Najlepsze strategie i techniki handlu forex
Wszyscy wiemy, że rozpoczęcie handlu na rynku forex może być trudne, ale znalezienie odpowiednich strategii jest kluczem dla początkujących traderów wchodzących na rynek forex.
Rynek forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie. Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 6,6 biliona dolarów ponad dwukrotnie przewyższa giełdę nowojorską, co czyni go atrakcyjną areną dla inwestorów.
Handel walutami może być opłacalnym przedsięwzięciem dla tych, którzy chcą podjąć ryzyko. Jest jednak wiele pułapek, których początkujący powinni unikać, jeśli chcą odnieść sukces w dłuższej perspektywie.
Innymi słowy, trzeba znaleźć odpowiedni styl handlowania!
Czytaj dalej, aby odkryć strategie handlu forex, które naprawdę działają, i dowiedzieć się, co powinien robić początkujący trader, aby odnosić sukcesy na rynku forex. Ale najpierw warto dokładnie zrozumieć, czym jest strategia handlu forex i jak wybrać odpowiednią dla siebie.
Czym jest strategia handlu forex?
Strategię handlową można opisać jako zbiór zasad, które pomagają traderowi określić, kiedy wejść w transakcję, jak nią zarządzać i kiedy ją zamknąć. Strategia handlowa może być bardzo prosta lub bardzo złożona — to zależy od inwestora.
Traderzy korzystający z analizy technicznej mogą łatwiej zdefiniować swoje zasady wejścia/wyjścia, podczas gdy inwestorzy korzystający z analizy fundamentalnej mogą mieć z tym większe trudności, ponieważ ich decyzje są bardziej uznaniowe. Niezależnie od tego, każdy trader powinien mieć przygotowaną strategię, ponieważ jest to najlepszy sposób na konsekwentne działanie i pomaga dokładnie mierzyć swoją skuteczność.
Jak wybrać najlepszą strategię forex?
Bardzo niewielu traderów od razu znajduje odpowiednią strategię forex. Większość najpierw poświęca dużo czasu na testowanie różnych strategii za pomocą rachunku demonstracyjnego i/lub stosuje metodę testowania wstecznego. Pozwala to na prowadzanie testów w bezpiecznym i wolnym od ryzyka środowisku.
Nawet jeśli trader dotrze do punktu, w którym znajdzie strategię dającą obiecujące wyniki, która wyda mu się słuszna, jest mało prawdopodobne, że będzie się jej trzymał przez dłuższy czas. Rynki finansowe nieustannie ewoluują, a inwestorzy muszą ewoluować wraz z nimi.
Jeśli jesteś początkujący, preferowane może być trzymanie się prostych strategii. Wielu początkujących traderów popełnia błąd, próbując włączyć do swojej strategii zbyt wiele wskaźników technicznych, co prowadzi do przeciążenia informacjami i sprzecznych sygnałów. W miarę upływu czasu zawsze możesz dostosować swoją strategię i wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas testowania wstecznego i handlu demonstracyjnego.
Najczęściej stosowane strategie handlu forex dla początkujących
Poniżej przedstawiamy listę 12 skutecznych strategii handlu forex dla początkujących:
- Handel akcjami cenowymi
- Strategia handlu zakresami
- Strategia handlu trendami
- Handel pozycyjny
- Strategia handlu dziennego
- Strategia skalpowania
- Handel wahadłowy
- Strategia carry trade
- Strategia handlu na wybicia
- Handel na danych
- Handel na zniesieniach
- Siatka zleceń
1. Handel akcjami cenowymi
Handel akcjami cenowymi (Price Action Trading) to strategia, która koncentruje się na podejmowaniu decyzji w oparciu o ruchy cenowe określonego instrumentu, bez uwzględnienia wskaźników technicznych (np. RSI, MACD, wstęgi Bollingera). Jest wiele strategii opartych na akcjach cenowych, które można wykorzystać — od wybić i odwróceń po proste i zaawansowane formacje świecowe.
Wskaźniki techniczne generalnie nie są częścią strategii akcji cenowych, a w przypadku ich uwzględnienia nie powinny odgrywać dużej roli, ale raczej służyć jako narzędzie wspierające. Niektórzy inwestorzy lubią uwzględniać proste wskaźniki, takie jak średnie kroczące, ponieważ mogą one pomóc w identyfikacji trendu.
Korzyści płynące z handlu akcjami cenowymi polegają na tym, że wykresy nie są przeładowane i jest mniejsze ryzyko przeciążenia informacjami. Umieszczenie wielu wskaźników na wykresie może wysyłać sprzeczne sygnały, powodując dezorientację, zwłaszcza wśród początkujących traderów.
