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Dow cotiza por encima de los 23.000 puntos por primera vez - Miércoles 18 Octubre

Market Analysis /
18 oct. 2017

 

Resumen de mercado

El Dow cotizó por encima de 23,000 por primera vez antes de cerrar en 22,997.44 subiendo un 0,18%. Es el cuarto aumento de 1000 puntos del Dow en este año y habla del continuo aumento del apetito de los inversores en acciones estadounidenses.

Eso, por supuesto, fue un récord de nuevo para el S & P 500 que cerró en 2559, un 0,7% positivo, mientras que el Nasdaq subió un 0,13% cerrando en 6,122. Las acciones en Europa y en Latino América cayeron en general, con la excepción de México que terminó subiendo un 0,84% hasta 50.140,52

Las tasas de los bonos de Estados Unidos subieron después de que la mayoría de datos salieran más fuertes de lo esperado. La Reserva Federal está en camino de subir en diciembre y continuar con las alzas en 2018.

En los mercados de commodities, el petróleo cerró en los máximos del rango, mientras que el oro cayó gracias al aumento del dólar estadounidense y el aumento de las tasas de los bonos. El rally del cobre también se detuvo.

 

Esto es lo que escogí (con un poco más de detalle y algunos gráficos)

Internacional

- Los precios de importación y exportación de EE. UU. subieron más de lo esperado en septiembre, subiendo año tras año un 2.7% y 2.1%, respectivamente. La producción industrial año tras año también fue más fuerte de lo esperado, un 1,6%, mientras que el índice del mercado de viviendas NAHB también salió más fuerte en 68, frente a los 64 esperados. Todo eso ayudó a elevar el índice de sorpresa de Citibank Economic para los EE. UU. a 6.3, e hizo que las tasas del Tesoro estadounidense a 2 años subieran a 1,55%.

- Tal es la naturaleza de la sincronización del crecimiento global que los datos de Alemania volvieron a destacar la fortaleza de la economía. El ZEW informó que el índice de confianza económica imprimió un 17.6 en septiembre, frente a 17 del mes anterior. Nuevamente resalta la cuerda floja en la Mario Draghi y sus colegas están, ya que reconocen la mejora en el crecimiento en toda la UE, al tiempo que retiran el estímulo monetario y mantienen las tasas y el Euro lo más bajo posible. Nada fácil.

- Y aquí hay más pruebas de que los inversores globales son optimistas en las perspectivas de crecimiento global y, por extensión, de los activos que se benefician de ello, en el próximo año. El FT informa que la última encuesta BAML de los grandes inversores mundiales dice que el porcentaje de encuestados que pronostica una economía mejorando y una inflación por debajo de la tendencia "subió 5 puntos porcentuales a un récord de 48 por ciento".

 

 

El porcentaje de encuestados que pronostica una economía mejorando y una inflación por debajo de la tendencia
El porcentaje de encuestados que pronostica una economía mejorando y una inflación por debajo de la tendencia

 

 

 

- Continúa la batalla por el futuro del TLCAN. Mientras los traders se preguntan si el acuerdo puede durar, las noticias son que Canadá y México van a rechazar las propuestas agresivas estadounidenses hacia las negociaciones. Esa incertidumbre está perjudicando al peso canadiense y al peso mexicano, aunque anoche el peso se recuperó con una ganancia de más del 1%.

 

- Y en noticias de independencia. Cataluña se ha negado a retractarse de su llamado de independencia al enfrentar a Madrid. Mientras las fuerzas iraquíes han retomado el control de todos los campos petroleros dirigidos por la compañía petrolera nacional cerca de la ciudad de Kirkuk.

 

Forex

- El dólar de EE. UU. se hizo más fuerte durante la jornada, pero con la excepción del euro, la libra y el franco suizo ha cedido en gran parte esas ganancias a medida que avanzaba la jornada. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, destacó una vez más por qué la Fed está preocupada por la posibilidad de que la inflación regrese en algún momento. Dijo que, si bien hay disparidades regionales, hay muy poca holgura general en el mercado laboral de Estados Unidos. Eso simplemente refuerza por qué las noticias de que quizás John Taylor sea el próximo presidente de la Reserva Federal impulsaron el dólar estadounidense contra el euro.

- Las monedas latinas tuvieron un comportamiento variado, en especial, el USDCLP presentó una fuerte desvalorización, cerrando la jornada en 623.03, mientras que las demás latinas ganaban valor en general. Esto podría ser consecuencia del techo visto en el cobre.

 

USDCLP presentando fuerte tendencia devaluacionista
USDCLP presentando fuerte tendencia devaluacionista

 

Commodities

- Los precios del petróleo continúan avanzando hacia máximos del rango reciente con el WTI en $ 52.03, un aumento de 0.35% y el Brent con un aumento de 0.66% a $ 58.20.

- Los datos API de los Estados Unidos mostraron una gran disminución de 7,13 millones de barriles la semana pasada. Si $ 52.83 en WTI y $ 59.22 en Brent son rotos, entonces el petróleo estará entrando en un rango nuevo y mucho más alto. 

- El oro está bajo una pequeña presión debido a un dólar estadounidense más fuerte y al aumento de las tasas estadounidenses una vez más. El oro cayó alrededor de $ 9 durante la noche, un descenso del 0,68% a $ 1285 con un mínimo de $ 1281. En muchos sentidos, el gráfico se parece a Sterling y al Euro. Entonces, eso nos dice que hay una gran parte del dólar estadounidense en este movimiento. Entonces, la pregunta sigue siendo si el dólar estadounidense tuvo su primera inversión en un cambio general de tendencia, o si esto es solo una pausa en la renovación de la debilidad del dólar estadounidense. Estoy a favor de la fuerza inducida por la Fed y la economía para que el dólar influya en el oro.

 - El cobre bajó en las últimas 24 horas perdiendo un 1,33% a $ 3,19 la libra a pesar del hecho de que se habló más de renovadas restricciones chinas sobre las importaciones de chatarra probablemente en 2018. Es solo un día, pero con los precios del cobre fuera de Bolly Band, hay una posibilidad de consolidación dentro de un movimiento que tiene como objetivo $ 3.41 en el mediano plazo.

Feliz Trading,

Nicolás Mondragón
Estratega de Mercados
Twitter: @mondra723

 

 

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