Trading de oro para principiantes - Cómo operar con oro en 2022

Publish Date 06 abr. 2022
Education / 7 Min Read
Milan Cutkovic / Last Update 06 abr. 2022

El oro es un activo de gran liquidez, pero escaso. Es conocido como la materia prima más popular y una apuesta segura para los comerciantes.

El oro ha sido objeto de comercio durante siglos por su naturaleza física única; se ha usado en joyería, pero también ha sido muy demandado en el sector tecnológico para componentes clave de la electrónica.

En este artículo, presentaremos a los traders el metal precioso que lleva años fascinando al mundo, explicaremos cómo funciona el mercado del oro y las formas en que los traders pueden invertir y operar con la materia prima.

Índice de contenidos

El valor del oro

Hoy en día, el oro se utiliza como joya, como inversión o incluso en industrias como la medicina y la electrónica. Sin embargo, durante mucho tiempo, este metal precioso se ha utilizado como moneda.

Pero, ¿qué hace que el oro sea tan especial? ¿Por qué, por ejemplo, la plata o el paladio no son los metales preciosos más populares?

El oro siempre se ha considerado atractivo por su color y su luminosidad (su brillo único), y además es casi indestructible.

El oro es lo suficientemente escaso como para evitar que los productores inunden el mercado con él y bajen su valor, pero lo suficientemente abundante como para mantener la liquidez del mercado.

El ser humano también tiene una conexión emocional con el oro, que sigue siendo importante en muchas culturas actuales.

¿Qué es el trading de oro?

El oro es una de los tipos de moneda más antiguos y fiables del mundo. Para los traders, el valor intrínseco del oro (o su atractivo como "apuesta segura") lo convierte en una inversión muy popular y en una excelente forma de diversificar la cartera.

Hay dos formas principales de invertir en oro. La primera es la compra de oro físico, o de participaciones en un fondo de inversión o cotizado que siga el precio del oro en tiempo real.

El segundo es aprovechar las fluctuaciones de precios en el mercado de comercio de productos básicos y operar con derivados vinculados al oro, como futuros, CFD, opciones y más. Dos de los derivados del oro más populares son los CFD sobre oro y los futuros sobre oro.

Gold bars

¿Cómo funciona el mercado del oro?

El oro se negocia principalmente en el mercado extrabursátil (OTC) y en las bolsas. Londres es el centro mundial del mercado OTC, donde los traders negocian directamente entre ellos. Aunque este mercado está menos regulado y tiene un mayor grado de flexibilidad, el riesgo de contraparte es mayor.

Las bolsas son plataformas reguladas y el comercio está centralizado. Suelen ofrecer un contrato estandarizado, que no se adapta a todos los comerciantes porque limita su flexibilidad.

Además de Londres, los otros dos grandes centros de comercio de oro son Nueva York y Shanghái. La bolsa COMEX está situada en Nueva York, mientras que la Bolsa de Oro de Shanghái está situada en Shanghái.

¿Cómo deben comerciar con oro los principiantes?

Los traders principiantes que deseen comprar y vender oro como un activo habitual en su cartera necesitarán diferentes activos y estrategias. Lea esta sección para conocer los pasos básicos para empezar a operar con oro.

  1. Encontrar un broker adecuado - El oro está disponible en la mayoría de las plataformas de trading. Axi ofrece una gran variedad de instrumentos de trading, lo que significa que los traders pueden negociar con divisas, metales, acciones, criptomonedas y materias primas en un solo lugar. Solo tiene que inscribirse en una cuenta de trading en vivo. Si los traderes desean mantener sus operaciones con oro en una cuenta de trading separada, siempre tendrán la opción de crear una subcuenta en la que solo puedan operar con oro.
  2. Elija cómo quiere operar con el oro - Antes de que los traders empiecen a operar con el oro, es importante que entiendan las diferencias entre los dos productos de oro que se ofrecen como CFD. El CFD al contado suele tener un diferencial más bajo que el CFD de futuros, pero está sujeto a un cargo de intercambio diario. El CFD de futuros tiene un diferencial más alto que el CFD al contado, pero no se cobran swaps diarios (en cambio, se aplicará un rollover al vencimiento del contrato de futuros).
  3. Empiece a probar una estrategia de trading operando con oro - Los traders pueden preferir hacerlo inicialmente en una cuenta demo. Este es un paso importante, ya que les permitirá saber si su estrategia es compatible con el oro o no. Si utilizan el análisis fundamental, deben seguir las noticias relevantes sobre el oro y conocer la correlación de los metales preciosos con otras clases de activos.
  4. Abra su primera operación con oro - Una vez que los traders están listos, y tienen la plataforma Axi MT4 instalada, pueden encontrar el producto al contado bajo el ticker "XAU/USD" (o XAU/xxx para los otros pares de divisas) y el CFD de futuros bajo la clave de cotización "Gold.fs".