Odczytywanie akcji cenowych może również zapewnić lepsze wyczucie rynku i pomóc w skuteczniejszym rozpoznawaniu formacji. Innym powodem, dla którego handel akcjami cenowymi jest szczególnie popularny wśród day traderów, jest to, że jest to strategia odpowiednia dla traderów, którzy chcą czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów. W przypadku handlu dziennego trzeba szybko podejmować decyzje, a „czysty wykres” i możliwość skupienia się wyłącznie na akcji cenowej ułatwi ten proces.
Poniżej znajduje się przykład prostej strategii handlu na wybicia. 1,1772 był ważnym poziomem wsparcia, a nasz trader czekał na wybicie, aby zashortować na kursie EUR/USD i skorzystać z kolejnego spadku. Widzimy, że ogólny trend jest dla inwestora korzystny (trend spadkowy). Nastąpiło wybicie i para walutowa spadła o ponad 70 pipsów, zanim ostatecznie znalazła wsparcie na poziomie 1,1700.
Niektórzy traderzy wolą wejść, gdy tylko cena spadnie poniżej kluczowego poziomu wsparcia (być może nawet ze zleceniem sell-stop), podczas gdy inni zaczekają, aby monitorować akcję cenową i później podjąć działania. Fałszywe wybicia zdarzają się często, dlatego ważne jest przestrzeganie odpowiednich zasad zarządzania ryzykiem, aby sobie w takich sytuacjach poradzić.
2. Strategia handlu zakresami
Traderzy stosujący strategię handlu zakresami szukają instrumentów handlowych, które konsolidują się w określonym zakresie. W zależności od przedziału czasowego, w którym handlujesz, taki zakres może wynosić od 20 pipsów do kilkuset pipsów. Trader szuka spójnych obszarów wsparcia i oporu, które się utrzymują — tj. cena odbija się od obszaru wsparcia i zostaje odrzucona w obszarze oporu.
Traderzy korzystający z tej strategii muszą szukać instrumentów handlowych, które nie wykazują trendu. Aby to zrobić, można po prostu spojrzeć na akcję cenową instrumentu lub użyć wskaźników, takich jak średnia krocząca i średni wskaźnik kierunku (ADX). Im niższa wartość ADX, tym słabszy trend.
Po znalezieniu odpowiedniego instrumentu handlowego należy określić zakres, w którym instrument handlowy się konsoliduje.
Klasyczna strategia handlu zakresami podpowie, aby sprzedawać, gdy cena dotrze do obszaru kluczowego oporu, i kupować, gdy cena dotrze do obszaru kluczowego wsparcia. Niektórzy inwestorzy skupią się na dwóch konkretnych poziomach, podczas gdy inni będą handlować „wstęgami” lub „obszarami” — na przykład, jeśli 1,17 zostało uznane za kluczowy poziom oporu, ale cena często utyka na 1,1690 lub 1,1695, można zaznaczyć ten obszar (1,1690–1,17) i zacząć szukać w nim możliwości sprzedaży. Skupienie się tylko na tym konkretnym poziomie może oznaczać utratę okazji na dobre transakcje, ponieważ cena często się odbija, zanim uzyska określony poziom.
Poniżej przedstawiamy przykładową parę walutową, która została objęta strategią handlu zakresami (EUR/SEK). ADX przez większość czasu ma niskie odczyty i widzimy, że cena często się odbija się od obszaru wsparcia 10,00/04, mając jednocześnie trudności z przebiciem obszaru oporu między 10,27 a 10,30.
3. Strategia handlu trendami
Strategie handlu trendami polegają na rozpoznawaniu szans handlowych w kierunku trendu. Ideą takiej strategii jest to, że instrument handlowy będzie nadal poruszał się w kierunku zgodnym z aktualnym trendem (w górę lub w dół).
Kiedy ceny stale rosną (wyznaczają wyższe maksima), mówimy o trendzie wzrostowym. I odwrotnie, spadające ceny (instrument handlowy osiąga niższe minima) będą wskazywać na trend spadkowy.
Traderzy mogą korzystać z narzędzi pomocniczych do identyfikacji trendu (nie dotyczy akcji cenowych). Średnie kroczące (MA) są jednymi z najpopularniejszych. Traderzy mogą po prostu sprawdzić, czy cena znajduje się powyżej czy poniżej średniej kroczącej (200 DMA jest popularna i powszechnie obserwowana) lub używać sygnałów skrzyżowania średnich kroczących (MA crossover).
