000 = 100 USD

Ces exemples montrent que de petites fluctuations de prix peuvent faire la différence. Lorsque vous tradez sur le Forex, il est donc important de risquer uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

 

Quelle est la différence entre l’achat de devises et le trading sur le Forex ?

• Achat de devises : Cela désigne l’échange d’une devise physique contre une autre. Il est possible de le faire en espèces ou numériquement (par exemple par carte de crédit). Toutefois, l’achat de devises se produit généralement lorsque vous avez besoin d’utiliser immédiatement une devise étrangère, notamment quand il vous faut régler des frais de nourriture ou d’hébergement en devises locales pendant des vacances à l’étranger.
• Trading sur le Forex : Cela consiste à spéculer sur les mouvements de prix de paires de devises avec l’intention de tirer profit des fluctuations de prix. Le trading sur le Forex se réalise en passant par des intermédiaires, tels que des courtiers en ligne, en utilisant des produits dérivés (par exemple des CFD). Sur le Forex, les traders ne possèdent pas physiquement les devises, mais ils signent des contrats qui reflètent les mouvements de prix de la paire de devises sous-jacente. L’objectif est d’acheter une paire de devises à un prix inférieur et de le vendre à un prix supérieur (ou inversement) afin de générer des bénéfices. Le trading sur le Forex s’opère de façon électronique sur des plateformes de trading et les positions peuvent être ouvertes ou clôturées en quelques secondes, ou bien conservées sur des périodes plus longues en fonction de la stratégie de trading.

 

Pourquoi trader sur le Forex ?

La raison principale pour trader sur le Forex est la probabilité de générer des bénéfices en tradant des paires de devises.

Le trading sur le Forex est une façon populaire de commencer à investir avec des montants de capital relativement réduits ; associé à l’utilisation de l’effet de levier, il vous permet de gagner en exposition sur des trades de plus grande valeur. De plus, comme le trading sur le Forex est réalisé sous forme de CFD, les traders n’ont pas à se soucier des coûts impliqués dans la prise de possession d’un actif sous-jacent ; avec les trades sur le Forex, il s’agit seulement de trader les mouvements de prix en temps réel de l’actif sous-jacent sur le marché ouvert. Veuillez noter que, même si le trading avec effet de levier offre la possibilité d’avoir de plus grands rendements, il peut également multiplier les pertes.

Les marchés des changes ouverts 24 h/24 offrent en outre beaucoup de confort et de flexibilité, vous permettant notamment de trader à des horaires variés dans la journée. Cela peut s’avérer particulièrement avantageux pour tous ceux qui ont déjà un emploi à temps partiel ou à temps complet, car ils peuvent trader en dehors des heures de travail normales.

 

Comment trader sur le Forex ?

Les courtiers fournissent un large éventail de produits, d’outils et de services qui vous permettent de trader des devises en ligne.

Pour ce faire, les traders sur le Forex utilisent un logiciel de trading, habituellement fourni par le courtier, afin de spéculer sur l’évolution de la valeur d’une devise par rapport à une autre. Contrairement aux actions traditionnelles, qui doivent prendre de la valeur par rapport à l’investissement initial, les traders sur le Forex peuvent spéculer sur la hausse ou la baisse d’un cours, et peuvent donc réaliser des bénéfices ou des pertes dans chaque direction du marché.

Avec une connexion Internet et un compte de trading, n’importe qui peut accéder facilement au marché des changes. Les trades peuvent être passés n’importe où dans le monde et à tout moment pendant que les marchés sont ouverts. Vous trouverez ci-dessous une suggestion pour commencer à trader sur le Forex avec un courtier en ligne.

Les comptes de démonstration peuvent être une façon géniale de s’entraîner au trading sans risquer votre propre argent. Une fois que vous serez prêt à passer au trading en direct, commencez avec un petit montant pour réduire le risque si jamais le trade se déroule en votre défaveur.