 

"Invertir en oro es algo tan antiguo como el tiempo. Suministro limitado. Demanda constante. Por algo es el metal precioso más comercializado del mundo"

Michael Kuchar - Director General de Trading Beasts, Estratega de trading de divisas y oro

 

Diferentes formas de comerciar con el oro

Descubra las diferentes maneras en que los traders pueden acceder al mercado del oro, tanto si están interesados en el trading de oro como en invertir en él.

CFD (Contratos por Diferencia)

El trading de CFD consiste en especular con la subida o la bajada de los precios de los mercados financieros mundiales, como los índices, las materias primas, las acciones o las criptomonedas. Una operación de CFD es un contrato entre un inversor y un broker para liquidar la diferencia de valor de un activo o instrumento financiero durante la duración del contrato.

En el momento de cerrar el contrato (una operación), si el precio es superior al de apertura, habrá un rendimiento positivo para el comprador. El vendedor tiene que pagar al comprador la diferencia, y eso será el beneficio del comprador. Lo contrario ocurre si el precio de la operación es inferior al precio de apertura; en este caso el comprador sufrirá una pérdida.

Lectura recomendada: ¿Qué son los CFD?

Futuros del oro

Un contrato de futuros es un contrato para comprar o vender un activo concreto a un precio predeterminado en un momento determinado del futuro. Los futuros son especialmente populares entre los traders a corto plazo que desean especular sobre la dirección del precio del oro. También puede utilizarse con fines de cobertura; por ejemplo, un inversor que tenga oro físico no querrá venderlo con frecuencia, ya que los costes de transacción se irían acumulando rápidamente. En cambio, el inversor podría ponerse en corto en el oro para beneficiarse de un descenso, mientras mantiene su oro físico como inversión a largo plazo.

ETF

Los fondos cotizados han experimentado un ascenso meteórico en los últimos años, ya que son una forma rentable de invertir en un determinado activo. Los ETF de oro podrían ser adecuados para los inversores que buscan invertir en oro manteniendo unos costes de transacción bajos.

Gold.fs CFD on laptop

Diferentes formas de invertir en oro

Monedas de oro

Las monedas de oro siguen siendo populares: el Krugerrand (Sudáfrica), el American Eagle (Estados Unidos), el Canadian Maple (Canadá), el Australian Nugget (Australia) y el Chinese Panda (China). La desventaja es que esas monedas siempre se venderán con un precio elevado, y los inversores tienen que almacenarlas adecuadamente, lo que puede aumentar los costes (por ejemplo, comprando una caja fuerte o alquilando una caja fuerte en un banco).

Lingotes de oro

Los lingotes de oro están disponibles en varias dimensiones. Las primas son un poco más bajas y el mercado de lingotes de oro es más líquido que el de las monedas.

Acciones de minería de oro

Las acciones de la minería del oro pueden negociarse o invertirse a través de acciones individuales, CFD de acciones o ETF que consisten en una cartera de mineras del oro.

¿Qué afecta al precio del oro?

Hay múltiples factores que pueden afectar al precio del oro, pero los siguientes son algunos de los principales:

Evolución geopolítica

El metal precioso se considera generalmente un refugio seguro, y los precios tienden a subir en tiempos de tensiones geopolíticas.

Temor a la inflación

Cuando los inversores están preocupados por el aumento de la inflación, el oro suele revalorizarse, ya que mantener el efectivo resulta cada vez menos atractivo.

Política monetaria

El oro y el dólar tienen una relación inversa. Por lo tanto, las expectativas de subida de los tipos de interés en Estados Unidos impulsarán al dólar y presionarán al oro. Por otro lado, si las expectativas de los tipos de interés en Estados Unidos disminuyen, el dólar puede bajar y el oro subir.

Oferta/demanda física

La compra de ETFs de oro o la negociación de CFDs y futuros de oro se ha popularizado, pero el oro físico se sigue utilizando para la producción de joyas y la inversión (por ejemplo, monedas y lingotes). La demanda de estos productos también influirá en el precio del oro.

Ventajas del comercio de oro

Descubra las ventajas y desventajas de comerciar con el metal precioso; una apuesta segura.

  • El oro ha sido históricamente una buena cobertura contra la inflación. La inflación es el enemigo número 1 para los inversores. En tiempos de crisis, cuando el mercado de valores está en apuros y el efectivo pierde valor debido a los bajos tipos de interés, el oro puede convertirse en una clase de activo atractiva para los inversores.
  • Aunque el precio del oro es fluctuante y ocasionalmente experimenta una gran volatilidad, el metal ha mantenido su valor a largo plazo y, por tanto, se considera una inversión estable. 
  • El oro es muy líquido, lo que significa que los compradores encontrarán fácilmente vendedores en el mercado, y viceversa. Esto es importante porque reduce los costes de las transacciones y tranquiliza a los traders e inversores. Incluso el mercado del oro físico es líquido, ya que no es difícil encontrar un comprador. 
  • El oro es una gran herramienta de diversificación. Puede superar al mercado bursátil durante determinados periodos (por ejemplo, un periodo con un amplio sentimiento de riesgo negativo). 

