如何交易外匯?

想要知道如何交易外匯?開始交易前,請瀏覽您可能用到的一些重要術語,以及您必須採取的相關步驟。

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了解什麼是外匯交易?

如果想要開始交易外匯,首先您必須了解什麼是外匯交易。

外匯交易意指買進和賣出貨幣,最終目標是獲利超過虧損。由於外匯市場每天營業 24 小時,每週營業五天,因此交易者擁有更靈活的機會可以交易貨幣對與達成財務目標,但交易結果可能獲利也可能虧損。

在「真實世界」中,我們會在出國旅遊前買進實體貨幣。在外匯市場上,交易者不斷地進行虛擬換匯,指望匯率變動方向對自己有利。

更深入了解究竟外匯交易如何運作

如何交易外匯?

為了賺取利潤,外匯交易者針對單一貨幣兌換其他貨幣 (貨幣對) 的價值變動而進行投機。不同於傳統的股票價值增長後必須高於初始投資才能獲利,無論匯價漲或跌,外匯交易者均能夠藉此投機,因此無論市場走向如何,交易結果可能獲利也可能虧損。

鑒於外匯交易軟體 (又稱為交易平台) 易於進入,在市場營業時間內全球任何地點的交易者均能夠隨時進行交易。

準備好開始交易外匯?

依循我們的流程,立即開始交易外匯:

  • 了解什麼是外匯交易及其運作方式
  • 開設模擬帳戶及實盤帳戶
  • 瞭解您要交易的貨幣對
  • 選擇您的交易平台
  • 建立一個倉位、監控並結束您的第一筆交易

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探索交易最熱絡的貨幣對

如需進一步了解您可透過 Axi 交易的貨幣對,下表列出若干最熱門的外匯貨幣群組,包括:主要、次要及外來貨幣對。欲了解 Axi 提供的所有貨幣對,請參閱我們的產品時間表

Live Spreads

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需要準備多少資金才能開始交易外匯?

以低至 $10 的金額,即可透過 Axi 開始交易外匯。然而,某些平台卻要求投入更多資金,有時最低金額甚至高達 $500。

一般而言,外匯交易以「手數」為單位。一個標準手等於 100,000 貨幣單位,約當 $100,000 美元,舉例而言。

  • 一個迷你手等於 10,000 貨幣單位
  • 一個微型手等於 1,000 貨幣單位
  • 一個奈米手等於 100 貨幣單位

您可以低至 $10 的金額開始交易,原因在於能夠利用 槓桿 提高初始投資。所採用的槓桿率愈高,必須承擔的風險愈高,但最終仍由您決定所選擇的交易金額。

在哪裡進行外匯交易?

外匯市場屬於分散市場,也就是說缺乏單一權威機構負責監管市場。反之,所謂外匯市場是由全球各地進行外匯交易的投資人所構成,這些投資人的規模有大 (例如銀行、避險基金和金融機構) 有小 (例如單一散戶交易者)。散戶交易者係透過經紀商進入外匯市場,經紀商是協助促成專門交易服務的公司,此類服務包括取得流動資金、進入交易平台和獲得支援等。一般而言,經紀商可分為三大類:

造市商作為散戶交易者的交易對手。在這樣的安排下,交易者虧損時經紀商獲利,反之亦然。基於此種關係的性質,能夠非常快速地執行交易。 

電子通訊網路 (ECN) 多被各大銀行及金融機構所採用,銀行及金融機構提供價格至 ECN 流動性資金「池」後,經紀商即可存取 ECN 池中資訊,並將最佳買入價與賣出價傳遞給客戶,通常交易者最後能夠賺取的利差非常小。

STP 經紀商 (直通式處理) 的運作方式類似於 ECN 經紀商,該系統可連結交易者與流動性提供商。主要的差別在於,STP 經紀商可以個別連結至流動性供應商。

外匯交易策略

更深入了解外匯交易的運作方式之後,即可制定總體策略,協助您決定何時進行交易。可供遵循的不同策略眾多,各項策略所涉及的風險程度和時程各異。此處列出若干常見的外匯交易策略,以供您比較。

