O que é a operação de petróleo e como funciona?

Entenda como o mercado de operação de petróleo funciona e por que o petróleo é uma das commodities mais negociadas do mundo

O que é operação de petróleo?

Quando você opera petróleo, está comprando e vendendo diferentes ativos com base em uma das commodities mais amplamente utilizadas no mundo. A maioria das operação de petróleo é feita na forma de CFDs de petróleo, incluindo spot e futuros, o que significa que você não está comprando o ativo subjacente (por exemplo, um barril de petróleo físico), mas simplesmente especular se o preço do petróleo no mercado aberto subirá ou cairá.

Como funciona a operação de petróleo?

O mercado de petróleo engloba dois importantes componentes — o West Texas Intermediate e o Brent Crude Oil — e cada um deles tem preços diferentes. Como o petróleo é um recurso finito sensível a fatores de oferta e demanda, os preços podem flutuar significativamente. Isso pode resultar no tipo de condições de operação volátil normalmente preferido dos operadores.

Dentro das categorias WTI ou Brent, há vários produtos individuais de petróleo que você pode operar, como CFDs do mercado spot de petróleo e do mercado de futuros de petróleo. Cada um desses produtos tem suas próprias peculiaridades e cabe ao operador entender as características e riscos únicos, por exemplo:

  1. Especificações contratuais (validade, rollover etc.)
  2. O desempenho financeiro das empresas relacionadas ao petróleo (fluxo de caixa, alinhamento do projeto etc.)
  3. Riscos geopolíticos (anúncios da OPEC, sanções governamentais etc.)

Como operador de petróleo, é importante entender as dinâmicas de mercado básicas e ter um plano de operações que incorpore todos os fatores mais importantes que movem o mercado de petróleo, incluindo risco, oferta e demanda, o noticiário político, além de usar análise de fundamentos e análise técnica. Saiba mais sobre como operar petróleo.

Quais são os diferentes tipos de petróleo cru?

Embora haja vários benchmarks de petróleo diferentes, a maioria dos preços é atrelada a um dos benchmarks primários: WTI e Brent Crude.

Petróleo cru Brent: uma estimativa de 60% do petróleo negociado no mundo é fixado com base no Brent, tornando-o o marcador mais amplamente utilizado e um dos principais benchmarks para o petróleo no Oriente Médio, Europa e África. O petróleo cru Brent é obtido de quatro campos de petróleo (Brent, Forties, Oseberg e Ekofisk) no Mar do Norte, o que o torna mais conveniente para ser transportado. O cru dessa região é considerado “leve” e “doce”.

WTI: o petróleo WTI é o principal benchmark do petróleo consumido nos EUA e é extraído de poços na América. Como esses campos de petróleo são encravados, transportar petróleo WTI é relativamente caro em comparação com o Brent.

Qual é a diferença entre o petróleo Brent e WTI?

Origem: o cru Brent vem dos campos de petróleo no Mar do Norte, enquanto o cru WTI vem dos poços nos EUA.

Transporte: como é extraído de plataformas de petróleo no mar, o cru Brent pode ser carregado em navios e distribuído em todo o mundo com facilidade relativa e a um custo baixo. Como o petróleo WTI vem de poços encravados, o transporte é mais difícil e caro.

Geopolítica: fatores geopolíticos — como mudança na postura da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) — têm um impacto significativo sobre os preços do petróleo, que podem ampliar o spread (diferença de preço) entre o WTI e o Brent.

Quais são os principais fatores que impactam os preços do petróleo?

Há vários fatores que influenciam o preço do mercado de petróleo. É importante manter-se atualizado sobre o noticiário econômico e as tendências de mercado para que você tenha uma maior compreensão de como os preços são afetados.

Estado da economia

Estado da economia

Quando uma economia está com desempenho ruim, há menos necessidade de petróleo e, por isso, o preço cai. À medida que a economia melhora, a demanda por petróleo se recupera e os preços sobem.