Desventajas del comercio de oro

  • Si los operadores tienen oro físico, su almacenamiento puede ser complicado y caro, dependiendo de la cantidad de oro que posean. Las cajas de seguridad y las cámaras acorazadas no son baratas.
  • El oro no produce ningún rendimiento. Si los operadores mantienen ciertas acciones, pueden pagarles un dividendo. Si tienen dinero en efectivo en su banco, puede que obtenga intereses por ello. Mientras tanto, no obtienen ningún rendimiento del oro.
  • Los rendimientos pueden ser escasos en épocas de crisis, ya que los inversores acuden en masa a los activos de mayor riesgo.

Consejos para el trading de oro para principiantes

Antes de empezar a comerciar con oro, los traders deben comprender las características de esta clase de activos, su correlación con otros instrumentos de trading (como las acciones y los bonos) y si es adecuado para su estrategia de trading.

Una vez que los operadores han decidido cuándo quieren empezar a comerciar con oro, deben encontrar el producto más adecuado en función de su estilo y estrategia de trading. Algunos se beneficiarán del producto de CFD al contado, que tiene unos diferenciales más bajos, mientras que otros preferirán el producto de CFD de futuros, que tiene un diferencial más alto pero no tiene gastos de intercambio diario.

Después de determinar qué producto se adapta mejor a los operadores, éstos deben probar si su estrategia funciona bien al comerciar con el activo, idealmente en un entorno de demostración sin riesgo. Dependiendo de su estilo de trading, pueden encontrar la volatilidad del oro demasiado alta o demasiado baja.

Gold trading

FAQ


¿Cuánto dinero se necesita para comerciar con oro?

Con Axi, los traders pueden depositar tan solo 50 dólares y empezar a comerciar con oro inmediatamente Sin embargo, un depósito de 500 dólares permite más opciones de comercio.

Operar con oro como CFD permite a los operadores aprovechar el apalancamiento, lo que significa que pueden usar una pequeña cantidad de capital para abrir una posición comercial más grande. Aunque el apalancamiento crea la posibilidad de obtener mayores beneficios, también puede aumentar el riesgo de pérdidas superiores al margen de sus cuentas.

Para ayudar a los operadores a desarrollar estrategias sólidas de gestión del riesgo, existe una cuenta demo gratuita que permite operar con fondos virtuales durante 30 días. A continuación, los operadores pueden pasar a una cuenta de operaciones reales gratuita, manteniendo el acceso a su cuenta de demostración.


¿Cuál es el símbolo de mercado del oro?

El símbolo del oro es XAU. La letra "X" representa el "Índice", mientras que "AU" es el símbolo químico del oro y significa "Aurum", la palabra latina para el oro.

El uso de un ticker, o clave de cotización, facilita la búsqueda de productos en la plataforma de negociación MT4. Con Axi, los traders pueden comerciar entre oro como CFD y USD, AUD, CHF, EUR y GBP. Una operación entre oro y dólar estadounidense se mostraría como XAU/USD. Si los traders compran XAU/USD, estarían comprando oro y vendiendo el dólar. Si venden XAU/USD, estarían vendiendo oro a cambio de dólares estadounidenses.

Cuando se negocian CFDs sobre futuros del oro, el símbolo aparecerá como "GOLD.fs".


¿Quién regula el mercado del oro?

No hay nadie que supervise el mercado mundial del oro. Sin embargo, los reguladores locales tienen influencia sobre el comercio que se realiza dentro de su jurisdicción. Además, existen códigos voluntarios a los que se adhieren muchos participantes del mercado.

Por ejemplo, la FCA (Financial Conduct Authority) regula la conducta de la LME, donde se negocian activamente contratos de oro. El precio del oro en la LBMA también entra en la jurisdicción de la FCA.



Milan Cutkovic

Analista de mercado, Axi

Milan Cutkovic cuenta con más de ocho años de experiencia en el comercio y el análisis de los mercados de divisas, índices, materias primas y acciones. Fue uno de los primeros traders aceptados en el programa Axi Select, que identifica a traders prometedores y les ayuda a desarrollarse profesionalmente. Milan utiliza sus amplios conocimientos de los mercados financieros para proporcionar una visión única, comentarios y análisis de mercado.

 

 

Esta información no debe interpretarse como una recomendación, ni como una oferta de compraventa, ni como la solicitud de una oferta para comprar o vender algún valor, producto financiero o instrumento, ni para participar en una estrategia de negociación. Los lectores deben buscar sus propios consejos. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida.


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