超短線 (Scalp) 交易

超短線 (Scalp) 是指短期外匯交易策略,沒有太多時間進行交易的交易者偏好採用此種策略。超短線交易者往往密切追蹤消息面,不但進出交易非常快速,也迅速得出獲利或虧損的結果。

波段 (Swing) 交易

波段交易是一種長期策略,交易者可能持有未平倉部位數日、數週或更長的時間。因此較不受每日價格波動的影響,更關注於整體趨勢。

外匯交易平台與工具

身為交易者,您有許多交易平台可選擇,不同的平台提供不同的線上外匯交易選項,也各自具備多樣特色與功能。

MetaTrader 4

MetaTrader 4 是所有追求交易優勢的線上交易者明智的選擇。MT4 是初學交易者容易使用的平台,也是專業交易者利用各種進階功能的平台,為您的交易實現無限的可能性。

了解 MT4

PsyQuation

PsyQuation 是一個非常先進的交易分析平台,利用人工智慧與機器學習減少交易失誤,並且提供性能強大的分析。

了解 Psyquation

AutoChartist

Autochartist 根據即時價格和您所設定的交易架構,持續掃描市場以尋找量身打造的交易機會,然後在潛在交易機會出現時向您發出警示。

了解 Autochartist

發掘更多可以透過 Axi 交易的市場

從 Axi 提供的廣泛全球交易市場中選擇您的交易對象,利用極具競爭力的利差和靈活的槓桿,發揮您的交易優勢。

外匯交易常見問答集

「做多」及「做空」交易是外匯術語,簡單說明後即可了解。

「做多」意指預期價格上漲而買進貨幣對。 

「做空」貨幣對意指賣出該貨幣對,並期望該貨幣對的市價下跌。

由於外匯市場具有波動性,因此任何交易都有風險,結果可能對您不利。為了降低風險和保有資本,交易者通常使用以下兩大工具。

停損意指下單交易時預設停損點,到達停損點之後將會自動結束該筆交易。此舉有助於避免損失超過您可以接受的範圍。

停利採用類似的方法,但目的不在於避免損失,而是一旦達到預定目標後即鎖住獲利。雖然提前獲利了結可能無法賺取更多利潤,但也確保獲利不至於低於您可以接受的水位。

就外匯市場而言,「限價」單要求以特定價格或是更好的價位買進或賣出外匯。例如,您可以下單「限價買進」,僅以特定價格或低於特定價格買進;而「限價賣出」則是預設以特定價格或高於特定價格賣出。

一旦達到預設的價位後,外匯交易平台將自動執行您的委託單。

雖然外匯交易市場並非每週營業七天,但停止交易的兩天期間匯價仍可能有所變動,匯價也可能突然變動,通常因為重大經濟或環境事件大幅影響幣值。

正常交易期間若有「跳空缺口」,貨幣價值仍可能出現漲跌,因此部分交易者針對交易缺口制定策略,以便善加利用此種情況。

就外匯而言,交換利率又稱隔夜利息,是交易持倉過夜時支付或賺取的利息。

交換利率可能導致您的獲利領先或落後,雖然交換利率係依若干因素變動,但主要仍以現行利率為準。

當沖客 (Day trader) 無須過於擔憂交換利率,但是採用較為長期的策略時,則須將成本納入考量因素。

Axi 設有 經濟日曆 ,倘使此類事件可能影響外匯市場或個別貨幣的波動,您可以利用日曆監測全球經濟事件,並依據國別和全球各地發生的特定事件來進行過濾。如需運用此項工具,請查看我們的指引。

全球各國的經濟情況持續變動,並受到領導力、衝突、資源及消費者信心等因素變動的影響。幾乎每次發生變動時,都會對外匯市場產生某種程度的衝擊。這些變動可能是加拿大公布的失業數據,或是英國最新的房貸申請件數;美國總統發表的演說可能影響外匯,澳洲房地產價格波動同樣可能影響外匯。

如果您真的希望透過外匯交易而獲得成功,事先得知這些重大消息可能有所助益。此類消息或許能夠指示貨幣對的未來走向,以便您決定在外匯市場交易的方式。

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作為一家備受信賴、監管完善且屢獲褒獎的經紀商,我們期待與您攜手開啟交易之旅。

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