Aby używać skrzyżowań średnich kroczących (które mogą posłużyć za sygnały wejściowe), trzeba najpierw ustawić szybkie MA i wolne MA. Jednym z popularnych przykładów jest 50 DMA i 200 DMA. Skrzyżowanie 50-dniowej średniej kroczącej powyżej 200-dniowej średniej kroczącej może wskazywać na początek trendu wzrostowego i odwrotnie.
Poniżej przedstawiamy przykład dla pary USD/JPY i dwóch crossoverów DMA (50 DMA i 200 DMA).
4. Handel pozycyjny
Celem handlu pozycyjnego jest uchwycenie zysków z długoterminowych zmian trendu przy jednoczesnym ignorowaniu krótkoterminowych szumów pojawiających się z dnia na dzień. Traderzy stosujący ten styl handlu mogą utrzymywać otwarte pozycje przez tygodnie, miesiące, a w rzadkich przypadkach nawet lata.
Wraz ze skalpowaniem jest to jeden z trudniejszych stylów handlowania. Wymaga od tradera dużej dyscypliny, umiejętności ignorowania szumów i zachowania spokoju, nawet gdy pozycja porusza się przeciwko niemu o kilkaset pipsów.
Wyobraź sobie na przykład, że na początku 2018 roku miałeś prognozy spadków dotyczących akcji. Na początku roku zamknąłeś S&P 500 z zamiarem utrzymania pozycji otwartej do końca roku. O ile ruchy cenowe, które wystąpiły na początku i na końcu roku, mogły być źródłem Twojego zadowolenia, to gwałtowne wzrosty w okresie od marca do września mogły być bolesnym doświadczeniem. Niewielu traderów jest na tyle zdyscyplinowanych, aby utrzymywać swoje pozycje przez tak długi czas.
5. Strategia handlu dziennego
Day traderzy zwykle nie wykonują transakcji tylko przez kilka sekund, tak jak robią to skalperzy. Jednak ich dzień na rynku zwykle koncentruje się na określonej sesji lub porze dnia, kiedy próbują wykorzystać możliwości. Podczas gdy skalperzy mogą używać wykresu M1 do handlu, day traderzy zwykle używają wszystkiego, od M15 do wykresu H1.
Skalperzy mają tendencję do otwierania więcej niż 10 transakcji dziennie (niektórzy bardzo aktywni inwestorzy mogą mieć nawet ponad 100 dziennie), podczas gdy day traderzy zwykle robią to nieco wolniej i starają się znaleźć 2-3 dobre okazje dziennie.
Handel dzienny może być dla Ciebie odpowiedni, jeśli chcesz zamykać swoje pozycje przed końcem dnia handlowego, ale wolisz uniknąć dużej presji związanej ze skalpowaniem.
6. Strategia skalpowania
Podczas skalpowania inwestorzy próbują wykorzystać niewielkie ruchy cen w ciągu dnia. Niektórzy mają nawet cel wynoszący tylko 5 pipsów na transakcję, a czas trwania transakcji może wahać się od kilku sekund do kilku minut. Skalperzy muszą dobrze radzić sobie z liczbami i umieć szybko podejmować decyzje, nawet pod presją. Zwykle spędzają też więcej czasu przed ekranem i skupiają się na jednym lub kilku konkretnych rynkach (np. skalpowanie tylko pary EUR/USD lub tylko kontraktów terminowych S&P 500).
Zaletą bycia skalperem może być to, że strategia ta pozwala się koncentrować się na rynku w określonym przedziale czasowym i nie trzeba się martwić o utrzymywanie pozycji przez noc ani o interpretację długoterminowych fundamentów.
Jednak skalpowanie wiąże się z dużą presją, ponieważ podczas sesji handlowej wymagana jest pełna koncentracja. Co więcej, gdy transakcje trwają tylko kilka minut, łatwiej jest popełniać błędy i reagować emocjonalnie. Dlatego taka strategia może nie być najlepszym stylem dla początkujących.
7. Handel wahadłowy
Handel wahadłowy to termin używany w odniesieniu do traderów, którzy mają tendencję do utrzymywania otwartych pozycji przez wiele dni. Mogą używać wszystkiego, od wykresu H1 do wykresu D1, a nawet wykresów tygodniowych. Popularne strategie handlowe obejmują śledzenie trendów, handel zakresami i handel na wybicia.