1. Choisissez votre courtier : Les éléments clés à rechercher sont la réglementation, la réputation, les outils et plateformes de trading, l’éventail de produits proposés ainsi que l’assistance et les ressources pédagogiques disponibles.
2. Ouvrez un compte : Vous aurez le choix entre plusieurs comptes selon les conditions de trading dont vous avez besoin (par exemple un compte standard ou professionnel), mais l’ouverture de tout compte de trading sur le Forex en ligne devrait être gratuite. La procédure d’inscription devrait être simple, mais souvenez-vous que les mesures de sécurité et de protection contre la fraude impliquent qu’un courtier digne de confiance vérifie votre identité avant de confirmer la création de votre compte. Au cours de cette procédure, vous devriez avoir accès à la plateforme ou au logiciel de trading.
3. Ajoutez des fonds : Une fois que votre compte est ouvert et que vous y avez accès, effectuez votre premier dépôt afin de disposer de fonds pour trader. Pendant la configuration de votre compte, vous devriez avoir la possibilité de choisir la devise que vous préférez utiliser (par exemple USD, EUR ou GBP).
4. Choisissez une paire de devises à trader : Après avoir crédité votre compte, il est temps d’envisager quelle(s) paire(s) de devises vous souhaitez trader. Tous les courtiers proposeront les devises majeures telles que l’USD, l’EUR, le CHF, la GBP, l’AUD, le CAD, etc., et certains proposeront également des devises mineures ou des devises exotiques.
5. Choisissez une stratégie de trading : Avant que vous ne passiez votre premier trade, il est essentiel de définir quels sont vos objectifs et comment vous espérez les atteindre. Voici des exemples de ce que vous devez prendre en considération : les devises que vous choisirez, la taille de vos trades, combien vous êtes prêt à risquer sur un trade donné et le recours ou non à des limites Stop Loss et Take Profit. Les analyses technique et fondamentale peuvent également être utiles à ce moment-là.
6. Passez votre trade : Après avoir décidé de votre stratégie de trading, vous pouvez passer votre trade. Cela consiste à confirmer la paire de devises que vous souhaitez trader, à choisir le montant que vous voulez investir et la direction du trade (achat ou vente), et à définir vos niveaux de Stop Loss et de Take Profit.
7. Suivi : Une fois que votre trade est ouvert, vous devrez contrôler celui-ci pour vous assurer qu’il se déroule comme prévu. Si le marché n’évolue pas en votre faveur, vous avez la possibilité de clôturer votre trade à tout moment, soit pour figer les bénéfices, soit pour limiter les pertes.

 

Les analyses technique et fondamentale dans le trading sur le Forex

Il existe deux types principaux d’analyses dans le trading : l’analyse technique et l’analyse fondamentale.

• L’analyse technique : Il s’agit d’utiliser un ensemble de méthodes recherchant des figures chartistes qui peuvent prédire un comportement futur. L’analyse technique présuppose que toutes les informations liées à une paire de devises sont déjà prises en compte. Le principe est donc que si une figure particulière s’est déjà répétée dans le passé, l’identification de cette figure peut aider le trader à prédire le futur proche.
• L’analyse fondamentale : Les traders sur le Forex emploient l’analyse fondamentale pour étudier les raisons économiques ou politiques sous-jacentes à l’origine des fluctuations du cours d’une devise. L’idée principale derrière l’analyse fondamentale est la suivante : s’il est prévu que l’économie sous-jacente de la devise fasse mieux par rapport aux autres pays, la valeur de cette devise va croître, et inversement.

 

Quels types de graphiques sont les plus utilisés dans le trading sur le Forex ?