Força do dólar dos EUA

Força do dólar dos EUA

O petróleo é atrelado, e cotado, em dólares dos EUA, significando que o valor do USD tem um importante impacto sobre os preços do petróleo; um fortalecimento do dólar pode diminuir preços e um dólar mais fraco os faz aumentar.

Especulação de mercado

Especulação de mercado

Os preços do petróleo são definidos no mercado de futuros, significando que a especulação sobre eventos futuros pode impactar os preços. Portanto, os operadores precisam estar cientes das notícias que podem afetar os preços.

Novas fontes de energia

Novas fontes de energia

O crescimento na produção de energia renovável (isto é, solar e eólica) pode causar um declínio na dependência do petróleo, resultando na queda dos preços.

Produção de petróleo global

Produção de petróleo global

A OPEC, além de importantes produtores como os EUA, o Canadá e a China, são uma importante influência no preço e no suprimento do petróleo. Deste modo, os preços do petróleo diminuem quando a produção aumenta e os preços aumentam quando a produção é limitada.

Choque exógeno

Choque exógeno

Eventos como desastres naturais, guerras e instabilidade política podem impactar os preços do petróleo. Quando a produção ou o suprimento é reduzido devido a um evento de “choque” imprevisto, o pânico de compra normalmente leva a preços mais altos.

Quais são as vantagens de operar petróleo?

Há muitas vantagens de operar CFDs de petróleo que tornam esse mercado ótimo para os operadores:

Liquidez

Liquidez

Os futuros de petróleo oferecem alta liquidez, dando aos investidores a capacidade de liquidar suas posições sempre que for possível.

Margem pequena

Margem pequena

O depósito de margem obrigatório para iniciar a operação de futuros pode iniciar a partir de 2% do valor total do contrato.

Funções de hedge

Funções de hedge

Investir em petróleo como instrumento de hedge pode ser uma maneira útil de equilibrar o risco.

Diversificação da carteira

Diversificação da carteira

O petróleo oferece aos operadores outros meios de diversificar sua carteira de investimentos.

Proteção contra inflação

Proteção contra inflação

O petróleo pode manter seu valor e preço mesmo durante épocas de inflação elevada.

Alavancagem

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Tire proveito da alavancagem flexível para obter exposição total a uma operação.

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Perguntas frequentes sobre operação de petróleo

O petróleo cru, também conhecido como “ouro negro”, é uma matéria-prima que é altamente valiosa devido seu uso amplo na produção de produtos do dia a dia como plástico, gasolina, borrachas, produtos sintéticos e muitos outros. Durante muitos anos, um aumento na população global e na qualidade de vida fez com que o consumo e a demanda do petróleo cru aumentasse. Como produto finito com alta demanda, o petróleo cru é considerado uma commodity valiosa.

Segundo os dados coletados pela Energy Information Administration (EIA), a produção total do petróleo atingiu em média mais 100,61 milhões de barris por dia. As cinco principais nações produtoras de petróleo são responsáveis por quase metade da produção do mundo de petróleo cru. O principal país produtor de petróleo no mundo, com média de 19,47 milhões de barris por dia, é os Estados Unidos da América. A Arábia Saudita é o segundo maior, com 11, 62 milhões de barris por dia, representando 12% da produção total do mundo. O terceiro, o quarto e o quinto maiores são Rússia, Canadá e China, respectivamente com 11,49 milhões, 5,5 milhões e 4,89 milhões de barris por dia.

A operação de petróleo tem uma natureza volátil e seu preço pode ser manipulado pela Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) por meio de mecanismos de produção (suprimento). Portanto, há duas principais estratégias utilizadas por operadores para avaliar os mercados de operação de petróleo: a análise de fundamentos e a análise técnica.

O petróleo cru é a commodity negociada com mais frequência no mundo e, por ser altamente líquida e volátil, há muitas oportunidades de operar as flutuações para obter lucro. O nível de lucratividade que o petróleo cru pode ter depende de uma grande quantidade de fatores, mas um bom entendimento de análise de fundamentos é essencial. Para experimentar a operação de petróleo e apurar suas competências, abra uma conta gratuita de demonstração e acesse a biblioteca de recursos educacionais de operações fornecida pela Axi.

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