Traderzy, którzy wybierają ten styl handlu, potrzebują cierpliwości i samodyscypliny. Może minąć kilka dni, zanim pojawi się dobra okazja, lub możesz utrzymywać otwartą transakcję przez tydzień lub dłużej, ponosząc otwartą stratę. Niektórzy inwestorzy nie mają wystarczającej cierpliwości i zbyt wcześnie zamykają swoje transakcje.
Jeśli lubisz analizować rynki bez pośpiechu i nie czujesz się komfortowo, utrzymując pozycje przez kilka dni, a nawet tygodni — handel wahadłowy może być dla Ciebie właściwą strategią. Daje również możliwość włączenia analizy fundamentalnej (próba przewidywania ruchów polityki pieniężnej lub rozwoju sytuacji politycznej) — co jest bezużyteczne w przypadku skalpowania.
8. Strategia carry trade
Trader stosujący strategię carry trade próbuje zarobić na różnicy w oprocentowaniu pomiędzy różnymi walutami tworzącymi parę walutową.
Trader kupuje walutę o wysokim oprocentowaniu i sprzedaje walutę o niskim oprocentowaniu. Popularnym przykładem jest długa pozycja na parze AUD/JPY (ze względu na historycznie wysokie stopy procentowe w Australii i historycznie niskie stopy procentowe w Japonii). W ten sposób inwestor uzyska stopę zwrotu uzależnioną od wielkości swojej pozycji.
Zaletą strategii carry trade jest to, że pozwala uzyskać stopę procentową poprzez samo utrzymywanie pozycji. Oczywiście, aby to zadziałało, potrzebne jest odpowiednie otoczenie rynkowe. Jeśli AUD/JPY znajduje się w silnym trendzie spadkowym i utrzymujesz długą pozycję, zwrot wyrażony w procentach nie zrekompensują ogólnego ujemnego wskaźnika zysku/straty PnL.
Inwestorzy carry trade dobrze sobie radzą w zwyżkowym środowisku rynkowym, gdy inwestorzy poszukują wysokiego ryzyka. Jen japoński jest tradycyjną bezpieczną przystanią, dlatego wiele transakcji typu carry trade wiąże się z krótką pozycją w jenie w stosunku do innej, bardziej ryzykownej waluty.
Jednak warto także znać charakterystykę waluty, którą kupujesz. Na przykład dolar australijski skorzysta na rosnących cenach towarów, dolar kanadyjski ma pozytywną korelację z cenami ropy naftowej i tak dalej.
Poniżej znajduje się wykres pary AUD/JPY, na którym zaznaczono okres, w którym ta para walutowa radziła sobie wyjątkowo dobrze, a transakcja typu carry trade z pewnością miałaby sens.
9. Strategia handlu na wybicia
Strategia handlu na wybicia ma na celu otwarcie transakcji, gdy tylko cena zdoła wybić się ze swojego zakresu. Traderzy szukają wysokiej dynamiki, a faktyczne wybicie jest sygnałem do otwarcia pozycji i czerpania korzyści z następującego po nim ruchu na rynku.
Traderzy mogą otwierać pozycje na rynku, co oznacza, że będą musieli uważnie monitorować akcję cenową lub składać zlecenia kupna i sprzedaży typu stop. Limit stopu zwykle umieszczają tuż poniżej poprzedniego poziomu oporu lub powyżej poprzedniego poziomu wsparcia. Aby ustawić swoje cele wyjściowe, inwestorzy mogą używać klasycznych poziomów wsparcia/oporu.
10. Handel na danych
Handel na danych to strategia, w której trader próbuje zarobić na ruchu rynkowym wywołanym ważnym wydarzeniem informacyjnym. Może to być wszystko, od posiedzenia banku centralnego i publikacji danych gospodarczych po nieoczekiwane wydarzenie (klęska żywiołowa lub eskalacja napięć geopolitycznych).
Handel na danych może być bardzo ryzykowny, ponieważ w tym czasie rynek bywa niezwykle zmienny. Przekonasz się również, że spread instrumentów handlowych, na które wpływają wiadomości rynkowe, może znacznie się rozszerzyć. Ze względu na parowanie płynności występuje również ryzyko poślizgu — oznacza to, że Twoja transakcja może zostać zrealizowana po znacznie gorszej cenie niż oczekiwano lub możesz mieć trudności z wyjściem z transakcji na poziomie, na którym Ci zależało.
Skoro masz już świadomość ryzyka, przyjrzyjmy się, jak można handlować na danych.