Il existe plusieurs types de graphiques qui peuvent être employés lors de l’analyse du marché des changes. Le choix du graphique à utiliser dépend donc généralement du style de trading ou du type d’analyse requis. Voici trois des types de graphiques les plus populaires auprès des traders sur le Forex :

• Graphiques linéaires : Les graphiques linéaires offrent une vue claire et simplifiée de la situation actuelle du marché et fonctionne mieux pour ceux qui souhaitent avoir un bref aperçu de la direction du marché. Ils affichent seulement le prix de clôture sur une période donnée et dessinent typiquement une courbe continue reliant des points qui représentent les variations de prix sur certains intervalles de temps.
• Graphiques en barres : Les graphiques en barres sont une version améliorée des graphiques linéaires. Ils offrent des informations sur le cours à l’ouverture, le plus haut, le plus bas et le cours à la clôture. Ils sont pour cela également connus sous le nom de graphique OHLC (pour « Open », « High », « Low » et « Close »).
• Graphiques en chandeliers : Bien que les graphiques en chandeliers semblent complexes à première vue, ils sont en fait assez simples à lire. Les chandeliers représentent les quatre points principaux du cours sur une période donnée. Cette période peut habituellement être définie à 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, un jour, une semaine, un mois, etc. La partie principale de la bougie est de couleur verte (ou elle sera vide), si le prix à la clôture est plus haut que le prix à l’ouverture sur cette période (c’est-à-dire si le cours a augmenté). Si la partie principale de la bougie est de couleur rouge (ou remplie en noir), le cours a chuté sur cette période. La capacité à lire des graphiques en chandeliers et à comprendre les figures de chandeliers est la première étape avant d’utiliser des outils d’analyse plus élaborés.

 

Les avantages du trading sur le Forex

Le trading sur le Forex offre des avantages essentiels lorsqu’on le compare à d’autres formes d’investissement, comme les actions. Citons notamment :

• Le trading 24 h/24 : Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, ce qui signifie que vous pouvez passer d’un marché à l’autre quand bon vous semble. Cela est particulièrement utile pour ceux cherchant à générer un revenu supplémentaire tout en ayant une autre profession, notamment avec l’aide des robots de trading (également connus sous le nom d’Expert Advisors ou EA) qui peuvent gérer automatiquement des trades et réduire le besoin d’intervention humaine.
• L’effet de levier : Avec le trading sur le Forex, vous pouvez profiter de l’effet de levier pour contrôler des positions d’une plus grande valeur en ayant un montant de capital relativement réduit. Cependant, vous devez garder à l’esprit que l’effet de levier accroît aussi bien les bénéfices potentiels que les pertes éventuelles. Vous devriez donc l’utiliser avec précaution.
• Une forte liquidité : La taille imposante et la liquidité du marché des changes vous garantissent de pouvoir ouvrir et quitter des trades rapidement aux prix du marché actuels avec un risque réduit de glissement.
• La diversification : Il existe de nombreuses paires de devises internationales distinctes à votre disposition, ce qui signifie que le marché des changes fournit un large éventail d’occasions de trades. Quelle que soit la tendance et quels que soient les événements de marché qui ont lieu, il y a toujours une devise en action.
• La possibilité de trouver des occasions dans chaque direction du marché : Étant donné que le trading sur le Forex est réalisé par le biais de CFD et que vous tradez uniquement les mouvements de prix au lieu d’investir dans le produit sous-jacent, vous pouvez trader lorsque le cours d’une paire de devises est à la hausse ou bien à la baisse.
• L’accessibilité : Si vous disposez d’un ordinateur ou d’un appareil portable ainsi que d’une connexion Internet, il est probable que vous puissiez avoir accès à tout ce qu’il vous faut pour commencer à trader sur le Forex. Les courtiers en ligne proposent des plateformes de trading conviviales, des ressources pédagogiques et des comptes de démonstration.
• L’apprentissage et le développement : Apprendre à trader sur le Forex peut s’avérer une activité stimulante mentalement et gratifiante. Que ce soit les analyses techniques, les dynamiques du marché, les effets de la géopolitique sur les cours ou encore le codage d’algorithmes, il y a toujours quelque chose à apprendre.

 

Les inconvénients du trading sur le Forex

Tout comme le trading sur le Forex présente des avantages, il a également quelques inconvénients potentiels, notamment :

• La volatilité : Alors que de nombreux traders profitent de la forte volatilité due à la possibilité de bénéfices rapides, le mauvais côté à cela est que le marché peut très vite se retourner contre vous. Pour réduire ce risque, essayez d’utiliser un ordre Stop Loss pour limiter les pertes à une taille gérable.
• Le trading avec effet de levier : La chose essentielle à retenir sur l’effet de levier est qu’il multiplie les bénéfices ET également les pertes. À chaque fois que vous appliquez l’effet de levier, vous devez envisager ce qui se passerait si le trade n’allait pas en votre faveur.
• La complexité : Bien que les principes du trading sur le Forex soient simples, afin d’améliorer vos compétences, vous devrez utiliser des indicateurs économiques, des outils d’analyse technique et des plateformes de trading, et comprendre les événements géopolitiques qui influencent le cours des devises. Tout cela prend du temps et demande des efforts d’apprentissage.
• Les défis émotionnels : Comme il y a de l’argent en jeu, le trading sur le Forex peut susciter de fortes émotions, notamment la peur et l’avidité. Cela peut conduire à des décisions impulsives et irrationnelles. Une certaine retenue émotionnelle est donc une exigence essentielle pour une réussite à long terme.

Gardez à l’esprit que le trading sur le Forex comporte des risques et qu’il est capital de l’aborder avec un état d’esprit rigoureux, une gestion du risque appropriée et un apprentissage continu. Commencez avec de petites tailles de trade puis augmentez progressivement votre exposition au fur et à mesure que vous acquérez de l’expérience, et ne tradez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

 

Quelle est la meilleure stratégie de trading sur le Forex ?

Il existe de nombreuses stratégies Forex distinctes que vous pouvez adopter, chacune ayant une méthodologie, un niveau de risque et une chronologie différents. Le choix de la meilleure stratégie pour les traders sur le Forex dépend souvent des objectifs et des capacités individuelles du trader.

Au fur et à mesure que les traders développent leurs connaissances sur le fonctionnement du trading sur le Forex et leur compréhension des marchés, quelques stratégies prédominantes peuvent être employées en parallèle sur de nombreux produits financiers afin de créer un profil de trading plus complet qui soit réactif face aux conditions du marché et à des objectifs spécifiques.

Aucune stratégie n’est assurée de fonctionner à chaque fois. Nous vous proposons néanmoins ci-après quelques stratégies de trading sur le Forex populaires :

• Trading à court terme : Le trading à court terme consiste à passer de nombreux trades au cours de la journée pour capitaliser sur les fluctuations de prix à court terme. Les traders employant cette stratégie utilisent typiquement une analyse technique et s’appuient sur des graphiques, des indicateurs et des figures pour identifier des points d’entrée et de sortie potentiels.
• Spéculation sur séance : La spéculation sur séance est une stratégie de trading qui consiste à acheter et à vendre des instruments financiers au cours de la même journée. Contrairement au trading à court terme, les spéculateurs sur séance peuvent conserver des positions plus longtemps, sur des périodes allant de quelques minutes à quelques heures.
• Spéculation sur l’amplitude : La spéculation sur l’amplitude est une stratégie à long terme où un trader conserve des positions ouvertes pendant des jours, des semaines ou plus longtemps. Elle est moins touchée par les fluctuations de prix quotidiennes et plus concernée par les tendances globales.
• Trading de news : Le trading de news est une stratégie dans laquelle le trader essaie de tirer profit d’une évolution du marché déclenchée par un événement d’actualité important. Cela peut aussi bien être un événement planifié, comme la réunion d’une banque centrale ou la publication de données économiques, qu’un événement inattendu, tel qu’une catastrophe naturelle ou une escalade de tensions géopolitiques.
• Trading price action : Le trading price action est une stratégie qui met l’accent sur la prise de décision à partir des fluctuations de prix d’un certain instrument au lieu d’intégrer des indicateurs techniques qui deviennent uniquement un outil d’aide.
• Trading de tendance : Ces stratégies consistent à identifier des occasions de trade dans la direction de la tendance en prévoyant que l’instrument continue d’évoluer dans sa direction actuelle (vers le haut ou vers le bas).
• Trading sur canal : Les traders sur canal recherchent des instruments qui n’ont pas de tendance, mais qui se consolident dans un canal donné, de 20 pips à plusieurs centaines de pips, où les prix se maintiennent entre les lignes de support et de résistance.
• Trading de position : L’objectif du trading de position est de trouver des occasions sur des tendances à long terme tout en négligeant le bruit à court terme se produisant quotidiennement. Les traders recourant à ce type de trading peuvent conserver des positions ouvertes pendant des semaines, des mois et (dans de rares cas) des années !