Przede wszystkim należy określić, którym zdarzeniem chcesz handlować i na które pary walutowe będzie ono mieć największy wpływ. Z pewnością największy wpływ na euro będzie miało posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Ale którą konkretną parę walutową wybrać? Jeśli spodziewasz się jastrzębiej postawy ECB, która ma zasygnalizować podwyżki stóp procentowych, sensowne będzie wybranie waluty o niskiej stopie zwrotu, takiej jak japoński jen. Odpowiednia może być para EUR/JPY.
Co więcej, handlować na danych można, posiadając określone preferencje lub nie. Oznacza to, że masz pojęcie o tym, w którym kierunku Twoim zdaniem rynek może się poruszyć w zależności od rozwoju wydarzeń. Z drugiej strony, handel na danych bez preferencji oznacza, że będziesz próbował uchwycić duży ruch niezależnie od jego kierunku.
Poniżej znajduje się przykład wpływu lipcowej publikacji NFP na indeks US500.
11. Handel na zniesieniach
Handel na zniesieniach obejmuje tymczasowe zmiany w kierunku zmian cenowych określonego instrumentu handlowego. Zniesień nie należy mylić z odwróceniami – podczas gdy odwrócenia wskazują na poważną zmianę trendu, zniesienia są jedynie tymczasową korektą trendu. Handlując na zniesieniach, nadal handlujesz w kierunku trendu. Próbujesz wykorzystać krótkoterminowe odwrócenia cen w ramach głównego trendu cenowego.
Jest kilka sposobów handlu na zniesieniach. Można na przykład użyć linii trendu. Przyjrzyjmy się poniższemu wykresowi indeksu US500. Indeks znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, a rosnąca linia trendu mogła zostać wykorzystana jako okazja do zakupów (gdy cena przetestuje faktyczną linię trendu).
Zniesienia Fibonacciego to kolejne popularne narzędzie do handlu na zniesieniach — zwłaszcza na poziomach 38,2%, 61,8% i 78,6%.
12. Siatka zleceń
Siatka zleceń polega na składaniu wielu zleceń powyżej i poniżej określonej ceny. Strategia ta pozwala czerpać korzyści ze zmienności poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży w regularnych odstępach czasu powyżej i poniżej ustalonego poziomu ceny (na przykład co 10 pipsów powyżej i poniżej).
Jeśli cena porusza się w jednym kierunku, Twoja pozycja staje się większa, podobnie jak Twój postępujący wskaźnik PnL. Jest oczywiście ryzyko, że wystąpią fałszywe wybicia lub nagłe odwrócenia.
Jak porównać strategie handlu forex?
Każdy trader powinien ustalić swoje silne strony. Może to być zestaw umiejętności, które posiada.
Na przykład niektórzy inwestorzy mogą mieć krótki czas koncentracji, ale szybko operują liczbami i doskonale radzą sobie ze stresem związanym z handlem śróddziennym. Inwestor o innym stylu działania może nie być w stanie efektywnie funkcjonować w tego rodzaju środowisku, ale zamiast tego może być wykwalifikowanym strategiem, który zawsze widzi szerszą perspektywę.
Dla początkujących traderów szczególnie ważne jest określenie, jakie umiejętności posiadają, i dostosowanie strategii handlowej do osobowości każdej osoby, a nie na odwrót. Handel na rynku forex ma wiele zalet, a porównanie strategii, które mogą Ci lepiej pasować, należy do Ciebie.
Jak sprawdzić, która strategia handlu walutami Ci odpowiada?
Przetestuj je w środowisku demonstracyjnym na wirtualnych pieniądzach. Kiedy już poczujesz, która z nich najbardziej Ci odpowiada, możesz rozważyć przetestowanie jej w środowisku na żywo. Ale to jeszcze nie koniec.
Niektórzy inwestorzy mogą uznać, że day trading jest dla nich odpowiedni, ale z czasem przejść na handel wahadłowy. Tak jak stale ewoluuje otoczenie rynkowe, tak samo zmieniają się traderzy i ich preferencje.
Dodatkowo warto wykonać jeden z wielu bezpłatnych testów osobowości w Internecie, który może dostarczyć Ci dalszych informacji.
Gotów do handlu swoją przewagą?
Dołącz do tysięcy traderów i handluj kontraktami CFD na rynku forex, akcjach, indeksach i surowcach!
Niniejszej informacji nie należy traktować jako rekomendacji ani jako oferty kupna lub sprzedaży, ani jako próby pozyskania oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, produktów lub instrumentów finansowych, ani też jako zaproszenia do udziału w strategii handlowej. Czytelnicy powinni uzyskać poradę na własną rękę. Powielanie lub redystrybucja tych informacji jest niedozwolona.