 

La gestion du risque sur le Forex

De nombreux professionnels et traders accomplis du monde entier pensent que la gestion du risque est l’un des principaux facteurs de leur réussite. Voici quelques suggestions essentielles pour élaborer une stratégie de gestion du risque sur le Forex ayant pour but d’améliorer la réussite à long terme de votre trading sur le Forex.

• Connaître votre profil de risque : Aimez-vous prendre de gros risques ? Ou préférez-vous des risques plus faibles, plus calculés ? Il est vital que vous connaissiez votre propre profil de risque, votre « goût du risque », afin de gérer des trades sur le Forex. En fonction de votre niveau de prise de risque, vous pouvez adapter votre stratégie de trading en conséquence.
• La taille des positions : Le montant que vous allouez à chaque trade peut avoir un effet significatif sur votre exposition au risque. Plus votre position est grande, plus vous avez de possibilités de gains ET de pertes. L’inverse est également vrai. Plus votre position est petite, plus le trade est gérable, bien que cela implique peut-être un moindre potentiel de gains et de pertes. La compréhension de techniques de calcul de taille de position peut beaucoup vous apporter, car celles-ci vous garantissent de préserver votre capital de trading sur le long terme.
• Les Stop Loss : L’un des avantages des plateformes de trading modernes est qu’elles vous offrent la possibilité de définir des niveaux de Stop Loss. C’est un prix prédéterminé auquel votre trade sera automatiquement clôturé afin d’éviter des pertes plus importantes. La définition d’un Stop Loss pour chacun de vos trades est l’un moyens les plus simples et les plus efficaces de gérer les risques de trading, il faut donc que vous profitiez des Stop Loss.
• L’effet de levier : Comme un Stop Loss, vous pouvez prédéfinir ou modifier le niveau d’effet de levier que vous souhaitez appliquer à vos trades sur le Forex. L’effet de levier vous permet d’accroître un petit montant de capital pour gagner en exposition sur de plus grandes positions et pour multiplier vos bénéfices, mais vous devez être conscient que cela multipliera également vos pertes.
• La psychologie de trading : Il est important de connaître votre propre profil de risque et c’est également le cas pour votre propre psychologie de trading. Cela signifie que vous devez être honnête avec vous-même lorsque vous êtes confronté à de gros bénéfices ou à des pertes importantes sur les marchés. Avez-vous essuyé une perte puis vous êtes-vous acharné pour essayer de récupérer votre argent ? Avez-vous connu une série de réussites puis avez-vous réalisé un mauvais trade parce que vous étiez devenu trop confiant ? Si vous connaissez votre propre psychologie et si vous savez comment vous gérez les différentes conditions du marché, vous serez en excellente position pour vous préparer face à diverses situations.
• La règle du 1 % : Certains traders chevronnés suivent une loi empirique consistant à ne jamais risquer plus de 1 % de leur capital de trading. Cela peut s’avérer particulièrement utile, car votre compte ne sera pas dilapidé par une perte inattendue et vous pourrez continuer à trader.

 

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